中国证券网讯(记者 周鹏峰)22日，民生银行发行H股股票并上市等方案毫无悬念地获股东大会高票通过，民生银行发言人表示，接下来将走相关程序，选择一个适当的时间和发行窗口完成H股发行并上市，并预计，如果顺利将在年底前完成发行。

　　根据公告，民生银行此次发行的H股股数不超过发行后民生银行总股本的15%，并授予全球簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。发行对象为境外专业机构、企业和自然人及其他投资者。根据民生银行2008年年报，公司报告期末股本总数为188.23亿股，照此推算，民生银行H股发行总规模将不超过33.22亿股，再加上不超过15%的超额配售权，此次发售H股最多不超过38.18亿股。所募集资金在扣除发行费用后，用于补充公司的核心资本，提高资本充足率，增强公司抵御风险能力和盈利能力。

　　对于具体的发行规模和融资规模，该发言人表示，仍要视市场情况而定。他表示，目前民生银行核心资本充足率为6.6%，而目前银行业平均核心资本充足率为9%，民生银行要达到这一水平，资金缺口高达200亿元左右，但他随即表示，这并不意味着此次发行H股股票并上市计划融资200亿元。另一民生银行人士则表示，如果行情不好，此次发行的H股股数也可能为发行后民生银行总股本的10%—12%。

　　对于何以选择发行H股并上市，而未如先期透露的选择定向增发或引入境外战略投资者补充资本，该发言人表示，定向增发面临发行对象有限，且锁定期较长等限制，在迫切需要扩大融资渠道的情况下，发行H股股票并上市是最好的选择，且发行H股时间相对可控。与此同时，赴港上市可一次性较大规模的补充核心资本，提高资本充足率，也可拓宽融资渠道，为将来持续融资建立境内外顺畅的融资平台。

　　会后，民生银行董事长董文标在接受本报记者时则进一步表示，近期不会推进定向增发及引进境外战略投资者事宜。

　　另据民生银行发言人透露，目前该行所持海通证券股份处置很顺利，应该能按规定在6月30日前处置完所持余下股份。此前，民生银行行长洪崎曾预测处置所持海通证券股份将为该行带来30亿元左右的税后利润。公开资料显示，一季度民生银行已减持海通证券9307万股，截至3月31日，该行仍持有海通证券28784.4万股，占其流通股的比重为7.67%。

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