威远生化拟定向增发8000万股

　　收购实际控制人的二甲醚业务资产，价格不低于7.56元/股

　　证券时报记者 刘思辰

　　本报讯 威远生化(600803)拟向实际控制人王玉锁控制的新奥控股投资有限公司非公开发行不超过8000万股A股，以购买新奥控股拥有的新能(张家港)能源有限公司75%的股权，和新能(蚌埠)能源有限公司100%的股权。这两家公司主营业务都是生产二甲醚。

　　威远生化初步估计，此次非公开发行股票拟购买的资产目前预估值约5.5亿元，此次发行的价格不低于董事会决议公告前二十个交易日公司股票交易均价即7.56元/股。

　　据悉，新能(张家港)年产100万吨二甲醚项目总投资8000万美元，占地210亩，项目分三期建设，其中一期年产20万吨二甲醚工程已于2007年10月建设完毕并投料生产；二期30万吨和三期50万吨二甲醚工程装置将在5年内陆续建设安装完成。该项目采用了新型气化与净化分离等先进技术，使热能得到合理的梯级利用，与国内同类二甲醚生产装置相比节能达20%以上。新能(蚌埠)能源有限公司目前已经开发了安徽、江苏、河南、浙江、福建、上海等省市的燃料级客户，同时，积极开发气雾剂市场，已成功开发江浙等地的气雾剂市场，目前正积极开拓工业用二甲醚市场。

　　威远生化初步估计，此次拟购买的资产2008年全年可实现的净利润约7292万元，资产购买完成后，可以为公司新增每股收益0.19元，新增每股净资产1.74元。

　　同时，此次发行后，威远生化与实际控制人控制的企业在内蒙古鄂尔多斯、广东汕头等地在建或拟建的项目上，产生潜在的同业竞争，相关方已作出避免同业竞争的承诺。新能能源、新奥集团承诺，在此次发行购买资产获得批准并实施、在条件允许的情况下，2010年之前，将与新能(蚌埠)、新能(张家港)所从事二甲醚业务相同或类似的资产、业务全部置入威远生化。

　　据了解，目前，新能能源正在内蒙古鄂尔多斯建设年产60万吨甲醇/40万吨二甲醚项目，该项目已于2006年4月获得国家发改委的核准，预计2008年底或2009年初建设完成。同时，为培育和布局二甲醚市场，提前抢占区域客户终端市场，新能能源和新奥集团拟在汕头等地投资建设区域性二甲醚生产项目。目前，汕头二甲醚项目已取得年产20万吨的核准文件，与项目建设相关的各项要素尚在落实中。

　　威远生化表示，二甲醚相关产业的发展已受到国家产业政策的大力扶持。因此，二甲醚作为新能源行业，市场前景良好。