宏图高科(600122)公告称，公司拟非公开发行不超过12500万股(含12500万股)，募集资金净额不超过141257.24万元。

　　根据发行预案，此次非公开发行对象范围为基金公司、证券公司、自然人等合计不超过10名特定对象。发行价格不低于11.56元/股，特定对象以现金认购。非公开发行股票募集资金净额不超过14.13亿元，将用于连锁门店拓展项目、物流配送中心改造和建设项目、IT连锁信息化建设项目、红色快车达标分站改造项目以及补充流动资金。公司预计，本次连锁门店拓展项目实施后，IT连锁营业收入将大幅提高。

　　公告显示，在连锁门店拓展方面，公司将以租赁方式拓展IT连锁零售业务，新开150家连锁门店；同时在南京、深圳两地购置物业开办旗舰店。新开150家连锁门店预计总投资56017.34万元，其中固定资产及相关开办费用投资38836.64万元，铺底流动资金17180.70万元；在南京、深圳两地购置物业开办旗舰店预计总投资40344.89万元。

　　在物流中心包括新建扩建项目方面，扩建项目为扩建上海、浙江、江苏、北京、福建、江西、山东、安徽八省市物流中心。项目投资总额预计为7001.82万元，新建项目为新建广东省物流中心，项目投资总额预计为1111.42万元。

　　在IT连锁信息化建设项目方面，公司将利用互联网络7×24小时无间断服务的特点，结合现有实体店面的销售、物流和售后体系，实现宏图三胞电子商务线上销售的快速发展和电子商务平台对线下与线上资源的整合，建立具有宏图三胞特色的电子商务平台。本项目预计总投资为3995.77万元。

　　在红色快车达标分站项目上，公司计划在2009年-2010年间，着重提高各分站的专业性物资配备以及重点专业技术性人才配给工作，同时计划将已实行并通过认证的ISO9001：2000标准推行至所有分站。项目拟使用募集资金3000万元。

　　公司表示，本次发行完成后，随着募集资金投资项目的陆续投产和效益的产生，未来经营活动现金流入和投资活动现金流出将有所增加。截至2009年6月30日，公司资产负债率为62.69%，本次发行募集资金到位后，公司净资产增加，如果按募集资金141257.24万元计算，将使公司资产负债率下降至51.21%，有利于优化公司财务结构，降低公司财务风险。本报记者李辉