收编三胞 宏图高科21.5亿增发

    BY  巩万龙 每日经济新闻

    与家电连锁超市宏图三胞渊源颇深的宏图高科终于打响整体上市的枪声，其将面对大股东和机构投资者定向增发8000万股至1.25亿股，从而将宏图三胞全资收入旗下。同时，宏图三胞还将获得15.76亿元现金。

　　今日，宏图高科公告称，公司拟定向增发股票数量8000万股至1.25亿股，在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定发行数量；发行价定为不低于每股16.21元，募集资金约为21.5亿元。此次发行有两部分组成，第一份由大股东资产认购完成，其余部分向机构投资者以现金认购的形式发行。

    据此次定向增发预案显示，本次非公开发行将向三胞集团有限公司、南京盛亚科技发展有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、银威利实业（深圳）有限公司等四家公司定向增发，以来收购上述四家公司合计持有的宏图三胞高科技术股份有限公司宏图三胞57.003%股权。

    此外，宏图高科并向三胞集团发行一部分股票，用于收购三胞集团分别持有的北京宏图三胞科技发展有限公司60.00%的股权、浙江宏图三胞科技发展有限公司63.82%的股权。上述三家目标公司的净资产评估值总计为99302.37万元，资产认购部分目标资产评估价值57406.99万元。

    上述收购完成后，宏图高科将分别持有宏图三胞100%的股权、北京宏三60%的股权，以及浙江宏三63.82%的股权。这与之前宏图三胞的上市路径有所背离，宏团三胞原本打算从宏图高科中分离出来，借壳实现分拆上市。然而分拆上市的想法却因为股市的良好表现而告终。

    此次具体发行价格将在取得证监会发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利不参与报价，其认购价格与其他特定投资者相同。

    本次非公开发行完成后，三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪、银威利4家公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让，其他特定投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。

    此次现金认购部分连锁门店拓展项目等六大投资项目所需募集资金不超过约15.76元。其中，宏图高科将共计投资13.9亿元进行连锁拓展，在江西、福建、四川、广东、山东、河北等地新开138家门店，在深圳、上海、南京等地购置门店。
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