中国平安投资深发展网上交流会实录
2009年6月18日上午，中国平安举办“中国平安投资深发展网上交流会”，公司高管人员介绍有关这次交易的情况，并回答投资者有关问题。以下为实录：
董事长：马明哲 尊敬的各位投资者、各位网友：
大家上午好！
很荣幸代表中国平安欢迎大家参加今天的网上交流会。
本公司已于2009年6月12日披露了本公司拟投资深圳发展银行股份有限公司的相关交易事宜。若交易获得国家有关部门批准，中国平安将于交易完成后成为深圳发展银行的第一大股东。为了方便广大投资者了解具体情况，我们特别举办了此次网上交流会，回答大家有关这次交易的提问。
这次的交易是根据公司既定的战略目标，进一步完善中国平安的综合金融服务品牌，加快推进保险、银行、投资三大业务的均衡发展的良好机会。有利于进一步改善中国平安资产负债的匹配，优化资产组合结构，加强偿付能力和银行价值的稳定性。
通过这次交易，深发展也会迅速获得资本金，提高资本充足率，增强核心竞争力，有利于进一步提升长远发展的潜力。
同时，双方可以在严格遵守各项法规及监管规定、充分保护相关各方利益的前提下，开展合作。因此，这是一次强强联合，优势互补，三方互盈的合作，相信对交易各方都将带来长远利益。
在接下来的90分钟时间内，我们将秉承透明、公开的原则，与各位进行交流。希望能有助于各位投资者更深入、更清晰地了解交易相关情况。
再次感谢您的到来！
齐兆基 深发展的信用卡积分可以成为平安的万里通积分吗？
执行董事/总经理：张子欣 你的建议很好，目前还不可以，谢谢。
主持人 感谢马总的精彩致辞，接下来活动将进入网上交流环节，欢迎您踊跃提问！
何时能解套 请问马明哲：平安的保险文化和深发展的银行文化会否有冲突？
董事长：马明哲此次交易后，深发展和平安集团仍将是两个独立的公司。作为总部设在深圳的两家公司我们相信我们已经有很多共同点。需要强调的是：平安集团不是单纯的保险公司，相反，它是集保险、信托、证券、资产管理、小额消费信贷及银行业务于一体的综合金融集团，所以平安文化不应该描述为“保险”文化。另外，这种文化融合了国际惯例，强调透明性，绩效和问责。这些都和深发展的文化有很多共通之处。谢谢！
冷冰 平安是不是又要再融资了？
执行董事/总经理：张子欣 本次交易的对价完全可以使用公司内部资源完成支付，交易完成后，平安资本充足率和偿付能力依然可以满足所有监管标准的要求，目前没有再融资计划，谢谢。
凌通 请问马明哲：问：中国平安收购深发展所希望达到的战略目的是什么？
董事长：马明哲此项投资最重要的是带来三赢局面：对于深圳发展银行来说，将获得未来发展所需的资本金，获得更稳定的股东持股，以及战略性投资者带来的客户群及渠道方面的协同价值。二，对于新桥投资，获得合理的投资回报，并且未来可能成为平安的股东，分享平安未来的价值增长机会。第三，平安集团通过投资，能够加强跟深发展的合作，带来更好的投资回报。总之，这是一个三赢的投资。谢谢！
吹得兄 请问姚军：是否符合入股上市银行的相关规定？
董事会秘书：姚军 是的，符合。但需要监管审批。谢谢！
吴理 会否改变两个银行的整体发展战略及经营方针？
董事会秘书：姚军 本次交易可以有效提升深发展的资本实力，增强核心竞争力，进一步加快发展，同时可以借助于双方的互补优势，为客户提供更加丰富的产品，谢谢。
阮丰乐 完成交易后会有管理层变动吗？预计对深发展的影响如何？
执行董事/总经理：张子欣 我们认为，深发展管理层和经营班子会在董事会的领导下履行管理、经营的权力。深发展具有非常优秀的经营管理团队，会努力保持管理团队的稳定，谢谢。
小股民 请问马明哲：我就想知道平安是不是混业经营啊？
董事长：马明哲中国平安是国家批准的综合金融保险试点企业，公司形成了“集团控股，分业经营，分业监管，整体上市”的管理体制，集团不经营具体业务，各子公司按照所属行业分别接受各自的监管，同时，各子公司之间又有严格的防火墙，所以平安的经营模式是在遵循分业经营原则下的综合金融模式。谢谢！
