拟按每股8.18元非公开发行2.05亿股购华菱汽车100%股份，溢价100%

　　东方早报记者 葛佳

　　

　　复旦教授史正富持有华菱汽车23.96%的股权，其此前因旗下上海浦创以4.65亿元的价格受让古井集团40%股权，而被曝光在镁光灯下。IC资料

　　星马汽车(600375)昨晚公布非公开发行(俗称定向增发)预案，计划以16.8亿元的预估价收购安徽华菱汽车股份有限公司(下称，华菱汽车)100%股权。

　　具体收购方式为，星马汽车向星马集团、安徽省投资集团有限责任公司、星马创投、富华投资、华威建材、鼎悦投资，以及史正富、杭玉夫、楼必和定向增发股票，并不涉及现金出资。

　　溢价100%

　　根据公告，此次定向增发价为董事会决议公告日前二十个交易日的股票交易均价，即每股8.18元，预计本次定向增发股份数量约20537.90万股。

　　资料显示，截至9月底，华菱汽车总资产为328731万元，净资产为83907.62万元。16.8亿元的预估价的溢价率达100%。

　　公告显示，星马集团控股子公司华神建材持有星马汽车30.73%的股份，是后者的控股股东。

　　根据公告，本次交易前，星马汽车是国内最大的罐式专用汽车生产企业，主要生产多系列散装水泥车、混凝土搅拌车及混凝土泵车等专用汽车、汽车配件的生产与销售。华菱汽车主营业务为重型汽车、汽车底盘及汽车零部件的研发生产与销售。

　　公告称，交易完成后，星马汽车将通过全资控股华菱汽车，拥有汽车底盘、重型载重卡车和多系列专用车全套生产制造能力；另外，华菱汽车今年前9月全面摊薄净资产收益率为24.80%，高于星马汽车同期的10.20%，因此本次重组有助于提升星马汽车的盈利能力。

　　公告称，华菱汽车前三季度销售车辆10560台，实现销售收入251734.53万元，毛利率13.36%，净利润20810.3万元；总股本为36823.20万股。

　　星马汽车自10月22日起停牌至今，停牌前一交易日该公司股价报收于8.84元，上涨3.76%。

　　安徽人史正富

　　值得注意的是，上述交易背后，又出现上海同华投资(集团)有限公司(下称同华投资)董事长、复旦大学新政治经济学研究中心主任史正富的身影。根据星马汽车的公告，现年55岁的史正富教授是华菱汽车的单一最大股东，持有华菱汽车23.96%的股权，合8823.2万股。

　　根据星马汽车昨晚的公告，这8823.2万股是11月20日经安徽省商务厅批复，由Comway Pacific Industries Limited(编注：由史正富100%控股，注册资本5万美元)和Top Crest Group Limited转让给史正富的。其中Comway Pacific Industries Limited以每股1元的价格转让6000万股；Top Crest Group Limited以每股3元的价格转让2823.2088万股。

　　安徽人史正富此前因旗下上海浦创投资有限公司以4.65亿元的价格受让安徽古井集团40%股权，而被曝光在镁光灯下。古井集团现持有古井贡酒(000596)61.15%股权，合14370万股。古井贡酒上周五收报31.02元。

　　根据同华投资网站资料，史正富涉猎甚广。自1999年至2007年12月底，同华投资共投资16家企业，涉及生物、软件、汽车和新材料等行业，累计投资约30亿元，其中包括安徽奇瑞汽车等项目。

　　史正富于今年8月当选上海股权投资协会首届理事长。

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