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新规一周:7家上市公司东家快速出手“自由增持”
与三一重工等大股东承诺不减持相比,大股东增持堪称“进攻型”锁仓行为,但弱市下反应微弱
理财周报记者 刘飞/文
9月4日,长航油运(600087.SH)发布公告称,大股东南京油运增持公司股份195.04万股。增持后,南京油运持有公司股份78865.19万股,占公司总股本的48.96%。这是自8月28日证监会正式发布修改《上市公司收购管理办法》第63条的5个交易日以来,第7家上市公司控股股东在二级市场尝试“自由增持”自家股票。
根据新规,将大股东一年内增持上市公司不超过2%股份豁免申请由“事前”调整到“事后”,即可“先增后奏”。这一规定受到上市公司大股东的积极响应,新兴铸管(000778.SZ)、有研硅股(600206.SH)、海信电器(600060.SH)、通宝能源(600780.SH)等公司相继发布大股东增持方案。
对此,国泰君安策略分析师王威认为,如果控股股东增持的原因并非履行股改承诺和看好公司前景,那么就要对这种增持进行重新审视,不能盲目追涨。
再融资或高抛低吸
增持只为“曲线救国”
“大股东增持不外乎出于两方面考虑:一是认为公司价值已经被严重低估,可以在二级市场增持,稳定投资者信心。”光大证券分析师蔡苏表示,“二是为了后市的资本运作,比如增发,配股等需要。”理财周报记者发现,这7家上市公司中,海信电器、新兴铸管、有研硅股3家曾计划增发A股,此次大股东增持不排除为再融资铺路的嫌疑。
9月1日,海信电器发布公告称,控股股东海信集团的一致行动人青岛海信电子控股增持70万股。公告同时称,海信电子控股拟在未来12个月内继续增持,增持数量不超过917万股,增持比例不超过总股本的1.86%。增持前,海信集团持有海信电器股份2.3897亿股,占总股本的48.4%。增持后,海信集团和海信电子控股合计持股2.3967亿股,占总股本的48.54%。若照自由增持的最高限度2%的比例987万股,海信集团最终持股将达到50.4%,形成对海信电器的绝对控股。
去年12月28日,海信电器股东大会通过向特定对象非公开发行股票的议案,拟募集资金10.02亿元,投资3个项目以及补充流动资金。但4月3日,公司公告称,非公开发行股票申请未获得发审会审核通过。
再看新兴铸管,控股股东新兴铸管集团投入4300万元的巨资增持769.62万股可谓是大手笔。但业内却普遍认为此次增持是为再融资做准备,早在今年5月28日,新兴铸管提出再融资计划,募集资金将投向竞价受让其所持芜湖新兴40%股权和离心浇铸复合管等4个项目,投资金额为30.36亿元。按照3亿股计算,增发价需要达到10元以上才能满足需求。但该方案获得股东大会通过后,新兴铸管的股价从公告当日的收盘价8.48元跌至8月19日的5.02元,离其历史最低价4.18元相去不远。
有研硅股董事会于今年1月4日通过调整非公开发行A股的议案,调整后的发行数量为不少于1000万股不超过2500万股,调整后的定价不低于21.67元/股。当时公司股价还在25元附近,随后股价就一路下跌至目前的7元附近,增发一事也就迟迟没有进展。
此外,盘算打得精明的还有吉林森工(600189.SH)的大股东吉林森工集团,其增持带有高抛低吸的色彩。吉林森工集团在2006年12月限售股解禁后,曾经连续数次减持吉林森工,持股比例从50.78%降至45.97%。2007年1月底吉林森工集团已减持吉林森工656.64万股,减持价为9.35元/股;到2007年12月又减持吉林森工385.52万股,价格在20元/股左右。今年又低价买入,实在是一桩划算的买卖。
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