首钢控股联手李嘉诚重组爱建股份

　　本报记者 王传晓

　　坐拥证券和信托两张金融牌照，爱建股份(600643.SH)的重组一直为市场所期待。

　　7月8日，爱建股份停牌半个多月后发布公告，称首钢控股(香港)有限公司(以下简称首钢控股)与李嘉诚联手，将认购爱建股份定向增发的1.2亿股。

　　与此同时，首钢控股亦承诺将参与爱建股份旗下爱建信托的重组，将以现金形式认购爱建信托部分股本，成为爱建信托第二大股东。

　　记者还从有关渠道获悉，爱建证券的重组亦在紧锣密鼓之中，目前爱建证券的第一大股东汇银投资，有可能用换股的方式，参与爱建股份之重组。因此，爱建证券在离别上市公司一年多之后，也有望回归。

　　不过，爱建股份对这一整套方案，并没有予以确认，只表示“后续的谈判正在进行，还可能会有变化”。

　　7月8日当日，爱建股份开盘即被死死封于涨停，最终收于10.90元。

　　“首长系”或将主导重组

　　之前广为市场传言的爱建股份重组方——“一家具有央企背景的海外公司”终于浮出水面。

　　根据双方的框架协议，首钢控股或其关联企业，将以现金形式一次性认购爱建股份进行的非公开发行股份中的1.2亿股。认购价格为定价基准日前20个交易日爱建股份股票在上海交易所交易均价的90%。

　　若以7月8日复牌为定价基准日，记者测算，其收购价格大约为9.89元每股。因此，首钢控股方面参与爱建股份重组动用的资金大约在11.8亿元左右。

　　而爱建股份在公告中亦表示，首钢控股方面将以一家合资公司作为具体的操作方，来认购爱建股份本次非公开发行股票，“该合资公司由首钢控股(香港)有限公司及/或其指定的关联方持有70%，李嘉诚持有30%。”

　　公开资料显示，首钢控股是首钢总公司在香港成立的全资附属机构，也是首钢海外经营发展的主体公司。截至2007年12月31日，该公司注册资本100万港币，总资产75亿港币，净资产41亿港币。2007年度，公司营业收入为156亿港币，净利润超过16亿港币。

　　而或许更令市场心潮澎湃的是，首钢控股与长江实业联手打造的“首长系”，在爱建重组中将扮演的角色。

　　“首长系”包括首长国际企业有限公司、首长科技集团有限公司、首长四方(集团)有限公司、首长宝佳集团有限公司四家香港上市公司，首钢控股直接或间接成为这四家上市公司的第一大股东，而李嘉诚旗下长江实业，在上述四家公司，亦有参股。

　　有券商人士分析，首长四方(集团)有限公司(以下简称“首长四方”)极有可能扮演“首长系”尖刀连的作用，直接参与爱建重组。

　　该公司网站显示，首长四方主要涉及文化传媒、金融服务、物业投资及管理三大领域。但爱建相关人士否认了这一说法，该人士表示，目前仅仅与首钢控股方面达成框架协议，尚不清楚首钢控股如何操作，“也有可能是新成立一家公司。”

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