TCL多媒体赎回可转债 马化腾资金驰援(2)

　　马化腾援手？

　　那么赎回债券的资金从何而来呢？

　　为了筹集约1.55亿美元资金用以赎回债券，TCL多媒体计划向TCL实业、TCL多媒体管理层和独立第三方投资者在内的投资者定向发行股份。

　　根据 TCL多媒体的发行方案，认购价为，TCL多媒体本次股份发行的公告日后十个交易日平均收市价的85%，且每股不高于 0.315港元、不低于 0.25港元。

　　本报记者注意到，在独立第三方认购者中，曾在TCL出售电脑业务时，及时出手的香港港华电子集团有限公司董事会副主席王道源此次又认购了3600多万港元。而另外一位署名MaHuateng的男士，以独立第三方身份，通过其全资控股子公司AdvanceDataServiceLimitied认购TCL多媒体近3900万港元。

　　此MaHuateng是否就是腾讯董事局主席马化腾呢？记者于6月13日就此事询问TCL董秘王红波，他笑而不置可否。但是，他透露，确实有一些业内人士看好TCL多媒体而参与认购。

　　腾讯证券投资部经理陈慧芬核对资料后给记者答复称：“马化腾确实拥有AdranceDataServiceLimited”，但陈同时强调马化腾是以个人名义持有的腾讯股票。

　　而TCL集团全资子公司TCL实业拟认购不超过约1.3亿美元的股份，其中约1.15亿美元以现金认购。这笔资金将来自几个方面，无锡低压电器转让首期款3亿元、国际电工和智能楼宇转让尾款1.28亿元、惠州工业地产重组获得的现金收入7600万元，其余为TCL实业控股的借款。

　　为了进一步加强对TCL多媒体的控股权，TCL多媒体向TCL实业控股定向增发约1508万美元的股份，置换其在TCL实业的部分贷款。此次认购股份完成后，TCL实业控股持有TCL多媒体的股份比例将从39.49%增加至55.02%-57.14%之间。 这将使TCL实业大大加强了对TCL多媒体的控制权。

　　TCL高管中12人认购股份，其中TCL集团主席李东生认股2000万港元，高级副总裁梁耀荣认购200万港元，首席财务官袁冰、执行董事吕忠丽等均有认购。TCL董秘王红波称：“这是不是激励高管就看每人如何解读了，这是高管自愿认购，目前股价偏低，高管看好未来所以愿意认购。”

　　TCL走到拐点

　　“多媒体是TCL集团最核心的业务，历史上，TCL实业曾经持股TCL多媒体超过50%，目前的持股比例为39%多一些，实际上，TCL实业一直在寻找机会希望能够持股多媒体业务超过50%。”王红波说。

　　据了解，今年TCL多媒体液晶彩电销售明显增长，资金需求增大。最新公布的经营数据显示，5月份TCL多媒体在全球的液晶电视销量达268799台，较去年同期增长了220.39%，其中中国区的液晶电视销量达64267台，较去年同期增长62.24%。

　　可转债全数赎回后，能够有助TCL多媒体提高融资能力。同样TCL多媒体仍维持对 2008年半年度业绩经营性利润同比明显增长的预期。

　　TCL内部一位人士认为：“终止其可转债项下之财务承诺，抵消可转债公允价值对其财务数据的影响并可促进其融资活动，同时可通过对其内部资产的整合大幅提高资产的运营效率。且今年TCL多媒体液晶彩电销售明显增长，资金需求增大，可转债全数赎回后，能够有助于提高其融资能力，增加其销售收入和利润，同时增加股东收益。”

　　而这次赎回能否达成，要还要等到TCL多媒体股东大会投票通过，预计将于6月20日揭晓结果。

　　来源：经济观察报网