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借三大朦胧利好造势 游资狂捧中国中期

http://www.sina.com.cn  2009年10月26日 08:52  证券日报

  本报记者 于德良

  常言道,无风不起浪,而游资的擅长却是无风也能“造风”。上周借助股指期货推出的预期、公司整合重启的朦胧传闻及期货市场火爆的利好,有期货第一股“桂冠”之称的中国中期被游资推上了风口浪尖。中国中期股价因20日、21日、22日连续三个交易日累计涨幅偏离值异常,公司23日停牌核查。

  据接近中国国际期货的消息人士向《证券日报》记者透露,关于中国国际期货的内部整合一直在按部就班进行,但并没有实质性的进展。中国中期股价的暴涨只是游资借机炒作的借口而已。

  此前,中国中期董秘办人士在接受《证券日报》记者采访时多次表示,虽然收购中期嘉合的步伐暂时止步,但公司做大做强期货业务的决心未变。

  借三大朦胧利好造势

  纵观中国中期及期货概念股的股价走势,每次异动似乎都与股指期货的消息有关。而尽快推出股指期货已成为各方人士的共识,今年两会期间,全国多位人大代表更是联名建议尽快推出股指期货。监管部门高层也在多个场合表示,正在稳步推进股指期货的工作。创业板经过三个多月来的紧锣密鼓推进,本月30日将正式挂牌。市场人士预期监管层下一步工作重点可能会转移到股指期货上,从而增添了期货股的想象空间。

  期货市场成交的火爆则成为游资发动行情的现实基础。数据显示,1~9月份全国期货市场累计成交期货合约14.77亿手,成交金额90.38万亿元,同比分别增长60.42%和67.02%,而2008年全年,期货成交额才70万亿元。这将会提升以经纪业务为主要收入的期货公司三季报的业绩。虽然中国中期的期货经纪业务收入占比非常少,但已得到逐步提升。其半年报显示,公司上半年实现期货经纪业务收入1075万元,同比增长85.58%,营收占总收入的比例由去年的9.89%提高到17.66%。

  实际上,对中国中期整合的预期才是其股价暴涨的根本原因。中国中期的前身是捷利股份,2007年5月捷利股份以4318万元购得中期期货90%的股权,同年12月以2350万元受让北京亚布力公司持有的中期嘉合49.67%的股权,2008年2月,捷利股份正式更名为中国中期。中国中期由此被称为A股市场上的“期货第一股”,并屡屡成为市场爆炒的理由。2009年2月中国中期定向增发告吹后,一直没有下文。游资也借此重温旧事,狂捧中国中期。

  游资成炒作的主力

  从21日、22日收盘后交易所公布的中国中期交易信息看,游资是推升行情的主力。在21日中国中期股价涨停中,买入前5名营业部分别为:光大证券深圳深南中路证券营业部(1580.46万元),西藏证券杭州天目山路营业部(1462.7万元),中信金通证券金华中山路营业部(1453.59万元)、光大证券绍兴中兴中路营业部、长江证券北京展览路营业部。卖出前5名营业部分别为:中信证券北京紫竹院路营业部(1788.8万元)、机构专用(1489.2万元)、机构专用(1287万元)、华融证券深圳金田路营业部、中金北京建国门外大街营业部。

  在22日中国中期股价涨停中,买入前5名营业部分别为:民族证券宁波中山西路营业部(1745.41万元)、建投证券成都市马家花园营业部(1645.83万元)、华融证券深圳金田路营业部(1442.97万元)、国泰君安杭州庆春路营业部、建银投资无锡健康路营业部。卖出前5名营业部分别为:联合证券成都浣花北路营业部(1740.25万元)、华融证券深圳金田路营业部(1721.45万元)、银河证券宁波翠柏路营业部(1577.73万元)、方正证券台州解放路营业部、西藏证券杭州天目山路营业部。

  分析以上信息,21日游资大举买入而2家机构卖出,而22日买入与卖出前5大席位均没有出现一家机构的身影,几乎成为游资之间的博弈。值得注意的是,西藏证券杭州天目山路营业部21日以1462.7万元买入额位居第二大买入席位,而在22日即以1540.7万元登上卖出龙虎榜,从买入到全部卖出只停留一天时间。华融证券深圳金田路营业部21日位居卖出席位第4位,22日又同时现身买卖席位。游资短线炒作思路暴露无遗。

  整合没有新进展

  由于中国中期整合事宜一直不明朗,每隔一段时间会引起相关的猜测,进而成为游资炒作股价的借口。2008年2月29日中国中期公告,拟向非特定对象公开发行不超过1.4亿股,计划募资不超过25亿元。中国中期拟增资收购中国国际期货(16.132亿元)和中期嘉合期货(3.24亿元)两家经纪有限公司,并增资中期期货有限公司(5.04亿元)。增资后,中国国际期货和中期嘉合期货的实收资本将分别达到12亿元和3亿元,中国中期占两者实收资本比例将分别达到90.83%和94.97%,同时其还将持有中期期货94%的股权。然而,由于不符合证监会“一参一控”的规定,中国中期随后决定撤销定向增发方案。

  今年6月初中国中期董秘办人士在接受本报记者采访时表示,虽然收购中期嘉合的步伐暂时止步,但公司做大做强期货业务的决心未变。而在上周五下午记者再次致电询问整合相关事宜,董秘办人士表示,尚未接到核查结果的通知,对市场传闻的整合事宜并不知晓。

  对于此次中国中期整合启动的传闻,一位接近中国国际期货的消息人士对记者表示,中国国际期货内部的整合一直在做,但目前为止并没有实质性的进展。只有在中国国际期货内部整合明朗后,中国中期才会重启定向增发,并且今年实施的可能性不大。中国国际期货欲借中国中期平台打造期货“第一股” 尚需一段时间。

  最终会采取何种方式将中国国际期货注入中国中期?8月7日中国中期公告:证监会核准中国国际期货股权变更。国际期货注册资本由1.1亿元变更为2.2亿元,中国中期的持股比例有原来的18%稀释为9.27%,或许这透露了将来整合的端倪。

  截至昨日晚11点,中国中期尚未发布停牌核查结果的公告。


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