浦发董事会获授权可酌情决定延期实施增发计划

　　在市场等待一天后，浦发银行(600000.SH)昨晚最终公布了拟发行不超过8亿股A股的增发计划，这一数字低于此前市场传闻的10亿股。

再融资意欲何为

　　根据浦发银行公布的2月26日董事会决议，该公司拟发行不超过8亿股A股，发行价格将不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前一个交易日均价，具体发行价格提请股东大会授权董事会和保荐人协商确定。

　　浦发银行董事会秘书沈思昨晚在接受《第一财经日报》采访时表示，募集资金主要用于补充核心资本，提高资本充足率。他同时表示，浦发银行的此次融资慎重考虑了融资规模的合理性和投资者的承受能力。

　　值得注意的是，浦发银行董事会亦通过了要求股东大会授权董事会及相关人士处理增发A股具体事宜的议案，为增发计划预留了回转余地。

　　上述议案要求的授权内容包括，如果在发行前有新的法规和政策要求，或市场情况发生变化，董事会可以根据监管部门要求和市场情况调整发行方案；在出现不可抗力或其他足以使增发方案难以实施，或虽然可以实施但会给公司带来“极其不利后果”时，董事会可酌情决定延期实施增发计划。

　　2月25日，也就是浦发银行此次董事会召开前一天，广发、易方达等机构投资者在上海和该行高管进行了沟通。机构提议缩减融资规模并建议采用送股的方式，以增加流动性和投资者参与度，若总融资规模不变，机构也建议浦发银行采用分批分次的方式，并辅以发行可分离债等方式。

　　浦发银行高管则回应称，银行目前缺核心资本，发债只能补充附属资本，因此必须增发新股计入核心资本，鉴于目前前几大股东不参与定向增发，所以就选择了公开增发的方式。

　　浦发银行公布的年报显示，2007年末，浦发银行的资本充足率为9.15%，较上年末9.27%的资本充足率有所下降。核心资本充足率则在2007年末达到了5.01%。

　　浦发银行昨日还公布了每10股派送3股、现金股利派1.6元人民币的利润分配预案。沈思表示，这也是浦发银行自上市以来首次派送红股。

　　中信建投分析师佘闵华在接受本报记者采访时表示，以8亿股和浦发银行目前的市价推算，其融资规模可能低于市场传闻的400亿元，加之此前已经有所消化，预计对市场的冲击不会太大。

　　去年初，花旗银行(中国)前董事长施瑞德曾表态，愿意继续增持浦发银行至19.9%，并期望在2007年内完成，但迟至今日这一计划尚未落实。

　　沈思表示，浦发银行的股东大会将在3月19日召开，届时会议将就增发A股议案、利润分配预案等进行投票。

　　昨日，浦发银行收于40.62元，微涨0.32%，低于银行股昨日的平均涨幅，而其截至昨日的20日均价为47.42元。韩圣海 王斌

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