广电电子资产重组方案出炉

　　将完整拥有第五代TFT-LCD业务

　　李辉

　　停牌近4个月的广电电子(600602)资产重组方案终于出炉。昨日公告称，将通过向控股股东广电集团定向增发，并向关联方广电信息(600637)现金收购的方式，置入上海广电光电子有限公司共计81.25%的股份，这部分股份的预估值达26.48亿元。本次交易完成后，广电电子持有光电子的股权由18.75%增至100%，拥有完整的第五代TFT-LCD业务。

　　公告称，为了突出主营业务，实现公司业务从CRT业务向以TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)为核心的FPD(平板显示)业务全面彻底转型，经公司与控股股东上海广电集团及广电信息协商，拟实施此次资产重组。

　　方案显示，广电电子拟以每股7.68元，向广电集团定向增发，购买广电集团持有的光电子62.5%的股权；同时，公司拟以现金收购的方式，收购广电信息持有的光电子18.75%的股权。广电电子与广电信息的控股股东同为广电集团。经评估，截至2007年12月31日，广电集团及广电信息合计持有的光电子81.25%股权的账面值为23.02亿元，预估值为26.48亿元，其中广电集团持有的光电子62.5%的股权的预估值为20.37亿元，广电信息持有的光电子18.75%的股权预估值为6.11亿元。

　　因此，根据已确定的7.68元的发行价格，此次广电电子向控股股东非公开发行的规模不超过26518.27万股。此次非公开发行完成后，广电集团认购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。

　　这次交易的最终实施尚需取得上海市国资委的正式批复、广电集团董事会、广电电子股东大会、广电信息股东大会批准以及中国证监会核准并豁免上海广电集团的全面要约收购义务后方可实施。李辉