ST南方定向增发购买大股东资产

　　本报讯 ST南方(000716)今日公告，公司拟向实际控制人广西黑五类食品集团有限责任公定向发行股份购买其持有的广西黑五类物流有限公司(以下简称：黑五类物流)100%的股权、江西黑五类食品有限责任公司50%的股权。上述交易完成后，黑五类集团直接和间接持有上市公司股份的比例将提高，将继续成为公司的实际控制人。

　　本次交易标的预估价值约2.70亿元，用于认购ST南方本次非公开发行的全部股份。本次非公开发行股票的发行价不低于公司本次董事会决议公告日前二十个交易日ST南方股票交易均价，即不低于5.35元/股，预计非公开发行新增股份规模约5000万股，最终发行股数提请股东大会授权董事会根据实际情况确定，以资产认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

　　根据ST南方作出的盈利预测(未经注册会计师审核)，黑五类物流2008年、2009年、2010年的净利润分别为703.88万元、1,970.84万元、3,089.78万元。虽然黑五类物流目前盈利能力不突出，但优质的仓储资产注入后，能立即带来稳定的现金流，年可增加营业收入约为850万元，净利润为650万元，在2008年将大大提升黑五类物流的盈利能力。2009年、2010年，在仓储资产继续给黑五类物流带来稳定收益的同时，华商物流产业园的正式运营预计将给黑五类物流带来丰厚的收益,预计近年年平均增加营业收入约为1.5亿元，净利润为1500万元。此外，根据ST南方作出的盈利预测(未经注册会计师审核)，江西黑五类2008年、2009年、2010年的净利润分别为119.37万元、234.26万元、358.04万元。虽然江西黑五类现在的盈利能力较低，但江西黑五类于2008年4月建成投产的“南方”鲜米粉的生产线已达产，凭借具有将江西省农产品资源优势转化为特色食品的经济优势和“南方”商标强大的品牌效应，江西黑五类的鲜米粉食品将迅速在南昌市场及后续在江西乃至华东地区占有一定的市场份额，预计近年新增营业收入约为2000万元，净利润约为200万元。

　　本次交易构成重大资产重组，除须经ST南方股东大会批准外，还须报中国证监会核准后方可实施。本次交易尚需满足的交易条件包括但不限于：取得公司股东大会对本次交易的批准、中国证监会对本次交易的审核通过、公司股东大会同意黑五类集团免于以要约方式收购公司的股份和中国证监会批准黑五类集团关于要约豁免的申请等。本次交易能否获得股东大会通过及能否取得有权部门的批准或核准，以及最终取得有权部门批准或核准的时间存在不确定性。(沈 灵)