证券代码：000960 证券简称：锡业股份转债代码：125960 转债简称：锡业转债
云南锡业股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]100号“关于核准云南锡业股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知”，核准本公司向社会公开发行可转换公司债券65,000万元。公司于2007年5月18日完成可转换公司债券的发行工作，募集资金总额为650,000,000.00元，扣除发行费用27,300,000.00元后，实际募集资金622,700,000.00元。该募集资金已于2007年5月18日收讫并经中和正信会计师事务所中和正信审字（2007）第5-200号《可转换公司债券募集资金到位情况的专项报告》鉴证。
公司本年度实际使用募集资金474,700,000.00元，累计已使用募集资金474,700,000.00元,其中：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金300,000,000.00元；募集资金项目款174,700,000.00元。截止2007年12月31日募集资金余额为148,000,000.00元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合公司实际情况，制定了《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《专项存储制度》），经公司第三届董事会第十次会议审议通过。根据《专项存储制度》，公司与建设银行高新支行和华夏银行昆明城北支行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金到位后，于2007年5月18日存入公司开设的两个募集资金专项存储账户，对募集资金的使用实施严格审批。
（二）募集资金专户存储情况
2007年5月18日，公司在建设银行高新支行和华夏银行昆明城北支行开设了募集资金专项账户，截止2007年12月31日，募集资金专项账户余额为148,780,891.91元（其中：募集资金专用账户累计利息收入780,891.91元）。目前专项资金的管理情况良好。
募集资金专项存储情况：专门账户开户 账 号 2007年12月31 备 注银行 日余额华夏银行昆明 4831200001801100002152 600,026.12 存款利息城北支行 4831200001830300011366 68,000,000.00 通知存款建设银行昆明 53001885436051001797 180,865.79 存款利息高新支行 53001885436049123456 80,000,000.00 通知存款
三、募集资金使用情况
（一）募集资金投资建设项目
公司所发行的可转换公司债券65000万元，扣除发行费用2730万元后，实际募集的项目投资资金为62270万元，计划投资于与公司主营业务相关的六个项目，包括两个矿山开采项目、三个锡深加工项目、一个技改项目。所发行可转债募集的资金量是根据公司发展目标和具体要实施的投资项目确定的，投资项目合计共需资金65,486.09万元，资金不足部分，由本公司通过银行贷款方式自筹解决。公司募集资金主要用于以下项目：
单位：人民币万元
项目建设投资 流动资金投入 合计投资
项目
1、老厂分公司白龙井矿段硫化
19,000.00 695.43 19,695.43
铜锡矿1000吨/日开采工程
2、大屯锡矿大马芦矿段10号
19,020.66
矿群氧化锡矿1000吨/日开采 16,500.00 2520.66
工程
5,600.00 5600.00
3、烟化炉改造工程
11,325.00 11,325.00
4、无机锡化工基地扩建工程
3,445.00 3,445.00
5、焊锡焊膏扩建工程
6,400.00 524,458.00
6、6000吨/年硫醇甲基锡工程
合 计 62,270.00 3,216.09 65,486.09
（二）募集资金的实际使用情况：截止2007年12月31日止,募集资金工程完成情况如下表:
单位：元
项 目 计划数 完成金额 在建工程
1、老厂分公司白龙井矿段硫
170,365,000.00 113,398,594.46 1,587,123.89
化铜锡矿1000吨/日开采工程
2、大屯锡矿大马芦矿段10号矿群氧化锡矿1000吨/日开采 196,954,300．00 186,849,985.06 33,231,261.92
工程
60,237,200.00 42,249,089.58
3、烟化炉改造工程
115,278,500.00 103,024,563.00
4、无机锡化工基地扩建工程
36,782,700.00 16,385,146.00
5、焊锡焊膏扩建工程
75,243,200.00 922,201.00 524,458.00
6、6000吨/年硫醇甲基锡工程
合 计 654,860,900.00 462,829,579.10 35,342,843.81
截至2007年12月31日，募集资金用于专项工程项目投资累计支出总额498,172,422.91元，按计划数剩余124,527,577.09元。三个已完工的建设项目包括:
1、无机锡化工基地扩建工程：已竣工决算转固定资产，实际投资103,024,563.00元；
2、冶炼分公司烟化炉改造工程：已竣工决算，实际投资42,249,089.58元；
7
3、大屯锡矿大马芦矿段10号矿群氧化锡矿1000吨/日开采工程：已竣工决算转固定资产金额186,849,985.06元(其中：大屯选矿分公司大马芦矿段排水设施工程已竣工决算转固定资产金额46,625,089.00元)；
合计已竣工决算募集资金项目支出461,907,378.10元，未完在建项目支出35,342,844.35元。
在募集资金未到位之前，公司预先已按投资计划自筹资金投入募集资金项目，该事项已在《募集说明书》中说明。
三、募集资金投资已完工项目实现效益情况
无机锡化工基地扩建工程2007年增加利润3619万元；
冶炼分公司烟化炉改造工程2007年增加利润1740万元；
高新分公司焊锡焊膏扩建工程2007年增加利润1152万元；
三项增扩产量项目增加利润6511万元。
以上为募集资金收入、支出、结余情况。
云南锡业股份有限公司董事会
2008年2月23日
