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证券代码：600110 证券简称：中科英华 公告编号：2008-009
中科英华高技术股份有限公司非公开发行股票第一次发行结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1．发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：26,000,000 股
发行价格：17.21 元/股
2．各机构认购的数量和限售期
经2007年8月6日召开的公司第一次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票数量为4,000～8,000万股。后由于2007年9月27日公司实施中期利润分配方案，本次非公开发行股票数量相应调整为5,200～10,400万股（以下简称"本次发行"）。
本次非公开发行股票分两次发行，其中：第一次向战略投资者西部矿业集团有限公司以每股17.21元的价格发行2,600万股股票，西部矿业集团有限公司全部以现金方式认购（以下简称"第一次发行"）；第二次将向其他不超过9名特定对象以询价方式发行，发行价格不低于每股17.21元，发行股票数量为2,600～7,800万股，具体发行价格及股数需要根据募集资金需求量以及市场询价情况另行确定，参与第二次发行认购的全体投资者均以现金方式认购（以下简称"第二次发行"）。
第一次发行的发行对象、认购股数及限售期的情况如下：
序号 机构名称 认购数量（股） 限售期
1 西部矿业集团有限公司 26,000,000 自股份上市之日起36个月
3．预计上市时间
第一次向西部矿业集团有限公司发行的股票限售期为36个月，限售期自2008年2月4日开始计算，预计于2011年2月4日上市流通。
4．募集资金验资和股份登记情况
2008年2月2日，中准会计师事务所有限公司出具了中准验字[2008]第2003号《验资报告》，就西部矿业集团有限公司以现金认购本公司股份的事宜进行了验证。2008年2月4日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向西部矿业集团有限公司发行的2,600万股A股股票的登记及股份限售手续。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人名共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，现将第一次发行有关事宜公告如下：
一、第一次发行概况
（一）本次非公开发行股票履行的相关程序
1．本次发行的内部决策过程
中科英华于2007年7月19日在公司会议室召开了公司第五届董事会第十次会议。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》等议案。
2007年8月6日召开的公司2007年第一次临时股东大会逐项审议并通过了《关于申请非公开发行股票的议案》等上述相关议案。
中科英华于2007年8月20日以董事传阅的方式召开了公司第五届董事会第十一次会议。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，审议并通过了《关于拟增资青海西矿联合铜箔有限公司暨修改2007年非公开发行募集资金投资项目中"增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产10,000吨电解铜箔项目"的募集资金投入方式的议案》。
中科英华于2007年8月26日在公司会议室召开了公司第五届董事会第三次临时会议。会议审议并通过了由公司控股股东杉杉集团以书面形式提议的《在公司2007年第二次临时股东大会上增加审议<2007年非公开发行股票发行价格及定价依据>的临时提案》。
2007年9月6日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟增资青海西矿联合铜箔有限公司暨修改2007年非公开发行募集资金投资项目中"增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产10,000吨电解铜箔项目"的募集资金投入方式的议案》以及《2007年非公开发行股票发行价格及定价依据的议案》。
中科英华于2007年9月27日以董事传签方式召开了公司第五届董事会第十四次会议。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，逐项审议并通过了《关于非公开发行股票方案的调整事项的议案》、《关于西部矿业集团有限公司与公司签订<股份认购协议>的议案》、《关于西部矿业集团有限公司与公司签订转让青海西矿联合铜箔有限公司股权的<股权转让协议>的议案》、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》、《关于确认青海西矿联合铜箔有限公司资产评估结果的议案》等议案。
2007年10月19日召开的公司2007年第四次临时股东大会审议逐项审议并通过了《关于申请非公开发行股票的调整事项的议案》等上述相关议案。
