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　　□本报记者 林喆

　　已停牌一个月的迪马股份(600565)日前公布《发行股份购买资产暨关联交易预案》，公司拟向控股股东重庆东银实业(集团)有限公司等非公开发行股份不超过65,000万股，发行价格为6.73元/股，用以收购预估值约42.901亿元的房地产资产。

　　拟购资产溢价101%

　　预案显示，迪马股份拟向东银集团发行股份购买其持有的国展地产以及荣府置地100%的股权、同原地产62%的股权、南方东银40%的股权；向华西集团发行股份购买其持有的同原地产38%的股权；向南方资产发行股份购买其持有的南方东银60%的股权以及品筑公司49%的股权；向兆宸投资发行股份购买其持有的万宸地产47.46%的股权；向自然人陈万平发行股份购买其持有的万宸地产52.54%的股权。

　　交易完成后，迪马股份将直接持有国展地产、荣府置地、同原地产、南方东银、万宸地产100%股权、品筑公司49%股权，并通过南方东银间接持有品筑公司其余51%的股权。

　　标的资产的账面值约为21.297亿元，预估值约为42.901亿元，增值率约101.45%，部分标的资产预评估增值幅度较高。

　　迪马股份解释称，增值原因主要是本次交易的标的产均为房地产开发公司，其主要资产是房地产开发用地，目前房地产市场较为景气，而部分房地产开发用地因取得时间较早，取得成本较低，考虑合理的开发利润后，标的资产存在较大增值。

　　新增储备271万平方米

　　如果本次收购完成，迪马股份将在重庆、成都和绵阳等地新增土地使用权面积合计约为72万平方米，规划建筑面积约271万平方米。由此，公司总规划建筑面积将达到411万平方米。

　　迪马股份表示，通过本次资产收购，公司将实现房地产业务的快速扩张，并将房地产业务由重庆拓展至成都、绵阳等经济较为发达的二、三线城市，并为进一步提升公司的盈利水平奠定良好的基础。

　　资料显示，同原地产拥有同原江北鸿恩寺项目，建筑面积100.07万平方米；南方东银拥有1个在建项目和2个拟建项目，建筑面积58.5万平方米；品筑公司拥有1个拟建项目，建筑面积14.4万平方米；国展地产拥有1个在建项目，建筑面积11.1万平方米；万宸地产拥有郫县犀浦镇梓潼村项目，建筑面积约45万平方米；荣府置地开发项目为“荣府东原·香屿”项目，建筑面积约48万平方米。

　　目前，迪马股份以房地产开发和专用车生产为两大主业。2009年，公司房地产业务实现销售收入21,005.10万元，占主营业务收入的25.72%。

　　本次交易前，东银集团持有迪马股份34.03%的股权，为迪马股份控股股东。按预估值测算，本次将向其发行37,166.10万股股份，交易完成后东银集团将持有迪马股份约45.42%的股份。

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