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盘点2009上市公司十大重组

http://www.sina.com.cn  2009年12月23日 01:48  证券日报

  □ 本报记者 马玉荣

  中石油116.11亿元购买

  加拿大两项待建油砂项目60%股份

  中国石油天然气股份有限公司2009年8月31日同意支付19亿加元(合17亿美元、约合116.11亿元人民币),购买加拿大两项待建油砂项目60%的股份。加拿大是全球最大的石油未开采地区之一,此次股权收购是中国迄今在该地区规模最大的一笔投资。

  加拿大Athabasca Oil Sands Corp(AOSC)称,中石油已签署初步协议,获得旗下议建中的MacKay River和Dover油砂项目多数控股权,这两个项目的日产量最多可达50万桶。

  中石化近75.6亿美元

  成功收购Addax石油公司

  中国石油化工集团公司2009年8月18日宣布,以每股52.8加元的价格成功收购总部位于瑞士的Addax石油公司。该交易的总价为83.2亿加元,以目前的汇率计算,收购总价相当于75.6亿美元。这是迄今为止中国公司进行海外资产收购最大的一笔成功交易。

  中石化是今年2月开始跟踪收购Addax石油公司,并于6月24日签署收购协议,以每股52.8加元的价格收购Addax石油公司全部发行在外的普通股。8月6日,这一收购项目得到我国政府的核准。

  Addax石油公司成立于1994年,是一家独立石油公司,在多伦多和伦敦上市。其普通股股数为1.576亿股,现有员工860多人。公司经营状况良好,2008年全年实现总收入37.62亿美元,净利润7.84亿美元。公司经营活动现金流为15.21亿美元。

  中国重汽获德国曼

  注入的63.78亿港元资金

  中国重汽2009年10月7日在香港与德国曼签订合作项目成交合约,引入德国曼作为长期战略合作伙伴及股东,中国重汽及母公司获得香港德国曼注入的5.6亿欧元(约63.78亿港元)的资金。

  根据有关合作协议,德国曼对中国重汽的总投资额达5.6亿欧元,包括透过购买中国重汽9119万股普通股和发行可换股债券以换取中国重汽5.99亿股股份。昨日有关项目正式成交后,中国重汽母公司在中国重汽的持股量将由原来的69.35%降至65.13%,德国曼在中国重汽的持股量由原来的零增至4.22%,而公众持股量则维持原来的30.65%不变。若将来德国曼可换股债券获行使,中国重汽母公司在中国重汽的持股量将摊薄至51%,德国曼的持股量则增至25%,而公众持股量亦会摊薄至24%。

  据公布,中国重汽与德国曼的技术合作包括德国曼将旗下TGA卡车,欧3、欧4及欧5标准的发动机,底盘和车桥技术许可授权给中国重汽,为中国重汽生产新型卡车系列打下基础。德国曼已委派四名董事进入中国重汽董事局。

  中国五矿13.86亿美元

  收购OZ矿业

  中国五矿集团以13.86亿美元(约合94.66亿元人民币)成功收购澳大利亚OZ公司主要资产的100%股权。

  收购成功后,中国五矿将拥有OZ矿业位于西澳大利亚州、塔斯马尼亚州和昆士兰州的五座矿产以及公司其他勘探和开发资产。4月23日,澳大利亚政府正式批准中国五矿对OZ矿业的收购案。6月3日,交易获得中国政府有关部门审批。

  中兵中航联手重组新长安集团

  两家具有军工背景的国有中央直属企业——中国兵器装备集团公司和中国航空工业集团公司,11月10日上午签署汽车资产重组协议,中航工业将旗下的昌河汽车、哈飞汽车、东安动力、昌河铃木、东安三菱的股权,划拨兵装集团旗下的长安汽车集团。这是迄今为止央企之间规模最大的汽车产业战略重组。

  根据重组方案,中航工业以其持有的昌河汽车、哈飞汽车、东安动力、昌河铃木、东安三菱的股权,划拨兵装集团旗下的中国长安汽车(000625)集团;兵装集团将旗下中国长安汽车(000625)集团23%的股权划拨中航工业。两集团重组成立新的中国长安汽车集团股份有限公司,兵装集团持股77%,中航工业持股23%。重组后的长安汽车(000625)成为国内生产基地最广的汽车企业集团,汽车产销规模接近200万辆。

