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首钢控股联手李嘉诚重组爱建股份http://www.sina.com.cn 2008年07月09日 02:17 21世纪经济报道
本报记者 王传晓 坐拥证券和信托两张金融牌照,爱建股份(600643.SH)的重组一直为市场所期待。 7月8日,爱建股份停牌半个多月后发布公告,称首钢控股(香港)有限公司(以下简称首钢控股)与李嘉诚联手,将认购爱建股份定向增发的1.2亿股。 与此同时,首钢控股亦承诺将参与爱建股份旗下爱建信托的重组,将以现金形式认购爱建信托部分股本,成为爱建信托第二大股东。 记者还从有关渠道获悉,爱建证券的重组亦在紧锣密鼓之中,目前爱建证券的第一大股东汇银投资,有可能用换股的方式,参与爱建股份之重组。因此,爱建证券在离别上市公司一年多之后,也有望回归。 不过,爱建股份对这一整套方案,并没有予以确认,只表示“后续的谈判正在进行,还可能会有变化”。 7月8日当日,爱建股份开盘即被死死封于涨停,最终收于10.90元。 “首长系”或将主导重组 之前广为市场传言的爱建股份重组方——“一家具有央企背景的海外公司”终于浮出水面。 根据双方的框架协议,首钢控股或其关联企业,将以现金形式一次性认购爱建股份进行的非公开发行股份中的1.2亿股。认购价格为定价基准日前20个交易日爱建股份股票在上海交易所交易均价的90%。 若以7月8日复牌为定价基准日,记者测算,其收购价格大约为9.89元每股。因此,首钢控股方面参与爱建股份重组动用的资金大约在11.8亿元左右。 而爱建股份在公告中亦表示,首钢控股方面将以一家合资公司作为具体的操作方,来认购爱建股份本次非公开发行股票,“该合资公司由首钢控股(香港)有限公司及/或其指定的关联方持有70%,李嘉诚持有30%。” 公开资料显示,首钢控股是首钢总公司在香港成立的全资附属机构,也是首钢海外经营发展的主体公司。截至2007年12月31日,该公司注册资本100万港币,总资产75亿港币,净资产41亿港币。2007年度,公司营业收入为156亿港币,净利润超过16亿港币。 而或许更令市场心潮澎湃的是,首钢控股与长江实业联手打造的“首长系”,在爱建重组中将扮演的角色。 “首长系”包括首长国际企业有限公司、首长科技集团有限公司、首长四方(集团)有限公司、首长宝佳集团有限公司四家香港上市公司,首钢控股直接或间接成为这四家上市公司的第一大股东,而李嘉诚旗下长江实业,在上述四家公司,亦有参股。 有券商人士分析,首长四方(集团)有限公司(以下简称“首长四方”)极有可能扮演“首长系”尖刀连的作用,直接参与爱建重组。 该公司网站显示,首长四方主要涉及文化传媒、金融服务、物业投资及管理三大领域。但爱建相关人士否认了这一说法,该人士表示,目前仅仅与首钢控股方面达成框架协议,尚不清楚首钢控股如何操作,“也有可能是新成立一家公司。” 相关报道: 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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