证券时报记者 高璐

　　本报讯 中国建设银行股份有限公司公告显示，计划自2月24日起至3月2日止，发行2009 年中国建设银行股份有限公司次级债券第一期。

　　本期债券的计划发行两个品种，总规模为300亿元。其中，品种一为10年期固定利率品种，在第5年末附发行人赎回权。品种二为15年期固定利率品种，在第10年末附发行人赎回权其中。两个品种计划发行规模分别为150亿元。发行人在本期债券簿记建档结束时有权行使超额增发权，在本期债券300亿元的计划发行规模之外，增加发行不超过100亿元债券。

　　本期债券引入回拨机制，发行人有权在品种一和品种二的计划发行规模之间做适当回拨。其中，品种一向品种二回拨的金额不超过品种一计划规模的20%，品种二向品种一回拨的金额不超过品种二计划规模的20%。

　　债券品种一前5个计息年度的票面年利率将通过簿记建档集中配售的方式确定，在前5个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始到债券到期为止，后5个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。

　　债券品种二前10个计息年度的票面年利率将通过簿记建档集中配售的方式确定，在前10 个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第11个计息年度开始到债券到期为止，后5个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。

　　本期债券设定1次发行人选择提前赎回的权利。发行人可以选择在本期债券品种一第5个计息年度的最后一日，按面值全部赎回品种一债券；发行人可以选择在本期债券品种二第10个计息年度的最后一日，按面值全部赎回品种二债券。

　　本期债券由承销团通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。债券起息日期为2月26日，缴款日期自2月25日起至2009年2月26日止。如果发行人不行使赎回权，则本期债券品种一的兑付日为2019年2月26日；如果发行人行使赎回权，则本期债券品种一的兑付日为2014年2月26日。如果发行人不行使赎回权，则本期债券品种二的兑付日为2024年2月26日；如果发行人行使赎回权，则本期债券品种二的兑付日为2019年2月26日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间本金不另计利息。

　　经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体评级为AAA级，债项评级为AAA级。中国国际金融有限公司作为本期债券的主承销商及簿记管理人，管理簿记发行过程。

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