证券代码：600376 证券简称：天鸿宝业 公告编号：临2008-023
北京天鸿宝业房地产股份有限公司出售股权公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
1、本公司转让持有的北京耀辉置业有限公司（以下简称"耀辉置业"）62％的股权，转让后，本公司不再持有耀辉置业的股权。
2、本次交易不构成关联交易。
3、通过此次股权出售，将降低公司经营风险，公司将回收资金用于其他房地产项目开发。
4、此次股权转让需经政府商务部门审批后生效。
一、交易概述
资产交易的基本情况：
1、交易各方当事人名称：本次交易的出让方为北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称"本公司"），受让方为香港世纪协润投资有限公司（以下简称"香港协润"）。
2、交易标的：本公司所持有的耀辉置业62％股权。
3、交易事项：本公司转让持有的耀辉置业62％股权，此项交易完成后本公司不再持有耀辉置业的股权。
4、出售股权价格：经中和资产评估有限公司评估，截至2007年10月31日，北京耀辉置业有限公司总资产账面价值为123,820.06万元，调整后账面值为123,820.06万元，评估价值为153,005.53万元，增值额为29,185.47万元，增值率为23.57%；总负债账面价值为121,107.26万元，调整后账面值为121,107.26万元，评估价值为121,107.26万元，增值额为0.00万元，增值率为0.00%；净资产账面价值为2,712.80万元，调整后账面值为2,712.80万元，净资产评估价值为31,898.27万元，增值额为29,185.47万元，增值率为1,075.84%。
此次股权转让，经双方协商后确定转让价格为人民币4.587亿元。
5、此次交易不构成关联交易。本次交易已经公司五届三十次董事会审议通过，根据公司章程有关规定，本次交易需经公司股东大会审议通过。
二、 交易对方情况介绍
此次交易对方为香港世纪协润投资有限公司，系一家在香港合法注册并有效存续的有限责任公司，法定代表人王志才。
三、交易标的基本情况
1、北京耀辉置业有限公司系由本公司和北京王府世纪发展有限公司（下称"王府世纪公司"）两个股东共同持股并有效存续的有限责任公司，本公司持有耀辉置业62％的股权，王府世纪公司持有耀辉置业38％的股权。耀辉置业目前正从事耀辉国际城项目开发建设。
2、耀辉置业开发项目情况：耀辉置业目前主要开发耀辉国际城项目，该项目位于北京市朝阳区西大望路。耀辉置业可开发建筑面积231931平方米，其中地上建筑面积159007平方米，地下建筑面积72924平方米。耀辉国际城规划建成集商业、服务式公寓、住宅于一体的建筑综合体。该项目已经于2006年2月18日开工，目前处在结构施工阶段，预计2010年全部竣工。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、出售股权价格：人民币4.587亿元。
2、双方同意，本协议生效、耀辉置业外商投资企业营业执照颁发之日起3个月内支付完毕全部股权转让款。
3、本协议需经政府商务部门审批后生效。
4、定价情况。此次股权转让，经双方协商后确定转让价格为人民币4.587亿元。
五、出售资产的目的和对公司的影响
通过此次股权出售,将降低公司经营风险，公司将回收资金用于其他房地产项目开发。此次股权转让需经政府商务部门审批后生效。
六、备查文件目录
1．公司五届三十次董事会决议公告
2．独立董事意见
3．耀辉置业审计报告及会计师事务所的证券从业资格证书
4．耀辉置业评估报告及评估事务所的证券从业资格证书
北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会
2008年4月24日
北京耀辉置业有限公司
资产评估报告书
中和评报字（2007）第V1064号
摘 要
中和资产评估有限公司(以下简称"本公司")接受北京天鸿宝业房地产股份有限公司的委托，对北京天鸿宝业房地产股份有限公司拟将其持有北京耀辉置业有限公司的股权转让所涉及的北京耀辉置业有限公司的全部资产及负债进行了评估。本公司评估人员根据国家有关资产评估的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，对委托评估的资产和负债实施了实地查勘、核实、市场调查与询证等必要的评估程序，主要采用重置成本法及收益法对企业净资产在2007年10月31日所表现的市场价值作出了公允反映。评估结果有效期为一年。现将资产评估结果揭示如下：
一、成本法评估结论
经评估，北京耀辉置业有限公司总资产账面价值为123,820.06万元，调整后账面值为123,820.06万元，评估价值为153,005.53万元，增值额为29,185.47万元，增值率为23.57%；总负债账面价值为121,107.26万元，调整后账面值为121,107.26万元，评估价值为121,107.26万元，增值额为0.00万元，增值率为0.00%；净资产账面价值为2,712.80万元，调整后账面值为2,712.80万元，净资产评估价值为31,898.27万元，增值额为29,185.47万元，增值率为1,075.84%。
评估结果详见下列评估结果汇总表：
北京耀辉置业有限公司
资产评估结果汇总表
评估基准日：2007年10月31日 单位：人民币万元
资产项目 账面价值 调整后账面值 评估价值 增减值 增值率%
A B C D=C-B E=(C-B)/B×100%
流动资产 1 123,151.48 123,151.48 152,244.77 29,093.29 23.62
长期投资 2
固定资产 3 182.72 182.72 274.90 92.18 50.45
其中：建筑物 4
机器设备 5 182.72 182.72 274.90 92.18 50.45
在建工程 6
无形资产 7
其中：土地使用权 8
其他资产 9 485.86 485.86 485.86 0.00 0.00
资产总计 10 123,820.06 123,820.06 153,005.53 29,185.47 23.57
流动负债 11 103,107.26 103,107.26 103,107.26 0.00 0.00
非流动负债 12 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00
负债总计 13 121,107.26 121,107.26 121,107.26 0.00 0.00
净资产 14 2,712.80 2,712.80 31,898.27 29,185.47 1,075.84
二、收益法评估结论
采用收益法对北京耀辉置业有限公司的整体企业价值进行了评估，在评估基准日2007年10月31日，北京耀辉置业有限公司的净资产评估值为31,850.00万元。
三、评估结论的分析与选择
本次评估采用成本法得出北京耀辉置业有限公司净资产评估值为31,898.27万元，采用收益法得出北京耀辉置业有限公司净资产评估值31,850.00万元。
收益法与成本法的评估结果比较接近，收益法在对未来收益预测过程中有的事项具有不确定性，鉴于本次评估目的为企业股权转让，建议以成本法评估结果作为本次股权转让的价值参考较为合适。以成本法评估结果，北京耀辉置业有限公司净资产评估值为31,898.27万元。
以上内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文。
法定代表人或授权代表:王青华
中和资产评估有限公司 注册资产评估师
评估项目负责人：刘芳
注册资产评估师
评估报告复核人：何俊
二○○七年十二月十二日
|
