S*ST东泰转型启动 拟增发买房地产资产

　　⊙本报见习记者 赵一蕙

　　又一家ST公司将要成为房企上市公司。今日S*ST东泰发布公告称，将通过向控股股东惠邦投资及其关联方中润集团发行股份的方式购买其房地产类资产，总交易价格约16.7亿元，总发行股份为47457万股。

　　S*ST东泰本次将以每股3.52元的价格，分别拟购买三家房地产公司股权：控股股东惠邦投资发展有限公司（简称“惠邦投资”）所拥有的山东盛基投资有限责任公司 100%股权（简称“盛基投资”）、控股股东关联方中润置业集团有限公司（简称“中润集团”）所拥有的山东中润置业有限公司（简称“山东中润”）100%股权和山东中润置业集团淄博置业有限公司（以下简称“淄博中润”）12%股权。其中，公司向惠邦投资发行11000万股，向中润集团发行36457万股，总发行股份为47457万股。

　　截至2007年12月31日，盛基投资净资产的评估值为41058.66万元，拥有土地储备47.6831万平方米，规划建筑面积75.7043万平方米。山东中润评估值为119572.47万元，拟开发的土地储备主要包括世纪城三期等项目，该项目规划净用地面积6.88044万平方米。

　　由于山东中润已经持有淄博中润88%股权，因此S*ST东泰将从中润集团手中收购后者持有的另12%股权，收购完成后，S*ST东泰将用有淄博中润100%股权。淄博中润主要从事山东淄博的“华侨城”项目开发，截至2007年末，不包括正在开发的组团和子项目，拥有土地使用权并拟开发的项目占地为43.19万平方米。

　　上述三家公司对应的所收购股权评估净值为169390万元，交易价格确定为167048.64万元。惠邦投资和中润集团特别承诺：若2008年底前能完成此次资产重组，上市公司2008年净利润将不低于19354.54万元，若上市公司净利润低于上述承诺数，惠邦投资及中润集团共同以现金补齐差额，其中惠邦投资承担差额的25%，中润集团承担差额的75%。

　　惠邦投资目前为S*ST东泰控股股东，持股比例为18.06%，而持有惠邦投资78.4%股权的郑峰文为公司实际控制人。另外，郑峰文还持有中润集团51%股权。目前S*ST东泰“流通股每10股定向转增3.5股”的股改方案尚未实施完毕。而本次股改和本次交易完成后，公司总股本将增加到77418.1468万股，郑峰文将通过惠邦投资和中润集团分别控制S*ST东泰20.02%和47.09%的股份。