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　　证券时报记者 建 业

　　本报讯 敦煌种业(600354)今日公布了非公开发行的具体方案。根据该方案，敦煌种业将通过非公开发行募集不超过5亿元。募集资金将主要投向5个项目并补充流动资金。敦煌种业股东金塔县供销合作联社将以现金认购此次增发的部分股份，在增发完成后，金塔供销社将向敦煌种业出售新疆玛纳斯油脂资产。

　　公开资料显示，敦煌种业此次增发的对象为不超过10名特定对象，此次非公开发行股份数量不超过5000万股、发行价格不低于10.95元/股。其中，敦煌种业股东金塔供销社认购此次非公开发行的500万股股份，金塔供销社不参与市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，与其他投资者以相同价格认购，金塔供销社认购的股份36个月内不得转让。

　　敦煌种业表示，此次非公开发行募集资金不超过5亿元，扣除发行费用后，实际募集资金将用于玉米种子烘干生产线建设项目、购买新疆玛纳斯油脂资产、新疆玛纳斯1000吨/日棉籽生产线技术改造项目、番茄深加工项目、脱水蔬菜深加工生产线项目、补充公司流动资金。其中，将向番茄深加工项目和脱水蔬菜深加工生产线项目分别投入募集资金1.3亿元。

　　值得注意的是，此次非公开发行股票募集资金项目中的收购新疆玛纳斯油脂资产的出售方就是金塔供销社。敦煌种业和金塔供销社一致同意以资产预估价值协商暂定目标资产交易总价款为5100万元，全部由募投资金支付。根据金塔供销社认购500万股增发股份和增发价格不低于10.95元/股计算，金塔供销社此次认购资金与新疆玛纳斯油脂资产转让价格大致相当。