爱建股份重组方案初步确定

　　□本报记者 高改芳 上海报道

　　“爱建的重组是包括对爱建股份、爱建信托、爱建证券的全面重组，第一步是爱建证券的重组，接下来是爱建股份、爱建信托。”爱建股份(600643)相关人士向记者透露。

　　今年初，爱建股份对原来的股改方案作了调整：将资本公积金转增比例从10:2.5891，提高为10:3.69865；大股东(爱建基金会、市工商联)将应得转增部分赠与流通股东。这样，流通股东每10股实际可得5股的转增股份，即10送5。这样，对价水平也在原来的每10股获得0.724股的基础上提高到0.95。再次调整对价以后，爱建基金会的持股比例，将从22.6%下降为16.56%。

　　此外，大股东对推进公司重组增加了一条重要的承诺：继续积极引进战略合作伙伴，在2008年内对公司进行重大资产重组。该方案最终得以高票通过，最后这条承诺可以说发挥了关键作用。

　　2008年已经过了一半。爱建股份的重组计划也渐渐清晰。

　　“目前爱建推进重组的进展与股改前相比，已经从广泛接触转入了重点深化阶段。重组的合作伙伴以及具体方案也已初步确定。”爱建股份的相关人士透露。

　　据了解，爱建证券有可能引进更大的投资方。爱建股份有意回购爱建证券的股权，恢复成为第一大股东。

　　而爱建信托更倾向于引入有外资股份的投资者。“因为这样一来能引入更好的管理机制，概念也更好。”该人士介绍。战略投资者的资金注入一部分作为爱建信托的注册资本，一部分用于化解爱建信托哈尔滨项目的风险。

　　爱建系的重组将向实业和房地产领域延伸：爱建董事会同意组建爱建实业有限公司，具有独立法人地位的房地产有限公司也在组建。

　　除了把重组重点放在上市公司和金融平台之外，爱建还将剥离非主营业务，使其金融和地产主业更加清晰。例如，爱建计划转让所持爱建德固赛(上海)引发剂有限公司23%的股权。此举也将给爱建带来可观的投资收益。

　　“爱建的重组将与上海和浦东发展更紧密地结合。预计会有具有相当实力的、知名的民企、国企以及境外企业参与爱建重组，形成以民间资本主体，多元化的股权结构。”爱建股份的相关人士介绍。