周静雅
在股东大会通过400亿元可转债和不超过20%H股发行授权议案后,中国银行接下来的H股融资计划成为市场关注焦点。
中行行长李礼辉在昨日晚间的业绩发布会上强调,H股融资的具体方案和时间尚在研究中,并未最终确定。
不过,在昨日稍早时间中行与分析师的交流会中,中行透露了希望定向增发的意愿。一位与会分析师昨日告诉《第一财经日报》,中行希望以向H股前几大股东定向增发的方式进行融资。
在中行H股的前几大股东中,全国社保基金以占总股本4.46%的比例位居首位,其他大股东还包括李嘉诚基金、亚洲开发银行、东京三菱银行、淡马锡等。
此前曾有媒体报道称,中行H股融资额为70亿美元,并已接近完成。李礼辉昨日回应称,方案和额度都未最后确定。目前中行仍在与投行商谈,“还在选美中”,最终的承销行还未确定。
李礼辉说,中行正在设计H股融资的具体方案,发行时间要看中行的筹备进展、两地监管层的态度以及寻找合适的时间窗口,“希望在今年合适的时机来配发H股”。
按照中行的资本规划,该行将在近两年维持11.5%的资本充足率水平,而按照其今年17%的信贷增长目标,有分析师推测,融资需求约为800亿~900亿元。而除去400亿元的可转债,预计中行H股融资近500亿元,符合市场此前预期。
(本报记者李彬对本文亦有贡献)