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业内专家表示,电信重组和3G牌照发放激发的价值链,需要根据相关行业的能量次序、大小理性分析。这一过程将首先对通信设备行业带来积极影响,受影响子行业包括光传输、网络建设、网络设备、无线覆盖等,建议重点关注实质性受益公司,回避概念炒作。
系统设备商最先受益
据国金证券预计,3G牌照发放后,在网络设备投资上,系统设备商将是最先、最大的受益者。作为A股唯一涉及移动通信核心网建设且在3G产业链上涉足最多的上市公司,中兴通讯无疑将是电信重组的头号受益者。
3G网络建设由核心网、无线网、传送网、业务网、支撑网构成,每一个子网络都可以对应到上市公司。如核心网目前只对应中兴通讯一家;无线网对应的上市公司有中兴通讯、武汉凡谷、三维通信、奥维通信等;传送网对应的上市公司包括烽火通信、上海普天等;业务网对应的有中兴通讯;支撑网对应的上市公司有华胜天成、亿阳信通等。
东方证券研究员王志光认为,重组之后各大电信运营商均成为全业务运营商,将给亿阳信通的网管系统解决方案带来黄金发展机遇。在电信增值业务方面,北纬通信将从3G丰富的增值服务应用中获得更大的发展空间。
光纤光缆竞争激烈
经过几年的盘整,国内光纤光缆行业将迎来需求扩张期,但国内企业大多处于产业链的末端,没有掌握上游核心技术,这也制约了国内企业的盈利能力。
我国光纤光缆企业可以分为三类:第一类是掌握预制棒技术的光纤光缆企业,如长飞、富通;第二类是购买预制棒进行光纤拉丝制缆企业,这部分企业构成上市光纤制造企业的主体,有亨通广电、特发信息、法尔胜、烽火通信、中天科技;第三类就是光缆生产商,如永鼎股份。
本报综合消息
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