chengbin006 请问马明哲：PeterMA，我在平安工作了5年，从支公司到运营管理中心再到产险总公司。后来由于个人原因跳槽了，自出来后一直关注这我的母公司。对于平安收购深发展，其他公司不是都像我们有共同的平安文化，对平安文化的认同是收购深发展后的一个重要问题。请问收购的必要性？
董事长：马明哲 平安和深发展都诞生在深圳，双方在文化上有很多相通之处，都有勇于创新、锐意进取、价值导向的文化血脉，这也是促使我们双方有机会合作的重要基础。谢谢！
许国华 会不会再收购别的银行？
执行董事/总经理：张子欣 目前没有这样的计划，谢谢。
子勤创发 请问马明哲：请问马明哲董事长：平安收购深发展需要和管理层沟通，需要踏踏实实做好业绩，我衷心希望平安能够稳健一些、扎实一些，超越汇丰、花旗，您以为呢？
董事长：马明哲 我们一定不辜负广大投资者期待，兢兢业业做好我们的各项的工作，早日实现我们“国际领先的综合金融服务集团”的远景目标。谢谢！
不懂 请问张子欣：都说中国保险业空间很大，平安为什么要加大银行这块？而不是再保险业务等？
执行董事/总经理：张子欣 中国保险业的发展空间确实很大，平安在进一步做好保险业务，争取更好的发展同时，进一步加快银行和第三方资产管理业务的发展，为我们的客户提供更好和更便利的综合金融服务，同时也为公司和股东创造更多的价值。谢谢！
作仁 是否会影响平安的偿付能力？
执行董事/总经理：张子欣 不会。交易完成后，公司及各子公司资本充足率和偿付能力依然可以满足所有监管标准的要求，谢谢。
小小草 请问张子欣：中国平安投资深发展可以说是A股市场最大的并购了，那么我们看到两家公告均是在两年之内完成，请问，在两年的时间跨度中，此次投资存在哪些变数，平安公司和深发展以及新桥该如何应对呢？
执行董事/总经理：张子欣 任何交易的执行都存在着风险。我们在交易结构的设计中充分考虑了可能面临的各种风险。我们对于完成本次对中国金融行业、中国资本市场，对公司及深发展都具有重大意义的交易是充满信心的。谢谢。
dief 请问马明哲：请问马总，您如何评价中国人寿和中国人保？
董事长：马明哲 中国人寿和中国人保都是我很敬重的行业内的老大哥。中国人寿在杨超董事长的带领下锐意进取，取得令人敬佩的业绩。中国人保在吴焰董事长的领导下积极改革创新，各项业务蒸蒸日上，非常令人感佩。谢谢！
设想一下 两个银行的信用卡积分可以累积吗？
董事会秘书：姚军 目前不可以，谢谢！
aloha 请问马明哲：保险公司能做好银行吗？请问马总对此是否有信心？
董事长：马明哲谢谢您的问题，我想强调一下中国平安是以保险起家的，但集团在探索综合经营的过程中一直强调专业化发展，我们确实有全行业最优秀的保险人才，但是他们不会被派去从事银行、证券、信托等非保险业务，我们每条业务线都有行业顶级的人才，所以可以肯定的是我们不是用保险来经营银行。
以现在的平安银行为例，我们的行长理查德先生是原来花旗韩国的总经理，我们的常务副行长陈伟是原招商银行的副行长，我们还有来自中信、浦发以及其它外资银行的高级专才，所以我们对做好我们的银行业务很有信心。谢谢！
jxx65 请问张子欣：本次收购价格偏高。或许是因为与人寿的竞争所致？
执行董事/总经理：张子欣 任何一笔投资都需要综合考虑收益和风险。本次交易价格充分考虑了交易对公司的战略意义、财务回报，以及可能面临的各种风险。我们认为本次交易价格是合理的。本次交易对公司及深发展都具有重大的战略意义，具有双赢的价值。谢谢。
LG 大家好，是这里提问吗
董事会秘书：姚军 是，欢迎大家提问交流。谢谢！
何生 是否符合相关保险公司参股银行的相关规定？
董事会秘书：姚军 是的，符合。但需要监管审批。谢谢！
忘记 是否会裁员或减薪？
执行董事/总经理：张子欣 不会裁员和减薪，本次交易对现行人力资源政策、劳动合同、薪酬福利制度均不会产生有影响。
谢谢！
张文忠 深发展的呆坏账情况？
执行董事/总经理：张子欣 2008年底的不良贷款率为0.61%，谢谢！
宋文 股权收购对于中国平安和深发展来说，今年或者明年短期内的盈利会有什么样影响？
执行董事/总经理：张子欣 交易目前还待审批，预估对双方盈利的影响现在为时过早。对于深发展而言，此次交易将使深发展迅速获得资本金，提高资本充足率，增强核心竞争力，促进其业务进一步加快发展。
