所持股份不超30% 深发展今日复牌

　　仇兆燕

　　经过三年的苦苦等待后，中国平安以一份让深圳发展银行、新桥投资都获益颇丰的投资计划，打败了众多竞争对手，“迎娶”深发展。以现金计算，平安本次总耗资最高将达221.27亿元，交易完成后平安将成深发展最大股东。

　　增发受让两步走实现收购

　　中国平安收购深发展一揽子计划共分两步，最先推出的将是深发展向中国平安定向增发的方案。不过，本次交易最终还需得到国家有关监管部门的批准。

　　根据两方签署的《股份认购协议》，本次认购由平安寿险认购深发展非公开发行的不少于3.70亿股，但不超过5.85亿股的股份。在认购的同时，平安还将受让新桥投资持有的深发展5.2亿股股份。根据协议，平安为新桥投资开出了两种选择，全部以现金人民币约114亿元支付；或者全部以平安新发行的2.9亿股H股支付。

　　在定向增发的问题上，平安给出的认购价格为每股18.26元人民币，这一价格是20个交易日深发展股票的交易均价。借助本次注资，深发展资本充足率一举提高到10%—12%，去年年底该行的资本充足率仅为8.58%。

　　平安所持股份不超过30%

　　平安方面预计，完成上述两步走的计划后，以现金计算，中国平安的总耗资将不超过221.27亿元。

　　由于一旦收购方触及30%全面要约收购的比例，就需要向所有股东提出要约收购，交易成本会高很多，中国平安表示将保证所持有的深发展股份不超过发行股本的30%。

　　两次交易完成以后，中国平安将正式入主深发展，届时在深发展18人的董事会上平安将占有5个席位。深发展董事长纽曼表示，自己无意离开他已经工作了5年的岗位。“平安不会改变现有的团队。”

　　纽曼昨天表示，今日上午，深发展将复牌交易。

　　■新闻追访

　　两者银行网点可能合并

　　随着平安与深发展的携手，平安银行与深发展的同业竞争问题也随之而来。

　　就此，纽曼表示，平安银行现在由平安集团持有达到90%的股份，现在还没有确切的计划要处理深发展和平安之间同业竞争的问题。纽曼称，“我们提交给监管机构的报告里提到了，一种可能性是合并一些营业网点，但这只是一种可能性，不是惟一的可能性。”

　　七成网友称收购是利好

　　借助本次交易，平安向其金融控股公司的目标更进了一步，同时也获得了更丰富的产品、更广泛的客户基础和交叉销售的机会，而深发展也获得了更充裕的资金，还可借助和平安的并购和合作打开进一步混业经营的局面。

　　舆论对于本次交易也普遍看好。新浪网的调查显示，接受调查的4.3万名网民中，七成网友认为，本次交易对于平安和深发展而言是利好消息。信报记者 仇兆燕

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