2．监管部门审核情况
2007年11月9日，中国证监会发行部正式受理了公司2007年度非公开发行申报材料（中国证监会行政许可申请受理通知书072176号）。
2007年11月30日，中国证监会出具了《关于对中科英华高技术股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书072176号）。
2008年1月4日，中国证监会发行审核委员会通过了公司2007年度非公开发行股票的审核。
2008年1月30日，公司获得中国证监会《关于核准中科英华高技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]162号文）核准。
（二）第一次发行的基本情况
1. 本次非公开发行的发行方案
（1）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（2）发行股票的数量
经2007年8月6日召开的公司第一次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票数量为4,000～8,000万股。后由于2007年9月27日公司实施中期利润分配方案，本次非公开发行股票数量相应调整为5,200～10,400万股。
本次非公开发行股票分两次发行，其中：第一次向战略投资者西部矿业集团有限公司以每股17.21元的价格发行2,600万股股票，西部矿业集团有限公司全部以现金方式认购；第二次将向其他不超过9名特定对象以询价方式发行，发行价格不低于每股17.21元，发行股票数量为2,600～7,800万股，具体发行价格及股数需要根据募集资金需求量以及市场询价情况另行确定，参与第二次发行认购的全体投资者均以现金方式认购。
（3）锁定期安排
战略投资者西部矿业集团有限公司所认购的股份，自第一次发行完成之日起三十六个月内不得转让。其他发行对象认购的股份，自第二次发行完成之日起，十二个月内不得转让。
（4）发行价格及定价依据
公司2007年度非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2007年9月28日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。
经公司和西部矿业集团有限公司协商，其认购公司本次非公开发行的股票价格为22.10元/股或定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%孰高。
公司2007年度非公开发行定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%为每股22.37元。据此，公司2007年度非公开发行股票的发行底价为22.37元/股。根据西部矿业集团有限公司认购本次非公开发行股票的价格确定原则，西部矿业集团有限公司认购公司本次非公开发行的股票价格为22.37元/股。因2007年9月27日公司实施了以2007年6月30日的总股本501,185,691股为基数、每10股送2股转增1股的2007年度中期分配方案，故公司2007年度非公开发行股票的发行底价相应调整为17.21元/股，西部矿业集团有限公司作为战略投资者认购股份的价格亦相应调整为17.21元/股。
其他的发行对象将以询价方式确定，发行价格不低于每股17.21元，具体发行价格及股数需要根据募集资金需求量以及市场询价情况另行确定。
2. 第一次发行的有关情况
第一次发行向战略投资者西部矿业集团有限公司以每股17.21元的价格发行2,600万股股票，西部矿业集团有限公司全部以现金方式认购。西部矿业集团有限公司所认购的股份，自第一次发行完成之日起三十六个月内不得转让。
（1）第一次发行募集资金的验资和股份登记情况
2008年2月2日，中准会计师事务所有限公司出具了中准验字[2008]第2003号《验资报告》，就西部矿业集团有限公司以现金认购本公司股份的事宜进行了验证。2008年2月4日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向西部矿业集团有限公司发行的2,600万股A股股票的登记及股份限售手续。
（2）第一次发行的发行费用
在第一次发行募集资金中扣除的发行费用为支付东莞证券的保荐费用及部分承销费用共计600万元，其余各项发行费用将于第二次发行完成后扣除。
3. 中介机构对第一次发行过程和认购对象的合规性意见
（1）保荐人的意见
东莞证券有限责任公司认为："中科英华2007年度非公开发行股票发行过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律法规关于上市公司非公开发行股票的各项规定,第一次发行过程合法合规。"
（2）律师的意见
北京市天元律师事务所认为："发行人本次向西矿集团发行股票的实施过程和发行结果合法、有效。"
二、第一次发行结果及发行对象简介
（一）第一次发行结果
第一次发行的发行对象西部矿业集团有限公司以每股17.21元的价格认购公司2,600万股股票，西部矿业集团有限公司全部以现金方式认购。西部矿业集团有限公司所认购的股份，自第一次发行完成之日起三十六个月内不得转让。
