新华网北京10月1日电 浦发银行9月29日发布公告,向海通证券等9家公司及个人非公开发行股票9亿股,预计募集资金超过148亿元。发行完成后,该行核心资本充足率和资本充足率将分别提升至6.20%和9.63%。
公告显示,浦发银行本次非公开发行共计9.04亿股,每股发行价格为16.59元,预计募集资金净额148.26亿元。由中信证券担任联席保荐人,中信证券、国泰君安、瑞银证券担任联席主承销商。
发行对象包括海通证券、太平洋资产管理公司、雅戈尔集团、平安资产管理公司、刘益谦(个人)、兴业全球基金管理公司、中国海洋石油总公司、纳爱斯集团、泰康资产管理公司等,限售12个月。
本次非公开发行,将使浦发银行总股本从79.26亿股扩充至88.30亿股,归属母公司股东的净资产增加31.68%。浦发银行核心资本充足率和资本充足率也将分别提升至6.20%和9.63%。