本网记者 彭友

　　经过长达两年时间的企盼，市场终于迎来了SST闽东的“救赎”方案——重大资产重组、定向增发和股权分置改革。

　　SST闽东拟将全部资产、负债出售给福建省电子信息集团，并向福日电子、中华映管(百慕大)股份有限公司(简称“华映百慕大”)、中华映管(纳闽)股份有限公司(简称“华映纳闽”)定向发行股份。上述重大资产重组与SST闽东股权分置改革不互为前提条件。

　　福日电子19日披露，SST闽东拟向上述三家公司定向发行不超过56500万股股份，定向增发价格不低于4.36元/股，参与方承诺36个月内不转让。其中，福日电子以拥有的福日206基地(指福日电子拥有的位于福州市晋安区鼓山镇东山路98号的部分工业房地产及机器设备)部分资产经评估并适当折扣后作价认购；华映百慕大以其持有的福建华映显示科技有限公司75%的股权(即2250万美元)、 深圳华映显示科技有限公司 75%的股权(即2250万美元)、福建华冠光电有限公司75%的股权(即1687.5万美元)和华映视讯(吴江)有限公司67.19%的股权(即8062.8万美元)作价认购；华映纳闽以其所持有的“华映视讯”7.81%的股权(即937.2万美元)作价认购。

　　福日电子表示，上述“福日206基地”部分资产截至2008年10月31日的账面价值为11061.29万元人民币，评估预估值为1.26亿元。据悉，福建华显75%的股权的预估值为49091.52万元，预计2009年度可实现净利润8928.63 万元。深圳华显75%的股权的预估值为33534.90万元，预计2009年度可实现净利润5426.83万元。华冠光电75%的股权的预估值为41706.01万元，预计2009年度可实现净利润6858.79万元。华映视讯75%的股权的预估值为139066.22万元，预计2009年度可实现净利润18309.55万元。

　　按华映百慕大、华映纳闽作出的《关于SST闽东未来三年盈利能力的承诺函》中业绩承诺，SST闽东在2010年、2011年实现的归属于母公司所有者的净利润(合并数)不低于3.46亿元人民币。

　　据了解，SST闽东在本次股改、重大资产重组和非公开发行股票事宜完成后，其主要资产将变更为四家LCM公司各75%的股权与福日206基地的部分资产，SST闽东主营业务将彻底转变为从事液晶模组制造，盈利能力和持续经营能力将显著增强。

　　SST闽东未来除继续从事液晶模组制造外，还将积极拓展产业链。公司首先拟在本次交易收购的福日206基地进行液晶模组原材料之一的PWB的生产，降低生产成本、丰富产品结构。一旦时机成熟，SST闽东还将继续向TFT-LCD上下游产业扩展，在未来台湾政策允许的前提下向液晶面板前中段扩张，扩展公司产业链，实现利润来源的多元化。福日电子还表示，公司拟通过本次参与增发，实现盘活公司长期闲置的存量固定资产、以完全市场化的方式体现该项资产的应有价值的目的，把不动产通过一定方式证券化，由固定资产对外租赁方式的投资变成股权方式的投资，并可在承诺锁定期后随时予以变现。同时，SST闽东的发展，将提升福日电子所持SST闽东股权的市场价值，实现两家上市公司的双赢局面。

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