（二）第一次发行对象情况
1．第一次发行的发行对象
经2007年10月19日召开的公司2007年第四次临时股东大会审议同意，西部矿业集团有限公司本次作为战略投资者认购公司本次非公开发行的股票2,600万股。
2．第一次发行中发行对象的基本情况
（1）发行对象概况
公司名称：西部矿业集团有限公司
法人代表：毛小兵
注册资本：16亿元人民币
注册地址：青海省西宁市五四大街56号
经营范围为投资和经营矿产资源及能源项目等。
（2）发行对象主要财务数据
根据北京五联方圆会计师事务所有限公司青海分所的审计，截至2006年12月31日，西部矿业集团有限公司的总资产为1,371,892万元，净资产为245,273万元，2006年的净利润为58,950万元。
（3）发行对象与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图
西部矿业集团有限公司的控股股东及实际控制人为青海省国资委。西部矿业集团有限公司的股权结构图如下：
（4）发行对象及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）最近5年是否存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形
西部矿业集团有限公司及其董事、监事、高级管理人员最近5年均未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（5）本次非公开发行完成后，发行对象及其控股股东、实际控制人所从事的业务与上市公司的业务是否存在同业竞争或者潜在的同业竞争，是否存在关联交易
本次发行完成后，西部矿业集团有限公司及其控股股东、实际控制人所从事的业务与公司的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。
根据本次募集资金的使用计划，本次募集资金到位后，在将募集资金用于增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产10,000吨电解铜箔项目时，公司将使用部分募集资金按西部矿业集团有限公司的累计出资额收购其所持有的青海西矿联合铜箔有限公司的40%股权。
本次发行完成后，对于可能发生的关联交易，公司将遵循"公开、公平、公正"以及"杜绝发生不必要的关联交易"的原则，严格按照公司有关规定履行决策程序，确保交易的公允性。同时，公司还将严格履行信息披露义务，确保全体股东的利益不受侵害。
（6）本次非公开发行的发行预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况
本次发行预案披露前24个月内，除西部矿业集团有限公司与公司签订了战略合作协议（已于2007年3月30日公告），并按协议与公司以及上海中科英华科技发展有限公司共同出资设立了青海西矿联合铜箔有限公司外，西部矿业集团有限公司及其控股股东、实际控制人与公司之间均不存在重大交易。
三、第一次发行前后前十名股东变化
（一）第一次发行前公司前十名股东情况
截至2008年2月1日，公司前十名股东情况如下：
股东名称 持股数(股) 比例(%) 股份性质
郑永刚 90,582,180 13.90% 有限售条件的流通股
平安信托投资有限责任公司－中科英华股份投资集合资金信托 85,412,929 13.11% 见注
张子燕 39,000,000 5.99% 有限售条件的流通股
陈光华 32,577,108 5.00% 有限售条件的流通股
杉杉集团有限公司 16,765,610 2.57% 无限售条件的流通股
中国科学院长春应用化学科技总公司 14,268,314 2.19% 有限售条件的流通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 7,583,029 1.16% 无限售条件的流通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 5,000,000 0.77%
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 2,374,429 0.36%
博时裕富 1,337,980 0.21%
注：截至2008年2月1日，平安信托投资有限责任公司－中科英华股份投资集合资金信托所持本公司股份中有5,670,000股处于无限售状态，其余股份79,742,929股为有限售条件的流通股。
（二）第一次发行后公司前十名股东情况
截至2008年2月4日，公司前十名股东情况如下：
股东名称 持股数(股) 比例(%) 股份性质
郑永刚 90,582,180 13.37% 有限售条件的流通股
平安信托投资有限责任公司－中科英华股份投资集合资金信托 85,412,929 12.61%
张子燕 39,000,000 5.76% 有限售条件的流通股
陈光华 32,577,108 4.81% 有限售条件的流通股
西部矿业集团有限公司 26,000,000 3.84% 有限售条件的流通股
