ST雅砻重大资产重组方案出炉

　　本报讯 ST雅砻(600773)今日公告，公司通过重大资产出售暨以新增股份购买资产的预案》。根据公司及其第一大股东北京新联金达投资有限公司、债权银行、被担保人达成的债务重组意向，公司将其主要担保义务(共计人民币530619948.06元)剥离出公司，并以《预案》所提之本次新增股份中2800万股以及新联金达所持公司股份中200万股股份质押给债权银行作为对债权银行的偿债保障。

　　为实施上述2800万股偿债保障，新联金达指定汤石伟和郭英共同出资设立承股公司同成投资。银丰置业同意将所持银丰中药港部分股权补偿给同成投资，该等股权价可在公司以新增股份收购资产时置换为公司2800万股股份。同成投资以其取得的公司2800万股股份作为偿债保障。

　　此外，公司拟将合法拥有的全部资产和负债转让给同成投资，转让价格按照公司拟转让资产和负债的评估值确定。

　　公司拟在向同成投资转让全部资产和负债的同时，以向银丰中药港全体股东(银丰置业和同成投资)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的方式收购银丰中药港100%的股权。根据本次拟购买资产的暂估价值约人民币21亿元及本次非公开发行价格6.56元/股，确定本次非公开发行的数量拟不超过32000万股。其中，向同成投资增发股票为2800万股，向银丰置业增发股票不超过29200万股。本次非公开发行股票并收购银丰中药港100%股权完成后，预计银丰置业将持有公司53.20%的股权，从而成为公司的控股股东，陈存明家族将成为公司的实际控制人。因此，本次发行股票并收购银丰中药港股权构成关联交易。（东 方）