深圳市科陆电子科技股份有限公司关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案

证券代码：002121	证券简称：科陆电子	公告编号：200809
深圳市科陆电子科技股份有限公司关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    为满足公司实际发展需要,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司拟向特定对象非公开发行A股股票。具体方案如下：
    1、发行股票的种类和面值
    本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
    2、发行方式
    本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。
    3、发行数量
    本次非公开发行新股数量不超过1,500万股（含1,500万股），在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。
    4、发行对象及认购方式
    本次非公开发行的发行对象为不超过10名的机构投资者，机构投资者的最低有效认购数量不得低于50万股，超过50万股的必须是10万股的整数倍。本次发行股份全部由发行对象以现金认购。
    5、发行价格/定价原则
    本次非公开发行股票发行价格为不低于[董事会决议公告日]前二十个交易日公司股票交易均价的90%（即不低于32.56元）。在本次发行以前，因公司送股、转增、派息及其他原因引起公司股票价格变化的，发行价格按照相应比例进行除权调整。
    6、锁定期安排
    本次非公开发行的股份,机构投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
    7、上市地点
    在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
    8、募集资金数额
    本次非公开发行股票的募集资金量不超过拟投资项目资金需求量，且不超过人民币38,064万元。
    9、募集资金用途
    本次非公开发行股票的募集资金将用于：对子公司成都科陆洲电子有限公司增资20,980万元用于智能/网络电能表生产建设项目、对子公司深圳市科陆电源技术有限公司增资3,639万元用于电力电源生产扩建项目、投资6,413万元用于电测仪器仪表生产扩建项目及投资7,032万元用于产品计量测试中心建设项目。
    10、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配方式
    在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有本次发行前滚存的未分配利润。
    11、本次非公开发行A股股票决议有效期
    本次发行决议的有效期为本议案自股东大会批准之日起十二个月。
    此项议案尚需报经相关有权部门批准后提交公司股东大会逐项表决，并经中国证监会核准后方可实施。
    特此公告。

    深圳市科陆电子科技股份有限公司
    董事会
    二○○八年二月二十六日