本报记者 王瑛 实习记者 乔加伟 北京报道

　　钢铁股在24日的走强与近期各钢材品种的小幅上涨不无关系。不过，按照广钢股份董秘杨耀兴的话来说，“广钢股份的故事尤其多。”

　　11月20日，广发证券一份研究报告详述了广钢股份的“故事”，一为壳资源的重组预期，二为土地价值。此后的两个交易日，广钢股份从11月20日的收盘价7.63元一度摸高至8.66元。算下来，截至11月24日的前三个交易日里，股价最高涨幅达到24.78%，在钢铁股里首屈一指。

　　其实，广钢股份早有重组预期。2008年6月28日，广东钢铁集团有限公司揭牌宝钢集团公司以现金出资持股80%，广东省国资委和广州市国资委分别以韶钢集团、广钢集团的国有净资产出资，持股20%。广钢股份被划归宝钢集团旗下。

　　“广钢股份目前生产经营一切正常，但是，公司在广州生产线的关停是板上钉钉的事，不过，何时搬迁至湛江，目前还没有时间表，仍需要等待国家有关部门的批复，目前湛江项目的前期工作已经开始，比如铁路、码头等项目都在进展之中。”杨耀兴称。

　　广发证券分析师冯刚勇认为，目前公司关停有两条路径：其一，静待湛江项目启动后，逐步关停生产线；其二，若挖掘出其他更合适的投资项目，公司也可能在湛江项目投产前关停转业。

　　“若没有更好的投资项目，也可能妥善安置职工并手持现金。公司有望成为潜在壳资源。接下来，广东省将大力度推进区域内企业并购重组，并力推部分优秀企业上市。在省政府主导下不排除本地公司借壳上市的可能性。”冯刚勇认为。

　　此前，市场就传出过公司与广州商行或东莞银行接洽重组，但却被公司一一否认。

　　“对于公司未来的安排，目前公司还没有收到主管部门的通知。”杨耀兴称。按照广州市的规划，广钢股份要实现整体搬迁，而后该区域将被规划为商业区。根据杨耀兴的介绍，公司占地面积约1.38平方公里，而公司周围商品房的价格则在万元以上。

　　“目前当地土地价格在6000-7000元/平方米，未来周边楼价看涨，土地价格仍有上升空间。”冯刚勇认为，而且，依照当地搬迁标准，公司将享有60%的土地收益，剩余归当地政府所有。而职工安置费用占到土地转让收益的多大比例，对于公司来说，关系重大。

　　“公司原计划搬迁到南沙地区，一部分职工可以安置到南沙新址，但是宝钢入主之后，公司将要搬迁到湛江地区，这样的话，职工就无法安置到公司新址，迟早要考虑到职工安置的问题，但是因为湛江项目迟迟没有获得批准，主管部门以及公司暂没有考虑职工安置的问题。”杨耀兴称。

　　广发证券则在公司占有60%土地收益的假定下，对不同的土地价格和职工安置费用做了敏感性分析，并且认为公司的每股土地价值在6-7元之间。

　　不过，“60%的土地收益分成目前只是一个假定”。冯刚勇强调。

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