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证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2008-002
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司股权收购意向提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经过认真调查和对比论证，日前，公司拟以自有现金收购湖州天外绿色包装印刷有限公司（以下简称“天外绿包”）29%股权，并与浙江振兴阿祥集团有限公司、宁波盛光包装印刷有限公司签署了关于收购湖州天外绿色包装印刷有限公司29%股权的股权转让意向书，现将相关情况予以公告。
一、 交易标的情况介绍
（一） 标的公司基本情况
1 公司注册中文名称 湖州天外绿色包装印刷有限公司
2 公司英文名称 HUZHOU TIANWAI GREEN PACKAGE PRINTING CO., LTD
3 法定代表人 严旭初
4 公司设立日期 1978年6月30日
5 企业类型 有限责任公司
6 注册资本 8000万元
7 营业执照号码 3305001002483
8 公司住所 湖州轻纺路898号
9 邮政编码 313000
10 总经理 严旭初
11 公司主营业务 烟标、包装装潢、其他印刷品的印刷
12 联系电话 (0572)2850068
13 传真 (0572)2850070
14 公司网址 http://www.tianwai.com
天外绿包是中国烟草物资总公司国家卷烟配套材料生产基地定点企业，浙
第1页/共10页江省新闻出版局定点的书刊印刷企业，湖州市密件载体定点印制企业。2004年天外绿包被评为最具竞争力“中国包装行业50强”，2005年被评为“浙江省包装行业楷模企业”、浙江省包装印刷行业首批“诚信企业”，并被浙江省科学技术厅认定为高新技术企业，还曾荣获“2005年中国印刷企业100强”第31名、“2006年中国印刷企业100强”第23名。2007年烟标的销量为49万大箱，烟标的营业收入为3.45亿元，占主营业务的收入83.65%，主要烟标品牌为：雄狮、新安江、利群、西湖、黄鹤楼、红金龙、金桥、七匹狼、和天下、和钻石等。主要客户为：浙江中烟工业公司、武汉烟草(集团)有限公司、龙岩卷烟厂、厦门烟草工业有限责任公司、湖南中烟工业公司。
（二）、标的公司股东结构情况
股东名称 出资金额 出资比例（%）宁波盛光包装印刷有限公司 25,000,000 31.25湖州德诚投资管理有限公司 19,237,021 24.05严旭初 12,863,000 16.08浙江振兴阿祥集团有限公司 11,000,000 13.75黄小军 5,953,500 7.44湖州市国有资产经营总公司 5,946,479 7.43
合计 80,000,000 100
（二） 标的公司股权结构情况
第2页/共10页宁湖浙湖波州江州盛德振市光诚兴国包投阿有严黄装资祥资旭小印管集军产初刷理团经有有有营限限限总公公公公司司司司31.25％24.05％16.08% 13.75％7.44％7.43％湖州天外绿色包装印刷有限公司51.5％35％0.64％30％湖州天外包装印刷股份有限公司浙江湖州天外纸品有限公司湖州华光电力有限公司35％30％香港永发印务有限公司12.5％浙江中烟工业公司5％香港岭峰国际（集团）有限公司1％上海印刷技术研究所第3页/共10页
（三） 标的公司主要财务数据（未经审计）
1、简要合并资产负债表
单位：元
项目 2007年12月31日 2006年12月31日 2005年12月31日
资产总额 586,816,981.54 555,930,204.38 508,152,039.06
流动资产 239,114,913.71 235,482,184.97 273,974,813.24
固定资产 328,822,892.96 301,928,400.89 215,926,730.30
负债总额 181,976,223.18 184,336,850.76 191,023,925.82
流动负债 181,434,882.11 180,733,497.29 187,096,846.55非流动负债 541,341.07 3,603,353.47 3,927,079.27
股东权益 254,630,549.73 232,310,934.32 200,595,595.77
2、简要合并利润表
单位：元
项目 2007年 2006年 2005年营业收入 413,127,580.62 414,537,867.08 400,893,321.89营业总成本 318,555,321.23 304,868,406.28 305,072,757.51其中：营业成本 268,639,434.08 262,357,208.77 268,896,213.48加：公允价值变
- - -动收益营业利润 141,762,835.17 149,884,432.05 130,612,416.00利润总额 98,406,016.81 113,757,728.50 97,378,890.08净利润 42,319,615.41 49,715,338.55 46,627,766.64
3、简要合并现金流量表
单位：元
项目 2007年 2006年 2005年经营活动产生的现金
87,126,091.70 169,614,522.22 92,229,639.52流量净额投资活动产生的现金
(44,525,532.19) (96,123,024.52) (71,739,199.61)流量净额筹资活动产生的现金 (35,401,783.05) (58,599,015.28) (21,906,104.92)
第4页/共10页流量净额汇率变动对现金及现
- - -金等价物的影响额现金及现金等价物净
7,198,776.46 14,892,482.42 (1,415,665.01)增加额
4、主要财务指标
项目 2007年 2006年 2005年流动比率 1.32 1.30 1.46速动比率 1.05 1.06 1.21资产负债率(母公司)(%) 43.52 42.18 49.01资产负债率(%) 31.01 33.16 37.59应收帐款周转率(次/年) 7.64 5.25 -存货周转率(次/年) 5.78 5.73 -息税折旧摊销前利润(元) 125,943,176.10 140,579,106.60 121,856,343.12利息保障倍数 43.24 27.10 42.50无形资产占净资产的比例（扣
