中海油服195亿港元要约收购挪威同行(2)

　　他表示，目前，中海油服也还只是提出了全面收购要约，“最终是否能成功收购，现在看来还是有一些不确定性因素的”。

　　“中海油服一直将收购作为全球化战略的实施手段，因此与很多潜在对象在接触。”上述人士告诉记者。

　　中海油服目前主要从事近海油田服务，去年，其作业地区已延伸到印尼、澳大利亚等地。此项交易成功后，将有利于进一步将业务拓展到新的国际市场。渤海证券分析报告指出，目前中海油服的海外收入占该公司总收入的18%左右，公司计划在2010年使得海外收入占比达30%到40%。

　　要约收购

　　Awilco是挪威一家新兴的石油钻探企业，于2005年5月在奥斯陆交易所上市。自从Awilco将有意与第三方洽谈收购的消息传出后，其股价连续上升。5月29日，该公司收盘价是59.7挪威克朗(当日公司确认有第三方有兴趣收购公司股权)，7月4日，其收盘价为71.6挪威克朗。

　　在与多个买家接触后，正式提出报价的应该只有中海油服。当时，媒体报道称，中海油服将以21亿美元的价格收购Awilco Offshore ASA。

　　7月7日，中海油服与Awilco Offshore ASA订立了全面要约收购协议，并在挪威奥斯陆证券交易所发出了要约预告，宣布拟提出要约，以及，已经获得了控股股东接受要约的承诺。

　　要约收购价格为每股标的股份现金85挪威克朗(约合130.40港元)，较前一交易日的收盘价溢价18.7%。

　　公开资料显示，截止到2007年12月31日，Awilco Offshore ASA的总资产为17.53亿美元，总负债为12.56亿美元，净资产为4.97亿美元。2007年度的经营收益为2.04亿美元。

　　如果Awilco Offshore ASA所有股东都接受要约，中海油服共需支付的金额为127亿挪威克朗(约合195亿港元，25亿美元)，拟将以其内部资源并从多家银行进行外部融资进行支付。

　　2007年9月份，中海油服登陆上海A股时筹集了约9亿美元，瑞士信贷分析师5月份曾在一份报告中预计，中海油田服务拥有大约11.5亿美元现金，通过增加借债，该公司用于收购的资金可达30亿美元。此次收购价格约合25亿美元。

　　收购要约需要在获得Awilco Offshore ASA的90%以上股权和表决权的支持后才能生效。目前，Awilco Offshore ASA的控股股东持有其40.11%的股份(已承诺接受收购要约)，公众股东持有其59.89%的股份。

　　若收购成功，Awilco Offshore ASA将成为中海油服的全资间接附属公司，并撤消在挪威奥斯陆证券交易所的上市地位。

　　中海油目前持有中海油服的股权比例为54.74%，其已经作出承诺，将在批准中海油服要约收购Awilco Offshore ASA的临时股东大会上投赞成票。