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两地产公司定向再融资53亿元 刘益谦入股中体

http://www.sina.com.cn  2009年11月03日 03:07  中国证券报-中证网

  □本报记者 牛洪军 林喆

  在资本市场上素有“法人股大王”之称的刘益谦,近期对上市公司的定向增发频频出手,在巨资入股京东方(000725)、保利地产(600048)等公司后,现又斥资8.38亿入股中体产业(600158)。

  根据公告,中体产业本次定向增发融资额为11.36亿元,而同为地产公司的上实发展(600748)也拟通过定向增发融资42亿元投资四大项目。

  中体产业定向增发1.6亿股

  中体产业(600158)公告,公司拟向特定对象刘益谦先生和嘉兴市中辰建设管理有限公司非公开发行共计16,000万股股票,其中,刘益谦拟以现金认购本次发行股份中的11,800万股,嘉兴市中辰建设管理有限公司拟以现金认购本次发行股份中的4,200万股,本次非公开发行的价格为人民币7.10元/股。

  非公开发行募集资金用于收购并控股开发大连乐百年项目、控股开发盐城奥林匹克花园项目、中体健身俱乐部连锁拓展项目并补充流动资金。

  公告显示,定向增发完成后,国家体育总局体育基金管理中心持有公司股票总数不变,预计持有公司18.41%的股权,仍为公司的第一大股东;公司第二大股东为本次发行特定对象刘益谦,持有公司12.25%的股权;公司第三大股东为本次发行特定对象嘉兴市中辰建设管理有限公司,持有公司4.36%的股权;实际控制人国家体育总局预计间接持有公司21.76%的股权,仍将保持对公司的控股地位。

  公告显示,刘益谦现任中体产业第四届董事会董事,新理益集团有限公司董事长、天茂实业集团股份有限公司董事长。

  上实发展42亿投四大项目

  上实发展同时披露的非公开发行股票预案显示,公司拟增发不超过30,000万股,发行价格不低于14.43元/股,募集资金净额预计不超过42亿元,主要投向青岛国际啤酒城、上实朱家角特色居住区、湖州上实假日酒店、湖州上实湖峻花园四大项目。

  青岛国际啤酒城项目总投资504,281万元,拟投入募集资金185,000万元;项目占地面积227,675平方米,总建筑面积630,000平方米,拟开发成集合商业、酒店、商务、节庆等功能的综合性建筑集群。项目出售性物业预计总建筑面积26万平方米,预计可实现51.31亿元销售收入,税后利润113,831万元,整体投资回报率42.02%,销售净利率22.19%。经营性物业预计总建筑面积19万平方米,其中商业和酒店预计内部收益率为6.01%和4.39%。

  上实朱家角特色居住区项目总投资363,582万元,拟投入募集资金155,000万元,项目已于2009年7月开工建设。项目预计可实现622,044万元销售收入,税后利润121,084万元,整体投资回报率30.30%,销售利润率19.47%。

  湖州上实假日酒店项目总投资87,083万元,拟投入募集资金60,000万元,项目总占地面积116,458平方米,总建筑面积为131,212平方米,其中星级酒店建筑面积为54,100平方米,低密度住宅以及企业会所建筑面积为77,112平方米,预计将于2010年6月正式动工。星级酒店预计内部收益率为7.29%。密度住宅与企业会所预计可实现57,156万元销售收入,净利润8,643万元,项目投资回报率23.15%,销售利润率15.12%。

  湖州上实湖峻花园项目总投资34,522万元,拟投入募集资金20,000万元,项目目前处于前期开发阶段,预计2010年3月正式动工。预计可实现59,860万元销售收入,净利润11,640万元,项目投资回报率33.72%,销售利润率19.45%。

  本次非公开发行完成后,按发行数量上限30,000万股测算,上海上实将直接与间接合计持有上实发展不低于53.23%的股份,仍为公司控股股东。


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