业绩预增金股

　　东北制药…………………年报业绩预增600%-700%

　　东北证券点评：预计2008年-2010年每股收益为1.10元、1.15元和1.29元，同比增长600%、4%和12%。

　　公司2009年的市盈率只有8.5倍，2010年为7.6倍，在医药类上市公司中都处于较低的水平，但是公司主要产品维生素C的价格走势和公司搬迁对公司业绩的影响都具有很大的不确定性，因此给予公司“谨慎推荐”的评级。

　　川投能源…………………年报业绩预增580%-690%

　　长城证券点评：预计公司2009-2010年权益容量可达259万和296万千瓦。到2015年，公司权益水电容量将达到830万千瓦。成为大型水电类上市公司，经营模式类比长江电力。

　　预计2009年按照增发后的9亿股本对应每股收益为0.9元。由于公司盈利转换为可持续的水电稳健收益，且不乏高成长，目前股价低估，上调评级为“推荐”。

　　西飞国际…………………年报业绩预增300%-350%

　　国泰君安点评：公司通过控股沈飞民机和成飞民机，整合了中国一航集团绝大部分民机制造业务和转包业务，随着一航整合的启动，民机制造资源还有进入西飞国际的可能性。

　　二级市场该股前期已经随大盘充分调整，市场的低迷导致公司的高成长潜能被低估,维持对西飞国际“谨慎增持”的投资评级不变，目标价12元，对应约35倍市盈率。

　　华星化工…………………年报业绩预增270%-300%

　　长江证券点评：预计公司2009-2010年每股收益分别将达到1.508元和2.281元。目前，合资公司星诺化工4万吨/年双甘膦项目的一期工程处于项目调试阶段，拟增发募投项目2万吨/年草甘膦，年产3.4万吨亚氨基二乙腈项目也正利用自筹资金先行投入。

　　未来投产将进一步提高公司草甘膦的盈利水平，保证2009年后的业绩持续增长。给予公司“长期推荐”评级。

　　新安股份…………………………年报业绩预增250%

　　国信证券点评：新安股份自获得高新技术企业认定后3年，其所得税享受10%的优惠，支撑了未来的业绩。预计2009年-2010年每股收益为2.67元和4.14元。

　　目前，公司草甘膦的价格期待反弹，2009年预计产能能够继续增加5000万吨左右，国内行业毛利率在10%，而新安股份一直保持在20%以上；有机硅业务毛利率也在20%以上。维持公司“推荐”评级。

　　有望高送转金股

　　新和成

　　天相投顾点评：预测公司2009-2010年的每股收益为4.81元、3.72元和4.05元。鉴于公司的龙头地位、较低的估值水平以及较高的分红率，我们维持“增持”投资评级。

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