曙光

　　本报今天消息9月份本来是房地产行业传统的销售旺季，然而房地产龙头企业万科(000002)的销售面积和金额同比分别下降27.6%和37.9%。

　　万科今日发布公告，9月份实现销售面积53.2万平方米，销售金额43亿元，虽然环比增加12.2%和5.7%，但是比2007年同期分别减少27.6%和37.9%。

　　今年1-9月，万科累计销售面积402.4万平方米，销售金额356.1亿元，分别比2007年同期减少8.9%和3.2%。

　　万科公告还显示，9月初以来，万科新增了包括重庆、大连、杭州、上海、天津等地的5个项目，容积率建筑面积共计为128.6万平方米，其中归属于万科权益的建筑面积为90.37万平方米。

　　万科执行副总裁肖莉表示，2007年住宅市场普遍趋于亢奋，而9月份恰值全年销售的最高峰，相对于去年的最高点，当前业绩同比有所下滑实属正常，亦在意料之中。尽管如此，在市场观望气氛未见明显改善、成交量持续低迷的背景下，万科努力促进销售的策略亦取得积极成效。

　　万科A昨日逆市上涨4.78%，收报6.57元。

　　此前，安信证券研究员陶学明、李孔逸在9月9日发出的万科销售数据点评中就已经提到，即使万科所有项目再降价10%，其RNAV值仍然有7元/股。况且，即使按照保守预计其2008年、2009年的每股收益，万科2008年、2009年的PE已低至9.4和6.7，PB更是低至1.5和1.2。更考虑到万科9月9日完成59亿元公司债发售，资金风险进一步降低，他们维持对万科A“增持-A”的投资评级。

　　国都证券研究员邹文军下调万科2008年、2009年每股收益至0.50元、0.54元，维持“强烈推荐-A”的投资评级，建议作为长期投资品种关注。(曙光)

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