云南云天化股份有限公司受让控股子公司部分股权的公告

A股代码：600096		公司债代码：126003	权证代码：580012	A股简称：云天化    公司债简称：07云化债    权证简称：云化CWB1	编号：临2008-011
云南云天化股份有限公司受让控股子公司部分股权的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、交易概况
    云南云天化股份有限公司（以下简称："本公司"或"公司"）控股子公司重庆国际复合材料有限公司（以下简称："CPIC"）的股东沙特阿曼提有限公司、美国PC国际有限公司、美国鲍里斯有限公司分别有意转让持有CPIC的5.4975%、0.6247%、0.3577%的股权。公司日前分别与上述三方签订了《股权转让意向性协议书》，并承诺在得到有权部门批准后两个月内签署正式合同。本次股权受让不构成关联交易，经公司第四届董事会第四次临时会议审议通过，公司拟自筹资金约37700万元溢价受让沙特阿曼提有限公司、美国PC国际有限公司、美国鲍里斯有限公司持有的CPIC共6.4799%股权。并须提交公司股东大会审议批准。
    二、交易对方情况介绍
    1、沙特阿曼提有限公司
    地址：达曼31421邮箱589
    法定代表人：Fareed Y. Al-Khalawi
    2、PC国际有限公司
    地址：美国加州洛杉矶市核桃街罗兰岗19138号
    法定代表人：张璐
    3、鲍里斯有限公司
    地址：美国俄亥俄州纽瓦克绿草地大道252号
    法定代表人：徐贯宏
    三、交易标的基本情况
    1、 "CPIC"系由本公司、美国PC国际有限公司、美国鲍里斯有限公司、沙特阿曼提有限公司、凯雷柯维有限公司及凯雷柯维共同投资有限公司依照中国相关法律法规的规定共同出资设立并有效存续的中外合资经营有限责任公司。主营业务为生产、销售无碱玻璃纤维系列产品、浸润剂，注册资本为180,000,000美元，公司占注册资本的57.1365%。
    2、本次交易标的为沙特阿曼提有限公司、美国PC国际有限
    公司、美国鲍里斯有限公司分别持有CPIC的5.4975%、0.6247%、0.3577%的股权。
    3、本次股权受让完成后，CPIC股权结构变动情况如下：
    股东名称			受让前持股比例	受让后持股比例
    云南云天化股份有限公司	57.1365%	63.6164%
    美国PC国际有限公司		1.6070%		0.9823%
    美国鲍里斯有限公司		1.0731%		0.7154%
    沙特阿曼提有限公司		10.9950%	5.4975%
    凯雷柯维有限公司		28.3912%	28.3912%
    凯雷柯维共同投资有限公司	0.7972%		0.7972%
    合    计			100.00%    100.00%
    4、 截止2007年12月31日，CPIC经审计的总资产为525,584
    万元，净资产为250,604万元，营业收入为189,687万元，净利润为38,889万元。
    四、溢价受让股权的理由
    根据公司发展战略规划，到2010年，CPIC可形成约60万吨的产能，目前在国内排名第二。本次受让股权，可提高公司对CPIC的掌控力度，并为公司未来业绩的增长奠定良好的基础。
    五、受让股权的目的和影响
    本次受让是结合公司"以肥为主"向"以化为主"战略转型的需要，可以促进公司做强做大玻璃纤维产业，提升公司综合竞争力，并为公司未来利润增长带来积极的影响。
    六、备查文件
    《股权转让意向性协议书》；
    《云南云天化第四届董事会第四次临时会议决议》。
    特此公告

    云南云天化股份有限公司
    董  事  会
    二○○八年三月二十七日