中材科技(002080)公告称，公司拟以25.08元/股的价格向特定对象非公开发行股票5000万股，募集资金9.32亿元并注入中材科技风电叶片股份有限公司9000万股股份，交易金额共计12.54亿元。

　　发行预案显示，公司此次非公开发行的对象为中国中材股份有限公司、中国水利投资集团公司和北京华明电光源工业有限责任公司。其中中材股份以现金9.32亿元认购3714.23万股；中水投以其持有的中材叶片6000万股股份作价2.15亿元，认购857.18万股；北京华明以其持有的中材叶片3000万股股份作价1.07亿元，认购428.59万股。上述认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

　　公司计划将募集资金投资于四大项目，包括北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目、甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目、年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目、超高压复合气瓶研发基地项目，公司拟将募集资金中不超过8493.91万元现金用于补充公司流动资金。

　　公告显示，上诉四大项目在经营期间盈利能力较强、资金回收较快，并具有较强的实现自身盈亏平衡的能力。预计北京项目达产后，年均销售收入7.43亿元，利润总额9467.46万元，总投资收益率25.8%。预计甘肃项目达产后，年均销售收入6.87亿元，利润总额7532.27万元，总投资收益率24.52%。天然气气瓶项目技改完成后，将形成年产28万只车用天然气气瓶的生产能力，预计实现年均销售收入6.6亿元，利润总额9566.51万元，总投资收益率20.99%。复合气瓶项目建成后，预计实现年均销售收入1.62亿元，利润总额2452.99万元，总投资收益率17.11%。

　　中材科技表示，通过本次非公开发行，公司将增加对风电叶片产业承担单位中材叶片的持股数量及股权比例，非公开发行后，中材科技将持有中材叶片22800万股股份，占比89.41%。中材科技表示，达到对中材叶片的绝对控制，由此将进一步提升对风电叶片产业的控制力度，提高产业项目的决策效率，并使公司能够充分享受风电叶片产业发展的经营效益。李辉