杉杉集团有限公司 16,765,610 2.47% 无限售条件的流通股
中国科学院长春应用化学科技总公司 14,268,314 2.11% 有限售条件的流通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 7,583,029 1.12% 无限售条件的流通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 5,000,000 0.74%
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 2,401,239 0.35%
注：西部矿业集团有限公司发行的股票限售期为36个月，限售期自2008年2月4日至2011年2月4日上市流通。
四、第一次发行前后公司股本结构变动表
项目 变动前（股） 变动数（股） 变动后（股）
有限售条件的流通股 1.国家持有股份 -- -- --
2.国有法人持有股份 14,268,314 0 14,268,314
3.其他境内法人持有股份 79,742,930 26,000,000 105,742,930
4.境内自然人持有股份 162,159,287 0 162,159,287
5.境外法人、自然人持有股份 -- -- --
6.战略投资者配售股份 -- -- --
7.一般法人配售股份 -- -- --
8.其他 -- -- --
有限售条件的流通股合计 256,170,531 26,000,000 282,170,531
无限售条件的流通股 A股 395,370,867 0 395,370,867
B股 -- -- --
H股 -- -- --
其他 -- -- --
无限售条件的流通股合计 395,370,867 0 395,370,867
股份总额 651,541,398 26,000,000 677,541,398
五、财务会计信息
（一）主要财务指标
1．最近三年及一期主要财务指标
项 目 2007年9月 2006年 2005年 2004年
流动比率 1.49 1.59 1.49 1.56
速动比率 1.25 1.16 1.13 1.17
资产负债率(母公司)(%) 45.34 9.66 14.37 15.82
资产负债率(合并报表)(%) 37.34 28.98 30.46 30.03
应收账款周转率 2.66 3.89 2.39 2.85
存货周转率 1.80 2.74 2.02 1.96
每股净资产(元) 1.32 2.33 2.21 2.08
每股收益(元/股) (全面摊薄) 0.1117 0.1777 0.1203 0.1529
每股经营活动现金流量（元） 0.14 0.3670 0.1203 0.1769
每股净现金流量（元） 0.52 -0.0060 -0.0283 -0.3291
研发费用占主营业务收入的比重（%） 1.32 2.40 3.88 3.36
2．每股收益和净资产收益率
项 目 2007年9月 2006年 2005年 2004年
扣除非经常性损益前每股收益（元） 全面摊薄 0.1117 0.1777 0.1203 0.1529
加权平均 0.1117 0.1777 0.1203 0.1529
扣除非经常性损益前净资产收益率（%） 全面摊薄 8.46 7.62 5.45 7.34
加权平均 8.83 7.79 5.65 7.78
扣除非经常性损益后每股收益（元） 全面摊薄 0.1119 0.1997 0.1405 0.1579
加权平均 0.1119 0.1997 0.1405 0.1579
扣除非经常性损益后净资产收益率（%） 全面摊薄 8.47 8.56 6.37 7.58
加权平均 8.85 8.76 6.60 8.03
3．非经常性损益明细表
（1）2007年1～9月的非经常性损益
非经常性损益项目 金额（元）
非流动资产处置损益 1,458,174.68
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 570,333.79
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -587,373.20
资产清查净损失 -1,648,376.80
所得税影响 65,986.07
扣除少数股东权益的影响 27,700.62
合 计 -113,554.84
（2）2004～2006年度的非经常性损益(单位：元)
项 目 2006年度 2005年度 2004年度
处置长期资产、无形资产、资金占用费等产生的损益 -509,539.62 -557,717.92 274,786.40
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -883,952.72 -223,451.03 -211,547.35
其他非经常性损益项目 -6,398,967.59 -5,952,339.05 -1,358,152.71
所得税影响数 433,062.23 - 367,707.48
合 计 -7,359,397.70 -6,733,508.00 -1,662,621.14
净利润 59,376,174.11 40,195,997.01 51,100,191.86
