证券代码:601899 证券简称:紫金矿业
紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：
紫金矿业集团股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行人民币普通股
（A股）（下称“本次发行”）的网下、网上申购已于2008年4月16日结束。
网下配售对象缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所有限责任公司验资，本
次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项的法律意见
书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所有限责任公司验
资。
发行人和本次发行的保荐人（主承销商）根据网下、网上总体申购情况，确
定本次发行的结果如下：
一、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价的情况，并参考发行人
的基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币7.13元/
股，该价格对应的市盈率为：
40.69倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前后孰低的2007年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
36.77倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前后孰低的2007年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
二、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）
及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售
对象的资格进行了核查和确认。
在规定的截止时间内，共有164个配售对象通过上证所申购平台提交了有效
的申购报单，有效申购总量为1,785,850万股，冻结资金总额为人民币
12,733,110.5万元。发行价格人民币7.13元/股对应的有效申购总量为
1,785,850万股。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为817,121
户，有效申购股数为28,360,299.2万股。
四、发行结构和回拨机制实施情况
根据《紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（下
称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上发行初步中签率为
0.34555348%，低于1%，也低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）
决定启动回拨机制，将7,000万股（本次发行规模的5%）股票从网下回拨到网
上。
回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行35,000万股，占本次发行总规
模的25%；向网上发行105,000万股，占本次发行总规模的75%。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为1.95985105%；网上发行最终中签率
为0.37023587%。
五、网下配售和网上发行结果
（一）网下配售结果
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股
票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、获配股数
及应退申购款金额情况列示如下：
最终获配股数 应退金额
序号 配售对象证券账户名称
（股） （元）
1 宝钢集团财务有限责任公司 8,231,374 2,935,910,303.38
2 宝盈鸿利收益证券投资基金 548,758 195,727,355.46
3 北方国际信托投资股份有限公司 1,403,253 500,502,806.11
4 兵器财务有限责任公司 7,741,411 2,761,153,739.57
5 交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金 8,231,374 2,935,910,303.38
6 全国社保基金一零三组合 1,175,910 419,415,761.70
7 全国社保基金一零八组合 1,175,910 419,415,761.70
8 中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金 3,919,702 1,398,052,524.74
9 渤海财产保险股份有限公司－进取型组合 274,379 97,863,677.73
10 渤海国际信托有限公司 184,225 65,708,475.75
11 渤海证券 1,836,380 654,987,610.60
12 同益基金 325,335 116,038,361.45
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资
13 2,198,952 784,307,472.24
基金
14 全国社保基金一零五组合 1,099,476 392,153,736.12
15 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 293,977 104,853,943.99
16 全国社保基金六零三组合 3,298,429 1,176,461,201.23
17 全国社保基金四零五组合 4,058,851 1,447,683,392.37
18 大亚湾核电财务有限责任公司 548,758 195,727,355.46
19 第一创业证券有限责任公司 243,021 86,679,260.27
20 东莞信托有限公司 452,725 161,475,070.75
21 东吴证券有限责任公司 1,175,910 419,415,761.70
22 方正证券有限责任公司 685,947 244,659,197.89
23 浙江省物产集团公司企业年金计划－中国光大银行 25,478 9,087,341.86
云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划-中
24 50,956 18,174,683.72
国工商银行
中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划——交通
25 7,839 2,796,107.93
银行
云南白药集团股份有限公司企业年金计划—招商银
26 9,799 3,495,133.13
行股份有限公司
西部证券股份有限公司企业年金计划—中国工商银
27 39,197 13,980,525.39
行
厦门市农村信用合作联社企业年金计划——中国光
28 39,197 13,980,525.39
大银行
民航福州空中交通管理站企业年金计划—中国光大
29 7,839 2,796,107.93
银行
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计
30 137,189 48,931,842.43
划—中国工商银行
福州港务集团有限公司企业年金计划—中国光大银
31 50,956 18,174,683.72
行
32 汉盛证券投资基金 1,959,851 699,026,262.37
33 交通银行—汉兴证券投资基金 2,469,412 880,773,092.44
34 中国工商银行—汉鼎证券投资基金 411,568 146,795,520.16
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资
35 3,527,731 1,258,247,277.97
基金
36 中国农业银行—富国天源平衡混合型证券投资基金 493,882 176,154,621.34
37 中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 3,919,702 1,398,052,524.74
38 交通银行—富国天益价值证券投资基金 7,147,576 2,549,348,783.12
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放
39 1,665,873 594,172,325.51
式证券投资基金
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基
40 391,970 139,805,253.90
金（LOF）
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型
41 1,567,880 559,221,015.60
