每经记者 崔丹

　　停牌一个月有余的爱建股份(600643，前收盘价13.21元)今日公布了向特定对象发行股票购买的资产预案。公司此次拟向上海国际集团非公开发行A股，购买国际集团所持有的上海市上投房地产有限公司和上海通达房地产有限公司各100%的股权，交易价格以拟购买资产经评估并报上海市国有资产监督管理部门核准或备案后的评估值为依据，由交易双方协商确定。此次增发股份的发行价格为12.21元/股，根据拟购买资产的预估值计算，此次发行新增股份约2.14亿股。该事项构成重大资产重组。

　　在上述资产认购部分的方案获得证监会批准后，公司拟再向国际集团非公开发行6369.43万股，发行价格为10.99元/股，国际集团拟以现金认购。募集资金总额7亿元将全部用于对公司全资子公司上海爱建信托投资有限责任公司增资。

　　预案显示，此次拟购买资产中：上投房产2009年7~12月、2010年度预计归属于母公司的净利润分别为0.66亿元、0.97亿元；通达房产2009年7~12月、2010年度预计归属于母公司的净利润分别为-0.14亿元、-0.17亿元。

　　公司称，一方面上海国际集团向爱建股份注入质量较好的房地产开发资产，有助于提升爱建股份主营的房地产开发业务整体资产质量和盈利能力；此外，本次交易实施的同时，上海国际集团拟向爱建股份注入约7亿元现金用于对爱建信托进行增资。此次交易后，公司房地产开发业务将获得更大的发展机遇，公司主业的盈利能力和资产质量将得到改善。

　　公司称，此次交易完成后，预计国际集团将成为公司第一大股东及关联人。据公开资料显示，上海国际集团是经上海市人民政府授权从事金融领域的投资控股、资本经营和国有资产管理的大型国有企业，其前身是在上海国际信托有限公司的基础上组建成立，具有20多年金融经营服务和重大项目投融资管理经验。上海国际集团以金融产业为核心，涵盖信托、证券、基金等多个金融领域。

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