非经常性损益占净利润的比例 -12.39% -16.75% -3.25%
（二）管理层讨论与分析
1．主营业务收入分析
公司的主营业务收入主要来源于石油化工、电子信息材料和贸易三个行业，其中属于石油化工行业的产品为热缩产品和石油等产品，属于电子信息材料行业的产品为铜箔产品。
最近三年及一期，公司分行业和产品的销售收入如下：
行业及产品 2007年1～9月 2006年度 2005年度 2004年度
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
一、石油化工 20,809.77 48.87% 27,981.75 51.20% 12,081.11 41.72% 14,215.66 45.90%
其中：热缩产品 5,992.82 14.07% 9,193.91 16.82% 12,081.11 41.72% 14,215.66 45.90%
石油 14,816.95 34.80% 18,787.84 34.38% － －
二、电子信息材料 12,389.83 29.10% 13,382.42 24.49% 8,434.35 29.13% 8,308.22 26.83%
其中：铜箔产品 12,389.83 29.10% 13,382.42 24.49% 8,434.35 29.13% 8,308.22 26.83%
三、贸易 9,381.76 22.03% 13,282.73 24.31% 8,439.88 29.15% 8,447.19 27.27%
合 计 42,581.36 － 54,646.90 － 28,955.34 － 30,971.07 －
从收入总量上看，最近三年及一期公司主营业务收入经历了由2004和2005年度的相对稳定到2006年度和2007年1～9月的大幅上升阶段。尤其是2006年度，公司当年度实现收入突破5亿元，比2005年度大幅增长近90%。这主要是由于公司将吉林京源石油开发有限责任公司纳入合并报表范围等因素，使得当年度公司的主营业务收入上升。
从收入的产品构成来看，公司的主营业务突出，核心产品铜箔和石油实现的收入占主营业务收入的比例较大。2006年度和2007年1～9月这两种产品实现的收入合计占主营业务收入的比例分别为58.87%和63.90%，呈稳定上升势态。这对公司主营业务收入的大幅增长起到了关键的支撑作用。
从产品类别上看，铜箔产品实现的收入自2006年起开始大幅提升，2006年较前一年度增长了58.67%，2007年1～9月份又已完成了前一年度的90%以上。随着铜箔产品价格与铜价进一步挂钩，其实现的收入亦将会稳步上升；自2006年度纳入公司合并报表范围以来，石油产品收入占主营业务收入的比例始终稳定在三分之一左右，目前国际局势以及对原油需求量的上升很可能会使得原油价格进一步上涨，因此石油产品的收入也有望进一步提高；近三年以来，公司热缩产品的收入逐年减少，2006年度更是较上一年度下降了23.90%，这主要是由于随着热缩行业的竞争进一步激烈，产品价格持续下降所致。另外，湖州中科英华因厂房搬迁以及公司对热缩产品结构进行调整，也是公司热缩产品收入逐步减少的原因之一。
2．销售成本与销售毛利分析
从各主要产品的成本变动情况来看，除石油产品的收入与成本基本维持稳定外，最近三年铜箔产品和热缩产品的成本变化基本随着其主营业务收入的变化而同方向变化，未出现异常的情况，但其各自的毛利额均出现不同程度的减少。公司按产品分类的主营业务成本构成表如下：
最近三年，公司主要产品的销售成本与销售毛利如下：（单位：万元）
产品名称 2006年度 2005年度 2004年度
成本 毛利额 毛利率 成本 毛利额 毛利率 成本 毛利额 毛利率
铜箔 11,111.78 2,270.65 16.97% 6,060.36 2,373.99 28.15% 4,711.98 3,596.23 43.29%
热缩 6,400.90 2,793.01 30.38% 6,961.48 5,119.63 42.38% 7,597.39 6,618.27 46.56%
贸易 12,661.34 621.39 4.68% 8,371.85 68.03 0.81% 8,271.21 175.98 2.08%
石油 4,526.45 14,261.39 75.91% － － － － － －
合计 34,700.47 19,946.43 36.50% 21,393.69 7,561.65 26.11% 20,580.58 10,390.48 33.55%
2007年1～9月，公司主要产品的销售成本与销售毛利如下：
产品名称 2007年度1～9月
成本(万元) 毛利额(万元) 毛利率
铜箔产品 10,189.88 2,199.95 17.76%
热缩产品 3,945.78 2,047.04 34.16%
贸 易 9,148.51 233.25 2.49%
石 油 3,508.04 11,308.91 76.32%
合 计 26,792.21 15,789.15 37.08%
（1）铜箔产品