证券投资基金
42 光大证券股份有限公司 823,137 293,591,033.19
光大证券有限责任公司-中国光大银行股份有限公司-
43 587,955 209,707,880.85
光大阳光集合资产管理计划
44 粤财信托 448,886 160,076,442.82
45 中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金 4,115,687 1,467,955,151.69
46 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 5,879,553 2,097,078,787.11
47 广发证券—交行—广发集合资产管理计划（3号） 488,002 174,057,545.74
48 广州证券 19,598 6,990,266.26
49 国都—华夏—国都1号—安心受益集合资产管理计划 587,955 209,707,880.85
50 中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金 391,970 139,805,253.90
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资
51 391,970 139,805,253.90
基金
52 国泰君安证券股份有限公司 1,371,895 489,318,388.65
53 中国银行—国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 293,977 104,853,943.99
54 国信证券有限责任公司 5,879,553 2,097,078,787.11
国元证券—农行—国元黄山1号限定性集合资产管理
55 823,137 293,591,033.19
计划
56 海通证券股份有限公司 1,959,851 699,026,262.37
57 航天科工财务有限责任公司 8,231,374 2,935,910,303.38
58 合肥兴泰信托有限责任公司 137,189 48,931,842.43
59 衡平信托有限责任公司 787,860 281,008,558.20
60 宏源证券 878,013 313,163,767.31
61 国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS 5,879 2,097,082.73
62 中国建设银行－宝康债券投资基金 4,899,627 1,747,565,659.49
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资
63 979,925 349,513,134.75
基金
64 内蒙古信托投资公司呼和浩特营业部 327,295 116,737,386.65
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券
65 489,962 174,756,570.94
投资基金
66 华泰证券股份有限公司 921,129 328,542,350.23
华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品
67 548,758 195,727,355.46
—020C—CT001
68 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 1,175,910 419,415,761.70
69 华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 156,788 55,922,101.56
70 华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 5,879 2,097,082.73
71 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 1,607,077 573,201,540.99
72 中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金 8,231,374 2,935,910,303.38
73 中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金 1,705,070 608,152,850.90
74 全国社保基金五零四组合 7,761,010 2,768,143,998.70
4
75 全国社保基金四零六组合 4,133,325 1,474,246,392.75
76 江铃汽车集团财务有限公司 605,593 215,999,121.91
77 江苏省国际信托投资有限责任公司 1,487,526 530,560,939.62
江苏省国际信托投资有限责任公司－证券稳健投资
78 252,820 90,174,393.40
集合资金信托计划
79 江西国际信托投资股份有限公司 215,583 76,892,893.21
中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选混合型
80 19,598 6,990,266.26
证券投资基金
81 联合证券有限责任公司 2,391,018 852,812,041.66
82 联华信托 564,437 201,319,564.19
83 全国社保基金四零一组合 1,959,851 699,026,262.37
84 南京证券 823,137 293,591,033.19
85 宁波市金港信托投资有限责任公司 450,765 160,776,045.55
平安信托投资有限责任公司—平安价值投资一期集
86 2,061,763 735,375,629.81
合资金信托计划
平安信托投资有限责任公司――平衡增长集合资金
87 1,199,428 427,804,078.36
信托
88 平安证券有限责任公司 3,331,746 1,188,344,651.02
89 山东省国际信托有限公司 685,947 244,659,197.89
山东省国际信托有限公司—鲁信汇鑫1号新股申购集
90 503,681 179,649,754.47
合资金信托计划
91 山西信托有限责任公司 960,327 342,522,868.49
92 山西证券 607,553 216,698,147.11
93 上海国际信托有限公司 137,189 48,931,842.43
94 上海证券有限责任公司 293,977 104,853,943.99
95 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 2,939,776 1,048,539,397.12
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资
96 3,723,716 1,328,149,904.92
基金
97 中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金 548,758 195,727,355.46
98 斯坦福大学 58,795 20,970,791.65
99 太平洋证券股份有限公司 90,153 32,155,209.11
100 华安财产保险股份有限公司—投资型保险产品 4,258,756 1,518,984,069.72
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
101 8,231,374 2,935,910,303.38
-019L-CT001沪
泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益
102 1,318,979 470,444,679.73
-019L-TL001沪
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
103 8,231,374 2,935,910,303.38
-019L-FH002沪
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红
104 8,231,374 2,935,910,303.38
-019L-FH001沪
105 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 8,231,374 2,935,910,303.38
106 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 8,231,374 2,935,910,303.38
5
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资
107 1,565,920 558,521,990.40
产品
108 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 17,638 6,291,241.06