此交易将进一步改善中国平安的资产负债久期匹配、优化资产组合结构、加强偿付能力和内涵价值的稳定性。未来随着银行的经营利润逐年提升，相信这也将相应提升保险在这方面的收益率。我们相信对于双方未来盈利的空间，无论在短期，还是中长期都会有很大的提升空间。
谢谢！
张泽华 是否会更改平安银行的总部所在地？
董事会秘书：姚军 目前没有这样的计划，谢谢。
阮昕舸 是否会改组董事会？
董事会秘书：姚军 这是股东会要讨论的问题，可能会根据增资补充现有的董事会。
下一届董事会选举是在2010年12月份。与此同时，《股份认购协议》约定平安完成增发后将提名3位董事，其中包括一名独立董事。在本次发行结束后，平安有权再提名3名董事人选替换3名已辞职的股东董事。因此，届时平安将在18个席位中占有5席，18位董事包括了6名独立董事。平安期待为深发展董事会的战略和政策决定做出贡献。谢谢！
魏然 请问张子欣：张总好。平安银行在北京的异地发信用卡业务开始了吗？进展如何？
执行董事/总经理：张子欣 已经开始了，谢谢你的关注。
张洁 理查德会过去做行长吗？
董事会秘书：姚军 目前没有这样的计划。谢谢！
达成小时 两个银行是否会更名和改变公司标志？
董事会秘书：姚军 不会，谢谢。
王菊兰 请问马明哲：公司自由资金足够完成这次交易吗
董事长：马明哲 本次交易的对价完全可以使用公司内部资源完成支付，交易完成后，平安资本充足率和偿付能力依然可以满足所有监管标准的要求，谢谢。
吴乐平 是不是表示平安银行将来在另外14个城市不是那么着急申请银行的分支网点。
董事会秘书：姚军 目前为止，我们还在做一些监管方面的获批工作，需要花较长的时间。目前，两家银行都会继续各自目前的机构拓展计划。谢谢！
呆定 未来平安跟深发展的合作是不是会考虑加大银保这块业务的贡献？
董事会秘书：姚军只要时机正确，其实合作的方面还是有很多的。这也是这一交易对于平安集团和深发展都很有吸引力的原因。第一个，可以通过深发展的渠道，提供平安寿险或者一些其他产品销售机会。同时，两家银行也有很多合作机会，比如信用卡的还款。而且深发展还可以利用平安集团已有的一些基础设施平台。当然，这些方面的合作要是取决于双方的细节协议，同时符合相关法规的要求。
双方的合作潜力很多，跟深发展合作，可使平安在深发展所在的另外14个城市都有自己的新机构。这个对于将来的深圳发展银行也有很多合作的潜力和增长的潜力。谢谢！
阮炳飞 会否导致大量人员流失？
执行董事/总经理：张子欣 深发展有非常优秀的管理团队和员工，我们会努力保持管理团队和员工队伍的稳定。
同时，考虑到此次交易从长远看来对银行有利，随着深发展业务增长，我们相信深发展能够吸引更多有实力的专业人士，谢谢。
张天天 客户在平安银行的业务可否在深发展银行柜面进行办理？或者倒过来也可以？
董事会秘书：姚军 目前不可以。谢谢！
一空 平安收购出价是否有点高？现在不少投资者都有这个想法
执行董事/总经理：张子欣 任何一笔投资都需要综合考虑收益和风险。本次交易价格充分考虑了交易对公司的战略意义、财务回报，以及可能面临的各种风险。我们认为本次交易价格是合理的。本次交易对公司及深发展都具有重大的战略意义，具有双赢的价值。谢谢。
劳动 平安集团与深发展是否就如何整合达成一致呢？
董事会秘书：姚军 首先我们要积极做好各项工作顺利完成本次交易。现阶段没有整合计划，谢谢！
aa 请问姚军：媒体经常有些严重误导的留言，是否应该多增加一下交流和澄清？
董事会秘书：姚军 我们将尽量增加与投资者的交流机会。同时我们也提醒投资者更多地关注指定的信息披露渠道。谢谢！
妖妖 平安银行的经营管理方针是否变化？
董事会秘书：姚军 平安银行的五年战略规划和各项经营管理方针维持不变。谢谢！
LQC 请问马明哲：西部地区现在发展很快，是否考虑在像重庆的地方设置机构
执行董事/总经理：张子欣 谢谢你的建议。目前我们的保险业务已覆盖了我国的西部地区，我们在重庆地区也开设了分支机构。谢谢！
谢德 请问马明哲：平安收购深发展是否一定会成功，收购后深发展会改为平安银行
