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上市公司喜欢购买哪种类型的基金?随着2009年上市公司年报的密集披露,答案逐渐揭晓。
据统计,截至3月17日,两市约有508家上市公司发布2009年年报,总共有21家公司持有约17亿元市值的基金。其中既有一贯比较喜欢投资基金的券商类上市公司,如西南证券和国元证券,也有*ST高陶和刚扭亏摘帽的鲁商置业这样的公司。而从持有基金类型上看,偏股型基金、货币类基金和交易型基金成为上市公司相对偏爱的品种。其中有两家上市公司持有的基金有东吴行业轮动、光大量化、光大优势、嘉实货币、长盛同庆B和浦银安盛价值成长。
投基收益率最高
已披露年报公司中持有基金只数最多的是天茂集团,共持有交银蓝筹、华安优选、工银添利B、基金普丰等7只基金,最初投资金额约为1533万元,浮盈约246万元。
2008年时,由于市场环境的影响,用友软件、华胜天成、北京城乡和博瑞传播浮亏均超过1000万。这四家公司中只有北京城乡已经披露2009年年报,而其投资有6只基金,仍未解套。
从偏股型基金来看,在已披露上市公司的年报中,东吴行业轮动股票型基金是少数有两家上市公司持有的基金之一。亚宝药业投资该基金100万元,年报披露期末市值131.62万元,浮盈幅度30%。而冠城大通最初投资该基金约19.8万元,在去年年末的市值20.6万元,浮盈得约4%。而煤气化所投资的两只基金分别是光大量化和光大优势。
在已披露年报的上市公司中,投资基金的收益最高的非华工科技莫属,其在光大量化核心基金的最初投资仅为5万元,年报则显示持有该基金的市值已达到约13.93万元,浮盈幅度178%。
比较来看,持有基金最多的两家上市公司投资战绩上却不尽如人意。如北京城乡持有国海富兰克林弹性、博时主题行业、光大保德信优势、景顺长城精选等多只偏股型基金,整体浮亏约17.6%。
上市公司
也爱创新封基
与偏股型基金不同,货币基金长期以来一直是投基上市公司所钟爱的品种之一。从已披露年报看,持有嘉实货币基金的上市公司家数最多,包括国元证券、广百股份、*ST中服、重庆路桥等四家。其中国元证券在该基金上的初始投入最多为3亿元。西南证券期末累计持有货币类基金的账面价值约为9亿元。
此外,创新封基也受到追捧,杠杆型基金长盛同庆和瑞福分级成为上市公司的偏爱,其中西南证券持有长盛同庆(A、B两款)和瑞和小康,而冠城大通则持有瑞福优先,*ST高陶持有同庆B。
对此,信达证券基金分析师刘明军分析,从上市公司买入偏股型基金来看,去年排名居前的基金例如银华价值优选、新华优选成长、兴业会责任等尚没有出现在上市公司的持基名单中,似乎上市公司没有踩准热门基金的脉络,但对于创新封基的兴趣渐浓,表明上市公司今后可能会更加关注这类交易型基金的投资机会。