109 中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金 3,135,761 1,118,442,024.07
110 中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金 960,327 342,522,868.49
111 天津信托投资公司 452,725 161,475,070.75
112 五矿集团财务有限责任公司 8,231,374 2,935,910,303.38
113 西部信托投资有限公司 137,189 48,931,842.43
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券
114 8,231,374 2,935,910,303.38
投资基金
兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券
115 5,095,612 1,817,468,286.44
投资基金
116 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 6,061,819 2,162,088,230.53
117 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 8,231,374 2,935,910,303.38
118 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 2,980,933 1,063,218,947.71
119 国际金融—花旗—NOMURA SECURITIES CO., LTD 1,959,851 699,026,262.37
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券
120 687,907 245,358,223.09
投资基金
121 银丰证券投资基金 391,970 139,805,253.90
122 中国农业银行—银河稳健证券投资基金 431,167 153,785,779.29
123 中国农业银行—银河收益证券投资基金 489,962 174,756,570.94
124 中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 783,940 279,610,507.80
125 中信银行—银河银信添利债券型证券投资基金 1,175,910 419,415,761.70
126 中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 1,959 699,032.33
127 招商银行股份有限公司—招商平衡型证券 215,583 76,892,893.21
128 招商银行股份有限公司—招商股票投资基 803,538 286,600,774.06
129 中国银行—招商先锋证券投资基金 3,292,549 1,174,364,125.63
130 全国社保一一零组合 548,758 195,727,355.46
131 全国社保基金六零四组合 1,371,895 489,318,388.65
132 全国社保基金四零八组合 1,567,880 559,221,015.60
133 浙商证券有限责任公司 2,912,338 1,038,753,030.06
134 中船重工财务有限责任公司 8,231,374 2,935,910,303.38
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商
135 2,743,791 978,636,770.17
银行
中国国际金融有限公司-中国建设银行股份有限公司-
136 5,487,582 1,957,273,540.34
中金短期债券集合资产管理计划
137 全国社保基金四一零组合 1,822,661 650,094,427.07
138 中国华电集团财务有限公司 1,648,234 587,881,091.58
139 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 8,231,374 2,935,910,303.38
140 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 8,231,374 2,935,910,303.38
141 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001 8,231,374 2,935,910,303.38
142 中国人寿股份有限公司—万能—国寿瑞安 5,487,582 1,957,273,540.34
143 中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品 8,231,374 2,935,910,303.38
6
日照港（集团）有限公司企业年金计划－中国建设银
144 164,627 58,718,209.49
行
145 中国人寿养老保险股份有限公司－自有资金 274,379 97,863,677.73
中国石化镇海炼化分公司企业年金计划－中国工商
146 195,985 69,902,626.95
银行
泉州港务集团有限责任公司企业年金计划－中国工
147 7,839 2,796,107.93
商银行
148 交通银行—中海优质成长证券投资基金 1,648,234 587,881,091.58
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投
149 548,758 195,727,355.46
资基金
150 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金 1,648,234 587,881,091.58
151 中核有限（沪市） 19,598 6,990,266.26
152 中山证券有限责任公司 411,568 146,795,520.16
153 中天证券有限责任公司 274,379 97,863,677.73
154 中投信托有限责任公司 876,053 312,464,742.11
155 中信万通证券有限责任公司 1,070,078 381,668,343.86
156 中信信托有限责任公司-理财11信托产品（建行） 1,489,486 531,259,964.82
157 中信信托有限责任公司-理财12信托产品（建行） 1,489,486 531,259,964.82
158 中原信托有限公司—新股申购1期集合资金信托计划 352,773 125,824,728.51
159 中原证券股份有限公司 1,648,234 587,881,091.58
重庆国际信托有限公司-润丰壹号证券投资集合资金
160 129,350 46,135,734.50
信托
161 重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托 1,493,406 532,658,015.22
162 重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托 1,708,990 609,550,901.30
163 重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托 1,528,683 545,240,490.21
重庆国际信托有限公司—润丰叁号新股申购集合资
164 213,623 76,193,868.01
金信托计划
合计 350,000,000 124,835,605,000.00
注：上表内的“最终获配股数”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根
据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的
配售对象送达获配通知。
（二）网上发行结果
本次网上发行最终股数为105,000万股，最终中签率为0.37023587%。网上
发行配号总数为283,602,992个。
号码范围为：
第1组：10000000－99999999
第2组：10000000－99999999
第3组：10000000－99999999
第4组：10000000－23602991
本次网上发行的股票无锁定期。
发行人：紫金矿业集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司
2008年4月18日
（此页无正文，为《紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行A股定价、网下
发行结果及网上中签率公告》之盖章页）
紫金矿业集团股份有限公司
2008年 月 日
（此页无正文，为《紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行A股定价、网下
发行结果及网上中签率公告》之盖章页）
安信证券股份有限公司
2008年 月 日
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