执行董事/总经理：张子欣 我们有信心完成本次战略投资，谢谢。
xiayu8请问马明哲：您好，我对于这次并购非常看好！也为管理层在富通事件后短时间内能有勇气和战略眼光开展并购感动钦佩！不过我感觉平安对于中小投资者的沟通还做得不够，在信息发布上有些不对称！比如每年平安都会有投资者交流会，但都是针对机构投资者的，而且会议的提问环节的内容都没有公开！不少有用的信息中小投资者都无法了解！我认为不太公平！我建议平安可以在网上将每次交流会的内容公布，或提供文字！
董事长：马明哲 您的建议很好，我们正在努力加强与做好为广大中小投资者提供服务的工作，比如说像这样的网上交流，今后我们会更加努力做好服务工作，满足广大投资者的期望和要求。谢谢！
坠落 如果客户在深发展和平安银行都有业务，这会给客户和他的业务带来什么变化？
董事会秘书：姚军 不会。谢谢！
张无忌 平安有了更大的银行，是否会阻碍平安银行的发展？
董事会秘书：姚军 平安银行的五年战略规划和各项经营管理方针不变，平安集团制定的银行战略方针不变。谢谢！
平安 请问张子欣：中国平安去年的不太现实融资门一直是资本市场的话题，常常会被人提起，很多股市投资者也是平安的客户，平安怎样能更通畅的与大众交流？公关问题如何在以后注意？
执行董事/总经理：张子欣平安自2004年H股上市和2007年A股上市以来，一直非常重视与广大投资者和大众的沟通交流，为此我们提供了平安网站上投资者关系栏目，向广大投资者及时介绍公司经营发展的信息，以便大家对公司有一个很详细的了解，同时我们还开通了投资者关系邮箱，广大投资者可以这个邮箱随时联系我们，提出问题和宝贵的建议，我们也会在第一时间回复。另外公司相关投资者关系的工作人员的办公电话和手机，也在我们的投资者栏目中有公布，以便投资者随时与我们沟通交流。谢谢！
烟台人 问题总提交不上，请问有计划时间表在烟台设分行吗。
执行董事/总经理：张子欣 目前还没有这样的计划，谢谢。
股海 还有没有计划投资其他实体，比如证券
董事会秘书：姚军 平安证券就是集团的控股子公司，谢谢。
王军 请问马明哲：我本人坚决支持中国特别是深圳金融企业，比如中国平安做强做大，对本次收购深发展持非常乐观的态度，对于“东方财富网平安股吧”深恶痛绝，希望马总用业绩和回报痛击那些小人！
董事会秘书：姚军 谢谢你的支持，我们会专注自身业务发展，为股东创造更大的价值。
张伟 平安坚持金融控股，其子公司分业监管、分业经营是否会削弱混业经营带来的协同效应？在现有的框架下，交叉持股如何控制风险？
执行董事/总经理：张子欣 平安集团作为一家金融控股本身并不经营实体业务，而是以持股方式分业监控每一家子公司。每一家子公司都拥有金融业的牌照，并严格按照分业经营、分业监管的体系运作。与此同时，集团总体上市以保证所有的股东的利益的一致性。
基于未来整个金融体系的发展，应该还是回到客户的需求环节上。平安的综合金融战略是建立在强大的客户需求之上的。目前，平安的客户平均年龄还不到40岁，这部分客户的收入水平在未来时间会不断提升，个人和家庭财富是不断累积，对于金融产品的服务需求越来越强烈的。使用一个账户涵盖大部分产品的多元化金融服务是我们未来的核心竞争力之一。
谢谢！
主持人 各位投资者、各位网友，本次说明会已结近尾声，下面有请中国平安保险(保险)集团股份有限公司执行董事、总经理张子欣先生致辞。
执行董事/总经理：张子欣 尊敬的各位投资者、各位网友：
90分钟的交流时间马上就要过去了。在这里，我代表中国平安感谢大家对公司的热情关注和踊跃提问。同时感谢深交所、深圳证券信息公司提供了今天交流的平台。
今天我们有机会向各位介绍此次平安投资深发展的交易安排，感到非常高兴。大家提出了很多富有建设性的问题和意见，这些问题都体现了大家对中国平安未来发展的关注，我们一定会认真研究和对待。
再次感谢所有帮助和关心中国平安的朋友，祝大家事业进步、身体健康、幸福平安！
主持人 各位投资者、各位网友，中国平安投资深发展网上交流会到此全部结束，感谢您的参与！
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