0.02 0.1 -除土地使用权）（%）每股净现金流量(元/股) 1.38 1.29 1.11每股经营活动产生的现金流
1.09 2.12 1.15量(元/股)每股收益(元/股) 0.53 0.62 0.58每股收益（扣除非经常性损
0.48 0.57 0.56益，元/股）每股净资产(元/股) 3.18 2.90 2.51净资产收益率（%） 16.62 21.40 23.24注：除资产负债率使用母公司数据外，其他均使用合并财务报表数据。
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
资产负债率＝总负债/总资产
应收账款周转率＝营业收入/（应收账款平均余额+应收票据平均余额）
存货周转率＝营业成本/存货平均余额
息税折旧摊消前利润＝利润总额＋利息费用＋固定资产折旧＋无形资产摊销＋长期待摊费用摊销，利
息费用、折旧、摊销均取自现金流量表
利息保障倍数＝(利润总额＋利息费用)/利息费用
第5页/共10页
二、 本次股份交易情况
（一） 本次股份拟转让情况
本次转让 本次转让 本次受让 本次受让
出资金额 出资比例
股东名称 出资金额 出资比例 出资金额 出资比例
（元） （%）
（元） （%） （元） （%）宁波盛光包装
25,000,000 31.25 12,200,000 15.25 - -印刷有限公司湖州德诚投资
19,237,021 24.05 - - - -管理有限公司严旭初 12,863,000 16.08 - - - -浙江振兴阿祥
11,000,000 13.75 11,000,000 13.75 - -集团有限公司黄小军 5,953,500 7.44 - - - -湖州市国有资
5,946,479 7.43 - - - -产经营总公司深圳劲嘉彩印集团股份有限 - - - - 23,200,000 29公司
合计 80,000,000 100 23,200,000 29 23,200,000 29
第6页/共10页（二） 本次股份拟转让后标的公司的股权结构图
第7页/共10页劲湖宁湖嘉州彩波州德盛市印诚集光国投包有团严黄资股装资旭小管印份初军产理有刷经有有营限限公限总公公公司司司司29％24.05% 16% 16.08% 7.44％7.43％湖州天外绿色包装印刷有限公司51.5％35％0.64％30％湖州天外包装印刷股份有限公司浙江湖州天外纸品有限公司湖州华光电力有限公司35％30％香港永发印务有限公司12.5％浙江中烟工业公司5％香港岭峰国际（集团）有限公司1％上海印刷技术研究所（三）交易对方的基本情况第8页/共10页
1 公司注册中文名称 宁波盛光包装印刷有限公司 浙江振兴阿祥集团有限公司
2 法定代表人 吴忠静 潘阿祥
3 公司设立日期 1998年4月1日 1996年6月20日
4 企业类型 有限责任公司 有限责任公司
5 注册资本 1,000万元 7,000万元
6 营业执照号码 330212000028965 330500000000292
7 公司住所 宁波市鄞州区五乡镇天童庄村 湖州市织里镇富民南路2号
8 邮政编码 315111 313008
9 总经理 吴忠静 潘阿祥10 公司主营业务 包装品印刷、商标印刷和普通货 亚麻纺织和房地产开发
运服务11 持有标的公司出资金额 25,000,000元 11,000,00012 持有标的公司出资比例 31.25％ 13.75％13 拟转让标的公司出资额 12,200,000.00元 11,000,00014 拟转让标的公司出资比例 15.25％ 13.75%15 联系电话 （0574）83026996 (0572)262386616 传真 （0574）83026994 (0572)262386617 公司网址 http://www.nbsgbz. com http://www.axiang.com
三、 股权转让意向书主要内容
（一） 交易标的
浙江振兴阿祥集团有限公司持有的天外绿包13.75%的股权和宁波盛光包装印刷有限公司持有的天外绿包15.25%的股权。
（二） 交易价格
因交易双方仅是就上述股权收购事宜达成书面意向，尚未签署正式的股权收购协议，转让对价以经具有证券从业资格的会计师事务所审计后的天外绿包2007年度税后净利润为基准，如该净利润不低于4200万元人民币，转让价格为每元出资额5.1元，合计金额人民币壹亿壹仟捌佰叁拾贰万元整（小写：￥118,320,000.00元）；如低于4200万元，双方另行协商。天外绿包所有累计未分配利润在股权转让完成前不得进行分配，由股权转让完成后包括公司在内的所有股东共享；同时约定公司共计向转让方交付人民币叁仟伍佰万元整（小写：￥35,000,000.00元）作为公司受让股权的定金，其中向浙江振兴阿祥集团有限公司支付1660万元定金、向宁波盛光包装印刷有限公司支付1840万元定金。在审
第9页/共10页计工作完成后，公司将依据实际交易金额情况签署相关协议并提交董事会审议通过后实施。
四、 本次股权收购的目的和对本公司的影响
本次拟进行的股权收购行为符合公司做大做强烟标主营业务，通过收购兼并来迅速扩大市场占有率的发展战略，实现为国内卷烟生产企业实施零距离配套服务的战略布局；符合公司在上市之初所作“未来两年内，计划再设立或者并购1-2家烟标生产企业”的承诺，有利于迅速扩大公司烟标的市场占有率，特别是迅速提升在浙江省的烟标销量。该收购行为的完成将直接提升本公司国内烟标市场占有率1%以上，有利于公司规模与效益的同步扩张。
五、 备查文件
公司与浙江振兴阿祥集团有限公司、宁波盛光包装印刷有限公司签署的《股权转让意向书》。
该股权收购行为为非关联方交易，公司将根据该股权收购的进展情况及时进行信息披露。
由于收购行为存在一定的不确定性，公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn]为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
董事会
二○○八年一月三十日
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