审核报告
中和正信审字(2008)第5—44号云南锡业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）2007年度募集资金存放和使用情况进行了专项审核。
锡业股份董事会的责任是建立健全募集资金管理制度保持其有效性，并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及时性我们认为必要的其他证据；我们的责任是发表专项审核意见，出具专项审核报告，并对报告的真实性、准确性性和完整性承担相应的法律责任。
我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。本专项报告系根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求出具，所发表的专项审核意见是我们在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断。
经审核，锡业股份2007年度募集资金存放与使用的有关情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]100号“关于核准云南锡业股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知”，核准本公司向社会公开发行可转换公司债券65,000万元。公司于2007年5月18日完成可转换公司债券的发行工作，募集资金总额为650,000,000.00元，扣除发行费用27,300,000.00元后，实际募集资金622,700,000.00元。该募集资金已于2007年5月18日收讫并经中和正信会计师事务所中和正信审字（2007）第5-200号《可转换公司债券募集资金到位情况的专项报告》鉴证。
公司本年度实际使用募集资金474,700,000.00元，累计已使用募集资金474,700,000.00元,其中：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金300,000,000.00元；支付募集资金项目款174,700,000.00元。
二、募集资金专户存储情况
公司募集资金到位后，2007年5月18日，在建设银行昆明高新支行和华夏银行昆明城北支行开设了募集资金专项账户。募集资金的存储情况如下（金额单位：元）：
专门账户开户银行 账号 2007年12月31日 备注
余额
华夏银行昆明城北 4831200001801100002152 600,026.12 存款利息
支行 4831200001830300011366 68,000,000.00 通知存款
建设银行昆明高新 53001885436051001797 180,865.79 存款利息
支行 53001885436049123456 80,000,000.00 通知存款
募集资金专用账户累计利息收入780,891.91元。截止2007年12月31日募
集资金余额为148,780,891.91元。
三、募集资金使用情况
(一)募集资金项目的资金使用情况
单位：元
项目完工情况
2007承诺投 年以前公司自2007年度投入 （实际投资与
计划投资总额 筹资金预先投入募集 计划投资额比 备注资项目 募集资金金额
资金投资项目的金额 较,计算完工程
度）1、老厂分公司白龙井矿段硫
60,631,547.90 67.49%
化铜锡矿 170,365,000.00 54,354,170.451000
吨/日开采工程
2、大屯锡矿大马芦矿段10
部分完号矿群氧 73,713,060.71 146,368,186.27 111.74%
196,954,300.00
化锡矿 成1000吨/日开采工程
10
3、烟化 该项目已
42,249,089.58 70.14%炉改造工 60,237,200.00 完成程4、无机锡 该项目已
103,024,563.00 89.37%化工基地 115,278,500.00 完成扩建工程5、焊锡 44.55% 该项目已焊膏扩建 36,782,700.00 15,201,780.20 1,183,365.80 完成工程
07年度
仅支付6、6000
前期吨/年硫
75,243,200.00 1,446,659.00 1.92% 醇甲基锡 费，08工程
年开工
建设合计
654,860,900.00 294,820,041.39 203,352,381.52
(二)变更募集资金项目的资金使用情况
报告期内,贵公司未变更募集资金投资项目。
(三)募集资金项目的实施方式、地点变更情况
报告期内,贵公司未变更募集资金投资项目的实施方式、地点。
(四)募集资金项目先期投入情况
募集资金到位前,贵公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为30,000万元；募集资金到位后,以募集资金置换先期投入的自筹资金。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
(六)募集资金其他使用情况
报告期内,贵公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
四、差异说明
我们已将贵公司2007年度募集资金专项存储管理和实际使用情况与贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》内容逐项对照,两者相符。
五、审核结论
经审核,我们认为,贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金管理和年度使用情况的披露与实际使用情况相符。
本专项审核报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他
目的。我们同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一
起报送并对外披露。附送：《关于募集资金年度使用情况的专项说明》
中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师:黄俊
中国 北京 中国注册会计师:魏勇
2008年2月23日
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