华新水泥增发缩水一半 豪西蒙投20亿控股

　　巩万龙 每日经济新闻

　　长达两年之久，全球最大水泥制造和销售商瑞士HolchinB.V.(中文简称“豪西蒙”)试图控股华新水泥事宜终于落下帷幕，但备受关注的华新水泥1.6亿定向增发有了变化。

　　原本1.6亿定向发行股票数量缩水一半多，最终仅发行7520万股，发行价也大幅降低。

　　增发缩水

　　今日，据华新水泥披露的向外国战略投资者定向增发发行情况及股权变动报告书显示，公司本次向外国战略投资者豪西蒙全资拥有的子公司――HolchinB.V.定向发行7520万股A股，发行价格仅为26.95元/股。募集资金净额约为人民币20.06亿元。公司已于2008年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关股权登记手续。

　　而据华新水泥去年12月3日董事会决议公告称，公司拟向HolchinB.V.定向发行不超过1.6亿股A股。发行价格不低于本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%。而当时华新水泥股价处于30元附近，因此按照上述说法，此次发行价应该不低于27元。

　　事实上，华新水泥在12月3日之后就一路攀高到41.5元，近期大盘调整，致使该股回落至目前的36.23元，但这远远高于最终的发行价20.06元。因此，相比2007年后半年大多“破发”的定向增发或公开增发方案，华新水泥的外资股东可谓占了便宜，账面净赚12.16亿元。

　　更值得一提的是，自2006年3月7日华新水泥初次提出定向增发方案，本次战略投资的发行价格不低于当日董事会会议决议公告前20个交易日内公司A股股票均价的120%，初步推算当时确定的发行价也不过6元而已。

　　本次发行完成后，Holchin将持有华新水泥有限售条件 (三年锁定期)8576.13万股B股和7520万股A股，合计持有华新水泥16096.13万股，占公司发行后总股本的39.88%，成为华新水泥的控股股东。

　　主业不变

　　早在1999年，豪西蒙子公司也是通过认购华新水泥定向增发而持有后者7700万股B股的；2007年4月，豪西蒙又采取大宗交易方式购进华新水泥876.1万股B股，从而占到华新水泥总股本的26.11%，位列第二大股东。

　　作为业绩优良的上市公司，华新水泥引入豪西蒙当东家的做法被批为“国资外流”，而最初每股6元的收购价着实让市场难以平静。据本次发行情况中HolchinB.V.作出的承诺，其将不改变华新水泥的公司名称或其产品商标，除非华新水泥的管理层和董事会以及黄石市政府就某一明显有利于公司业务的此类变化作出了同意的表态。

　　本次发售对华新水泥的业务结构不构成影响。HolchinB.V.确认并同意华新水泥现行的发展战略，并且将支持华新水泥管理层实施此等战略。如果客观环境要求改变发展战略，此等战略改变应当取得HolchinB.V.和华新水泥管理层的一致同意。上述战略不会改变华新水泥的主营业务。

　　资料显示，豪西蒙总部位于瑞士苏黎士，公司股票在瑞士证券交易所上市，是全球领先的水泥、混凝料(砂砾和沙)以及混凝土生产商之一，其业务遍布世界各大洲70多个国家和地区，员工超过5.9万人。截至2006年12月31日，豪西蒙在全球拥有152家水泥厂(含粉磨站)，年装机水泥生产能力达19,780万吨；直接或间接持有412家混凝料生产企业、1062家混凝土搅拌厂和118家沥青生产企业；股本总额为510.7百万瑞士法郎，资产总额为447.02亿瑞士法郎，股东权益为187.25亿瑞士法郎。