2004～2006年度，铜箔产品的销售收入分别为8,308.22万元、8,434.35万元和13,382.42万元，其销售成本分别为4,711.98万元、6,060.36万元和11,111.78万元，毛利率分别为43.29%、28.15%和16.97%。其中：2005年度铜箔产品的销售收入较前一年度增加了1.52%，销售成本较前一年度增加了28.62%；2006年度，铜箔产品的销售收入较前一年度增加了58.67%，销售成本较前一年度增加了83.35%。由上述数据可以看出，销售收入上升的幅度远远低于销售成本上升的幅度，原材料价格的大幅上涨对铜箔产品的影响很大。2006年起，铜箔产品价格开始与原材料价格相挂钩，铜箔产品价格开始有所上升。
2007年1～9月，铜箔产品的毛利率较上一年度有所回升，主要是随着国内以及国际市场需求的不断增长以及原材料价格涨势放缓，铜箔产品价格的上涨幅度开始超过原材料价格的涨幅，使得铜箔产品的毛利率进一步得以恢复。加上公司主产铜箔产品的联合铜箔（惠州）有限公司的核心产品双面光高档铜箔等系列产品在同类产品中技术及性能优势进一步增强，品牌效益突出，产品已呈现供不应求的局面，该公司已充分具备该类的产品在业内的定价权。另外，公司将继续利用自身的技术优势，通过技术创新以及改进生产工艺等方式进一步降低成本、提高铜箔产品毛利。
（2）热缩产品
2004～2006年度，热缩产品的销售收入分别为14,215.66万元、12,081.11万元和9,193.91万元，其销售成本分别为7,597.39万元、6,961.48万元和6,400.90万元，毛利率分别为46.56%、42.38%和30.38%。其中：2005年度热缩产品的销售收入较前一年度下降了15.02%，销售成本较前一年度下降了8.37%；2006年度，热缩产品的销售收入较前一年度下降了23.90%，销售成本较前一年度下降了8.05%。由上述数据可以看出，销售收入下降的幅度远远大于销售成本下降的幅度，行业的激烈竞争对热缩产品价格的影响较大。同时，热缩产品的石化类原材料的价格上涨也进一步导致了该产品毛利的减少。
2007年1～9月，热缩产品的毛利率较上一年度有所回升，主要是公司对热缩产品结构进行了调整，不再生产销售竞争比较激烈的低档产品和毛利率较低的产品，通过控制成本和利用自身的技术优势大力发展高档产品和毛利率较高的产品来降低由激烈竞争和原材料价格上涨所带来的不利影响。
（3）石油
2006年度以及2007年1～9月，公司石油产品的销售收入分别为18,787.84万元和14,816.95万元，销售成本分别为4,526.45万元和3,508.04万元，毛利率分别为75.91%和76.32%，产品毛利率基本稳定。正是由于石油开采业务的高收益性和高稳定性，为公司近年来的主营业务增长和利润增长提供了保障。公司将进一步加大石油开采领域的投资以增加产能；同时，公司还将在适当的时机通过并购方式增加对石油及其相关辅助领域的投资，以增强公司在石油领域的可持续发展能力。
六、非公开发行股票的相关机构
1．发行人： 中科英华高技术股份有限公司
法定代表人： 陈远
公司董事会秘书： 袁梅
证券事务代表： 崔翔
公司注册地址： 长春市高新技术开发区火炬路286号
联系电话： 0431-85161088
联系传真： 0431-85161071
2．保荐人（主承销商）：东莞证券有限责任公司
法定代表人： 游锦辉
项目主办人： 王康宁
保荐代表人： 顾连书 李殿坤
办公地址： 东莞市莞城区可园南路一号
联系电话： 0769-22119253
联系传真： 0769-22119285
联系人： 王康宁、周文地
3．发行人律师： 北京市天元律师事务所
负责人： 王立华
经办律师： 曹程钢 蔡磊
办公地址： 北京市西城区金融街国际企业大厦C座11层
联系电话： 010-88092188
联系传真： 010-88092150
4．验资机构： 中准会计师事务所有限公司
法定代表人： 田雍
经办会计师： 徐运生 李洪峰
办公地址： 长春市自由大路1138号证券大厦8楼
联系电话： 0431-85096986
联系传真： 0431-85096911
七、备查文件
（一）备查文件
1．北京市天元律师事务所出具的法律意见书
2．中准会计师事务所有限公司出具的验资报告
3．中国证券登记结算公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明；
4．经中国证监会审核的全部发行申报材料；
5．其他与本次发行有关的重要文件
（二）查阅地点
1．公司信息披露指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》
2．上海证券交易所网站，网址：http://www.sse.com.cn
3．备置地址：长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华高技术股份有限公司董事会秘书处
联系人：崔翔 电话：0431-85161088 传真：0431-85161071
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司
董 事 会
2008年2月5日
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