  建设银行斥资34.09亿元

  收购兴泰信托67%股权

  中国建设银行股份有限公司斥资34.09亿元人民币收购合肥兴泰信托有限责任公司67%的股权。

  中国建设银行股份有限公司2009年3月3日宣布,公司日前已经与合肥兴泰控股集团有限公司、合肥市国有资产控股有限公司签署了增资协议,将斥资34.09亿元收购合肥兴泰信托有限责任公司67%的股权,目前该方案已获中国银监会批准。此次增资完成后,兴泰信托注册资本由5.04亿元增至15.27亿元,建设银行、兴泰控股和合肥国资的持股比例分别为67.00%、27.50%和5.50%,同时,兴泰信托将更名为建信信托有限责任公司。

  据了解,兴泰信托是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。公司前身为合肥市信托投资公司,成立于1986年11月。2007年6月20日,经中国银监会核准,公司获准变更名称和业务范围,成为中国第二批、安徽第一家获批信托机构。2007年12月28日,建设银行、合肥市政府、兴泰控股、合肥国资控股四方共同签署兴泰信托战略合作框架协议和备忘录。此后,双方着手开展各项重组前的具体工作。

  中信银行135.63亿港元收购

  中信国金70.32%股份

  2009年6月29日,中信银行召开股东大会,审议通过了关于以现金135.63亿元港币(约合人民币119.35元)的对价收购Gloryshare Investments持有的中信国际金融控股有限公司(下称“中信国金”)70.32%股份的议案。由此,中信银行正式踏上了国际化道路。而中信国金另外29.68%的股份由西班牙对外银行(BBVA)持有。据悉,中信国金资金规模约1500亿港元,是中信集团在香港的综合性金融平台。中信国金目前100%持有中信嘉华银行股份,并持有中信国际资产管理有限公司40%股份,以及中信资本控股有限公司50%的股份。

  长江电力重组获批股票复牌

  长江电力(600900)9月11日接到证监会通知,证监会并购重组委有关会议有条件审核通过了公司重大资产重组事宜。公司股票于9月14日复牌。

  根据长江电力此前公告,公司计划收购大股东中国三峡总公司拥有的18台单机容量70万千瓦的发电机组和相关资产。资料显示,长江电力拟收购的资产初步评估值1073.2亿元,公司将以承接债务的方式支付对价约500亿元,以非公开发行股票的方式支付对价约201.35亿元,以现金支付剩余部分。

  长江电力9月27日公告称,公司收到证监会有关批复文件,核准公司重大资产重组及向控股股东中国长江三峡工程开发总公司 (以下简称三峡总公司)发行15.9亿股股份购买相关资产。根据重组预案,三峡总公司除了将持有的三峡电站8台70万千瓦地上发电机组及对应的大坝、发电厂房、共用发电设施等主体发电资产和相关生产性设施注入到长江电力外,还将注入6家辅助生产专业化公司的股权,资产总计829.7亿元。

  盐湖钾肥611.63亿元收购

  盐湖集团

  2009年7月29日,盐湖钾肥新增约10.58亿股收购盐湖集团,交易涉及资金约611.63亿元。根据公告,盐湖钾肥换股价格为73.83 元/股,盐湖集团换股价格25.46 元/股。根据上述换股价格,盐湖集团与盐湖钾肥的换股比例为2.90:1,即每2.90股盐湖集团股份换1 股盐湖钾肥股份。

  四川双马收购

  都江堰拉法基水泥50%股权

  四川双马水泥以非公开发行股票收购拉法基中国海外控股公司持有的都江堰拉法基水泥有限公司50%股权,涉及资金28亿人民币。

  6月17日,ST双马披露,中华人民共和国商务部出具了商资批[2009]158号文《商务部关于原则同意拉法基中国海外控股公司战略投资四川双马水泥股份有限公司的批复》,原则同意公司向拉法基中国海外控股公司定向发行股票,用于收购拉法基中国海外控股公司所持都江堰拉法基水泥公司50%的股权,拉法基中国海外控股公司所持公司股份自定向增发完成后三年内不得转让。


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