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而其他行业,移动终端的受益程度受制于3G用户规模,软件与集成商则要关注高市场占有率的企业。不过,从时间上看,预期中的受益必然要经历一段时间才能返还到企业。
天相投资分析师康志毅在接受记者采访时表示,从受益早晚来看,测试商还有服务商要早一些;随后受益将会进入相关的设备制造商;运营商前期投入比较大,包括用户培育都需要大量的资金投入,收回成本所需时间较多,受益时间比较滞后。
他指出,目前通信板块个股股价中,已包含了对于电信重组的预期,整个通信板块2008年动态PE在35倍左右,高于A股平均估值。建议投资者耐心等待股价回落,不要急于介入。
上市公司:短期内无明显受益
而目前,仅有高鸿股份(000851,收盘价9.28元)一家昨日公告说明电信重组会对公司业绩产生影响。公告称,电信重组存在对公司部分产品和业务产生新的市场机遇的可能,但目前不会对公司正常经营产生实质影响。
另外,主营3G网络管理系列产品的亿阳信通(600289,收盘价17.99元)表示,电信业重组将增加公司公司未来的市场需求,但3G牌照尚未发放,目前对业绩的提升并无实质影响。亨通光电(600487,收盘价17.22元)等也表示了类似的看法。
昨日,中移动(00941,HK)再度暴跌8.15%,收于114.9港元。业内人士指出,电信重组后,中移动将面临更大的竞争压力,业绩必然受到影响,近两日股价的大跌是长期资金撤离的表现。
记者 毛晋楠 实习记者 胡玉慧 王砚丹
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