东方早报记者 杜琴庆
在正名之后,老凤祥(600612)随即敲定了资产收购方案中的所有细节。
老凤祥昨晚发布公告,其将以每股14.08元的价格向控股股东——黄浦区国资委,发行5837.46万股,用于收购后者所持有的上海老凤祥有限公司(下称上海老凤祥)27.57%股权和上海工艺美术总公司(下称上海工美)100%股权。
早在今年6月,中国铅笔尚未更名为老凤祥前,该公司已透露将通过定向增发不超过6000万股的方式收购上述资产。
8月10日,经上交所批准,中国铅笔更名为老凤祥,该公司随后开始落实资产收购方案。
昨晚的公告显示,根据立信资产评估出具的相关资产评估报告,截至6月30日,上海老凤祥净资产的市场价值约16.60亿元,此次收购的27.57%股权对应的评估值约4.58亿元;上海工美的净资产市场价值约3.64亿元。经交易双方协商,此次交易价格合计约8.22亿元。
公告称,由于实施2008年分红除权,此次定增价格由原先的每股14.18元调整为14.08元。
重组之后,老凤祥主营业务将由金银珠宝首饰和笔类文具两大板块构成。
由于中国铅笔的国资重组概念加上老凤祥的盈利能力,机构多看好中国铅笔后续发展。
上海证券认为,此次向控股股东非公开发行收购资产,将使公司的主营业务更为清晰,有利于进一步加强公司对黄金、珠宝首饰制造销售主业的控制能力,做大做强黄金珠宝业,增强盈利能力。
老凤祥将于9月18日召开股东大会,审议上述资产收购方案。
老凤祥昨日上涨3.44%,收报21.66元/股。