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融资35亿元 美的电器开启公开增发首单

http://www.sina.com.cn  2009年07月28日 03:02  每日经济新闻

  每经记者毛晋楠

  美的电器(000527,收盘价17.3元)刚在上周五收到中国证监会关于公司增发股票的批复,就立即启动了增发事项,成为IPO重启以来首次公开增发融资的上市公司。

  美的电器今日公告称,公司拟公开增发不超过18910.6922万股A股,所募集资金35.56亿元拟投入11个项目的开发建设。公司此次发行采取原A股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式进行,公司原A股股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。

  每股增发价15.75元

  公告显示,此次增发A股发行价格为15.75元/股,为招股意向书刊登日2009年7月28日前二十个交易日美的电器股票均价。另外,此次发行将向公司原A股股东优先配售。公司原A股股东最大可按其股权登记日2009年7月29日收市后登记在册的持股数量以10:1的比例行使优先认购权,即最多可优先认购约18910.69万股,约占此次增发最高发行数量的100%。此次公开增发的网上申购日为7月30日。

  公司原A股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购,并行使优先认购权,股票申购简称“美的增发”,申购代码“070527”。参与网上申购的每个投资者的申购数量下限为1股,参与此次申购的每个投资者的网上(含优先认购权部分)申购上限为9455.3461万股。

  此次发行网上、网下发行数量的初始比例为50%:50%。如获得超额认购,则除去公司原A股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外,发行人和保荐人(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设发行数量进行双向回拨,以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。另外,美的电器股票将从7月30日起停牌,至8月4日恢复交易。

  进一步增持荣事达股权

  美的电器此次增发所募集资金拟投入11个项目,项目投资总额为44.81亿元,公司拟投入募集资金35.56亿元用于该等项目的开发建设。

  投入的第一个项目是,收购合肥荣事达电冰箱有限公司等3家公司各25%股权项目。早在2006年12月,美的电器已经完成对荣事达洗衣设备公司、荣事达电冰箱公司以及荣事达营销公司等3家公司50%股权的购买,从而使公司拥有冰箱与洗衣机业务的制造能力和销售渠道。在2008年1月23日,公司参与挂牌竞买中标,以14277.55万元的竞价成为上述3家公司25%股权的受让方。

  另外10个项目分别是:新建冰箱压缩机项目、电冰箱技改扩能项目、洗衣机工业园二期项目、中央空调技改扩能项目、新建家用空调越南基地项目、家用空调武汉基地扩能项目、家用空调顺德基地扩能项目、IT数据中心建设项目、中央研究院建设项目和补充流动资金。


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