浦发行增发为提高资本充足率 计划处于初始阶段

　　和讯消息 据路透社2月20日报道，浦发银行(600000)日前计划通过新股增发融资400亿人民币(合56亿美元)，这一举措将对中国股市形成较大压力。浦发银行4%的股权为花旗集团所有。

　　如果成功，这一增发案将成为中国上市公司有史以来最大的再融资。中石化近日发行300亿人民币可转债是目前规模最大的再融资。

　　海通证券驻上海分析师Qiu Zhicheng表示：“浦发银行融资规模令人难以容忍，融资总额甚至超过该银行300亿人民币的净资产。”“如果浦发银行和平安能够这样做，那么就意味着其他上市公司在短期内也能获批，从而在市场上进行大规模融资。”

　　三名知情人士周三表示，浦发银行计划上半年增发1亿股新股，这是该银行去年启动的5年融资计划的一部分。这一计划旨在提升银行的核心资本。

　　一名知情人士透露：“大部分的资金将会被用于提高银行的资本充足率，浦发银行目前迫切希望扩张自身的贷款业务，尤其是面向中国大型企业的贷款业务。”“尽管中国管理层对于信贷快速扩张十分关注，银行仍不能放弃贷款增长的机会，因为这是中国几乎每一家银行利润增长的核心。”

　　浦发银行一名高管承认，该银行目前正在研究一项处于“初始阶段”的融资计划。分析师预期，浦发银行的增发计划很可能获得管理层和股东的同意，因为该银行有着明确的目标。

　　消息人士表示，浦发银行已经雇佣瑞银集团在中国的合资企业，以及中信证券共同处理新股销售事宜。

　　花旗集团曾多次表示，希望将浦发银行的持股比例从3.8%上升至接近20%，这一计划已经获得上海市政府的支持。不过花旗集团和浦发银行并没有透露股份增持的时间表，花旗集团也表示希望就收购价格进行进一步谈判。

　　消息人士表示，由于浦发银行希望通过市场价来进行增发，因此花旗集团不太可能通过新股增发来增持浦发银行股份，花旗认为这一价格过高。花旗集团拒绝对这一消息发表评论。

　　浦发银行董事会最早将于下周举行会议，对新股增发计划进行投票，这一计划还需要经过股东大会和管理层的批准。

　　受浦发银行增发计划的拖累，中国股市周三在金融股的带动下出现较大幅度的下跌，跌幅达2%。中国股市在连续两年的大涨之后，今年已经下跌12%。投资者对新股供应量剧增、流动性紧缩表示担忧。