中海油服或将发起中国企业最大海外要约收购

　　新浪财经讯 中海油田服务股份有限公司7日发布公告宣布，公司已与挪威奥斯陆证券交易所上市的海上钻井公司Awilco Offshore ASA(奥斯陆交易代码：AWO，下称AWO)达成协议，拟以现金收购AWO的100%股权。收购对价为每股85挪威克朗现金，总对价约为127亿挪威克朗(约为25亿美元)。公司董事会临时会议7名董事全票通过了此次要约收购议案。

　　这笔收购每股85克朗(约合人民币114.65元)，总对价约为127亿挪威克朗，相当于25亿美元。要约价格与AWO公司2008年7月4日收盘价71.6克朗相比溢价18.7%。较5月29日的收盘价高42.4%，5月30日Awilco确认有第三方有意收购该公司。

　　中海油服将通过多家银行进行外部融资，但有关融资的条款及条件目前并未公布。投资银行摩根大通、雷曼、中金公司担任中海油服财务顾问。

　　据介绍，AWO公司董事会已经一致决定推荐该要约。另外，合计持有AWO已发行股票40.11%的两家公司已就其在AWO持有的股权接受了要约。

　　中海油服表示，本次要约收购完成的条件需要AWO公司90%以上的股票和投票权股东同意，以及本公司股东大会的同意及国内相关所有监管部门的同意方可生效。

　　中海油服还表示，完成AWO收购之后，有意将其在奥斯陆证券交易所退市。预计此次收购将于2008年9月或10月结束。

　　一位参与交易人士表示，此次收购将成为中国公司所涉及的交易额最大的海外要约收购项目，也是中国公司全额收购欧洲公司交易额最大的收购项目。

　　中海油服表示，由于此次收购的AWO公司在挪威注册，所以国内注册评估机构无法给出评估报告，公司特聘请独立财务顾问中金公司为本次收购作出评估，中金公司的估值分析为交易价格公允。

　　中海油服承诺，受购完成后，将不会对AWO公司的业务进行重大变动，不会改变公司所在地，影响公司现时经营活动或终止该公司与任何现有雇员的雇佣关系。

　　中海油服此次的收购目标AWO，目前经营着五个自升式钻井平台和两个生活平台，同时还在新加坡和中国建设有三个自升式钻井平台和三个半潜式钻井平台。此外，AWO还拥有在船厂建造的两座半潜式钻井平台的选择权。 截至2008年3月31日，AWO公司总资产为19.8亿美元，总负债14.6亿美元，净资产为5.15亿美元。2007年全年经营收益为2.04亿美元。

　　中海油服是中国近海市场最具规模的综合性油田服务供应商。其控股股东中国海洋石油总公司持有中海油服全部已发行股本的54.74%。中海油服的股票目前在香港和上海两地上市交易。

　　中海油服目前营运15艘钻井船，包括11艘自升式钻井船和3艘半潜式钻井船，并租用1艘自升式钻井船。在超过15个国家与地区开展业务活动。服务涉及近海石油及天然气勘探、开发及生产的各个阶段，主要业务分为物探勘察业务、钻井服务、油田技术服务及船舶服务四大板块。

　　中海油服和AWO公司合并后将建立世界第8大钻井船队。包括两公司在建的钻井平台在内，合并后中海油服将总共拥有34个运营钻井平台。

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