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中联重科正筹组价值2亿美元的三年期境外贷款,以收购意大利CIFA。
据消息人士称,中国机械制造商--长沙中联重工科技发展股份有限公司正筹组一项价值2亿美元的三年期境外贷款,用以收购意大利混凝土机械制造商--CIFASpA。
是次贷款由中国进出口银行提供担保,是一次罕见的筹集贷款策略.星展银行及渣打银行正邀请其他银行借出约3,000万美元,以共同出任牵头行。
今年6月25日,中联重科宣布夥拍高盛旗下私募股权基金、意大利曼达林基金及联想控股旗下的弘毅投资,以2.71亿欧元收购CIFA.中联重科将占CIFA的60%股权,馀下的40%则由其他三名投资者持有.中联重科亦会以5,000万欧元的自有现金支付部份收购代价。
据消息人士,中联重科透过旗下香港公司--Zoomlion Heavy Industry (HK) CoLtd借入贷款,故此属于境外贷款.银行界人士表示,中资借款人在境内不能取得美元贷款,故一直透过境外贷款筹集资金。
"境外贷款要求在定价上有溢价,并需要一间银行担任定价的桥梁."一名银行界人士说.是次中联重科贷款洽谈中的总合计收益(all-in)约为120基点。
在2007年,中联重科来自起重机及混凝土机械的销售,分别占其收入的47%及39%。
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