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深发展大股东美国新桥投资集团持股即将解禁,目前新桥正在与中外资对象广泛接触
【《财经网》专稿/记者 方会磊 于宁 张曼 陈雪】身陷传闻的深圳发展银行(深圳交易所代码:000001,下称深发展)今日上午宣布停牌。上周,“国家开发银行(下称国开行)收购深发展”的传闻已在坊间广为流传,深发展股价因此出现异动。
据《财经》记者多方了解,截至目前,监管部门并未收到此笔交易的上报文件。接近深发展方面的人士亦表示,关于这项收购仍纯属传闻,但将来的变数目前并不可知。
接近监管层人士告诉《财经》记者,关于国开行将收购深发展的消息,已在私募圈流传甚久。早在去年10月,该传闻即开始流传。上周,此传闻流布更为广泛,并直指“双方已进入价格谈判层面”。
受此消息影响,2月23日开盘后,深发展以13.48元/股的价格低开,随后一路震荡走高,至上午11时10分左右,涨至14.99元/股。随后,深发展向深圳证券交易所申请临时停牌。
该传闻与深发展大股东美国新桥投资集团(Newbridge Asia AIV Ⅲ,L.P,下称新桥)持股即将解禁有关。2004年12月31日,新桥受让深圳市政府间接持有的深发展股份,受让价每股3.545元。由此,新桥共持有深发展约3.48亿股,成为深发展第一大股东,深发展也相应成为外资相对控股的中资商业银行。此后,通过对深发SFC2认股权证的行权,截至2008年6月30日,新桥共持有深发展40031.88万股,持股比例为16.76%。同时,其每股持股成本增至5.56元,总成本约为22.24亿元。
当时,按照最初的入股协议,新桥先前持有的3.48亿股份将分三期解禁。其中,2008年6月20日,首批1.04亿股(详数是104337917)解禁;2009年6月20日,第二批1.04亿股(详数是104337917)解禁;2010年6月20日,1.39亿股(详数139427471)解禁。
不过,按照解禁承诺,新桥持有的非流通股获得上市流通权之后,12个月内仍不能上市交易或转让;12个月后,通过交易所挂牌交易,出售数量在12个月内也不得超过总数的5%,24个月内不超过10%。
一位投行人士告诉《财经》记者,由于新桥持股解禁日期不一,因此新桥在接触接盘对象时也相对低调。未经证实的消息显示,新桥先后同中外资对象均有接触,中资方即包括平安、国开行。
“平安谈得最深。”该人士表示,但目前若作为接盘者,平安存在两个问题:一是财务状况,难以通过融资收购新桥股份,只能用资本金,但是平安投资富通损失之后,此计堪忧;二是监管部门审批难度。之前平安已经收购深圳商业银行,并更名为平安银行,能否让平安再收购一家商业银行,获批阻力较大。
上述人士称,深发展与国开行也在接触,但深发展更愿意接受平安。但此点未能得到国开行方面的证实。
据《财经》记者了解,新桥大股东TPG集团自去年起就想将持有的股份沽尽,“卖给谁都行,从全球到中国都想卖。”
成立于1994年的新桥资本由两家美国顶级收购基金德州太平洋集团(Texas Pacific Group)和布蓝投资集团(Blum Capital Partners)共同建立,专注于亚洲地区投资。
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