TCL集团(000100，收盘价2.81元)今日公告了最新的非公开发行计划，公司对非公开发行价格进行了调整，本次拟发行不少于20000万股，非公开发行定价基准日为2008年10月10日召开的临时股东大会决议公告日，发行底价为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。

　　增发价格再度调整

　　根据公告，本次发行为面向特定对象的非公开发行，拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限(含发行费用)除以本次发行的发行底价(含)，下限不少于20000万股(含)。发行定价基准日为2008年10月10日召开的临时股东大会决议公告日，发行底价为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。

　　7月16日，TCL集团曾公告称，公司拟发行20000~44062万股股份，募集资金净额原则上不超过募集资金投资项目所需金额。发行价格不低于定价基准日(本公司第三届董事会第二次会议决议公告日2008年7月16日)前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于3.85元/股。

　　两个月过后，TCL集团暴跌至3元以下，上周四的股价一度下探至2.45元。最近20个交易日的平均价已经回落至3.01元。而距离10月10日尚有8个交易日，在此前的12个交易日中，仅有一个交易日的收盘价在3元以上，即使TCL股价出现反弹，也很难将20个交易日的均价提升到3.85元之上。

　　李东生现金认购18%的数量

　　本次增发的一大看点，则是TCL董事长、CEO(首席执行官)李东生将认购发行总股份的18%。

　　本次非公开发行股票发行对象为不超过十名符合中国证监会规定条件的特定对象，其中公司董事长、CEO(首席执行官)李东生先生作为战略投资者以现金认购本次发行股票数量的18%，其他特定对象尚未确定。

　　发行价格根据发行时特定对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。公司董事长、CEO(首席执行官)李东生先生认购数额为本次发行总股数的18%，所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让；剩余部分向其他特定对象发行，其他特定对象所认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让。所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

　　根据公告，本次募集资金将投资两个方向，一是投资中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目，用于42"以下液晶电视模组，投资金额7.4246亿元人民币；二是投资大尺寸高清晰液晶电视模组一体化制造项目，用于56"以下全高清液晶电视模组，投资金额6.5391亿元人民币。两项投资合计13.9637亿元人民币。

　　分析人士认为，由于增发的数量下限不变，在价格下调之时，本次增发募集的资金，将可能比原计划要少，可能对募集项目产生一定的影响。记者 毛晋楠

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