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江西铜业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、前次资金募集情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]278号文批准，本公司于2007年9月通过非公开发行方式发行人民币普通股A股127,795,527股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币31.30元，受到股东认缴股款共计人民币3,999,999,995.10元。其中江西铜业集团公司以非现金资产作价人民币1,785,335,692.70元，认购人民币普通股（A股）57,039,479股,占本次发行股份总额的44.63%,其余包括国泰君安投资管理股份有限公司、苏州工业园区资产管理有限公司、五矿投资发展有限责任公司、无锡市国联发展（集团）有限公司、三江航天集团财务有限责任公司、上海融昌资产管理有限公司、上海源海实业有限公司、中融国际信托投资有限公司在内的八家机构投资者以现金人民币2,214,664,302.40元认购人民币普通股（A股）70,756,048股，占本次发行股份总额的55.37%。扣除发生的券商承销佣金及其它发行费用后实际净筹得募集资金人民币3,964,739,995.10元（其中现金为人民币2,179,404,302.40元)。
经广东恒信德律会计师事务所出具的恒德赣验字[2007]第017号验资报告验证，上述募集资金（现金部分）人民币2,179,404,302.40元已于2007年9月20日汇入本公司的募集资金专户。截至2007年12月31日止，募集资金专户的余额为人民币1,285,130,809.27元，其中本金为人民币1,279,434,502.40元，利息为人民币5,696,306.87元。详细情况如下表：
存放银行 专项账户账号 初始 2007年12月
存放金额 31日余额
人民币万元 人民币万元
中国工商银行鹰潭江铜支行 1506222029200002653 71,576 22,105
中国农业银行贵溪市铜城支行 14 396001040001794 46,688 19,352
中国银行鹰潭市江铜支行 725401272208094001 49,876 38,342
中国建设银行鹰潭市江铜支行 36001952200052500519 49,800 48,714
217,940 128,513
================续上表=========================
存放银行 专项账户账号 未使用
金额比例
中国工商银行鹰潭江铜支行 1506222029200002653 30.88%
中国农业银行贵溪市铜城支行 14 396001040001794 41.45%
中国银行鹰潭市江铜支行 725401272208094001 76.87%
中国建设银行鹰潭市江铜支行 36001952200052500519 97.82%
二、前次募集资金 （现金部分）实际投资项目的变更情况
截至2007年12月31日止，前次募集资金（现金部分）实际投资项目与本公司非公开发行股票发行情况报告书等非公开发行股票相关信息披露文件中披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
三、前次募集资金（现金部分）实际使用情况
根据本公司非公开发行股票发行情况报告书等非公开发行股票相关信息披露文件披露的A股募集资金运用方案，本次非公开发行A股发行募集资金（现金部分）扣除发行费用后，将用于城门山铜矿二期扩建工程、永平铜矿露天转地下开采技术改造工程、富家坞铜矿露天开采技术改造工程、江西铜业冶炼余热综合回收利用工程、江西铜业阳极泥处理综合利用扩建工程、江西铜业渣选矿扩建项目、武山铜矿日处理5,000吨扩产挖潜技术改造工程及补充流动资金。
截至2007年12月31日，前次募集资金（现金部分）实际使用情况见如下的"前次募集资金使用情况对照表"
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：217,940 已累计使用募集资金总额：89,997
变更用途的募集资金总额：- 各年度使用募集资金总额：89,997
变更用途的募集资金总额比例：- 2007年9月22日至2007年12月31日止期间：89,997
投资项目 募集资金投总额
序号 承诺投 实际投 募集前承诺
- 资项目 资项目 投资金额
1 城门山铜矿二 城门山铜矿二
- 期扩建工程 期扩建工程 49,800
2 永平铜矿露天转地下 永平铜矿露天转地下
- 开采技术改造工程 开采技术改造工程 37,852
3 富家钨铜矿露天开 富家钨铜矿露天
- 采技术改造工程 开采技术改造工程 30,056
4 江西铜业冶炼余热 江西铜业冶炼余热
- 综合回收利用工程 综合回收利用工程 27,261
5 江西铜业阳极泥处理 江西铜业阳极泥处理
- 综合利用扩建工程 综合利用扩建工程 19,427
6 江西铜业渣选 江西铜业渣
- 矿扩建项目 选矿扩建项目 18,953
7 武山铜矿日处
- 理5000吨扩产 武山铜矿日处理5000吨
- 挖潜技术改造工程 扩产挖潜技术改造工程 12,024
8 补充流动资金 补充流动资金 22,567
- 合计 - 217,940
================续上表=========================
- 投资项目 募集资金投总额
序号 承诺投 实际投 募集后承诺 实际投
- 资项目 资项目 投资金额 资额
1 城门山铜矿二 城门山铜矿二
- 期扩建工程 期扩建工程 49,800 49,800
2 永平铜矿露天转地下 永平铜矿露天转地下
- 开采技术改造工程 开采技术改造工程 37,852 37,852
3 富家钨铜矿露天开 富家钨铜矿露天
- 采技术改造工程 开采技术改造工程 30,056 30,056
4 江西铜业冶炼余热 江西铜业冶炼余热
- 综合回收利用工程 综合回收利用工程 27,261 27,261
5 江西铜业阳极泥处理 江西铜业阳极泥处理
- 综合利用扩建工程 综合利用扩建工程 19,427 19,427
6 江西铜业渣选 江西铜业渣
- 矿扩建项目 选矿扩建项目 18,953 18,953
7 武山铜矿日处
- 理5000吨扩产 武山铜矿日处理5000吨
- 挖潜技术改造工程 扩产挖潜技术改造工程 12,024 12,024
8 补充流动资金 补充流动资金 22,567 22,567
- 合计 - 217,940 217,940
================续上表=========================
投资项目 截止日募集资金累计投资额
序号 承诺投 实际投 募集前承诺 募集后承诺
- 资项目 资项目 投资金额 投资金额
1 城门山铜矿二 城门山铜矿二
- 期扩建工程 期扩建工程 49,800 49,800
2 永平铜矿露天转地下 永平铜矿露天转地下
- 开采技术改造工程 开采技术改造工程 37,852 37,852
3 富家钨铜矿露天开 富家钨铜矿露天
- 采技术改造工程 开采技术改造工程 30,056 30,056
4 江西铜业冶炼余热 江西铜业冶炼余热
- 综合回收利用工程 综合回收利用工程 27,261 27,261
5 江西铜业阳极泥处理 江西铜业阳极泥处理
- 综合利用扩建工程 综合利用扩建工程 19,427 19,427
6 江西铜业渣选 江西铜业渣
- 矿扩建项目 选矿扩建项目 18,953 18,953
7 武山铜矿日处
- 理5000吨扩产 武山铜矿日处理5000吨
- 挖潜技术改造工程 扩产挖潜技术改造工程 12,024 12,024
8 补充流动资金 补充流动资金 22,567 22,567
- 合计 - 217,940 217,940
================续上表=========================
- 投资项目 截止日募集资金累计投资额
序号 承诺投 实际投 实际投 实际投资金额与募集后
- 资项目 资项目 资额 承诺投资金额的差额
1 城门山铜矿二 城门山铜矿二
- 期扩建工程 期扩建工程 1,267 48,533
2 永平铜矿露天转地下 永平铜矿露天转地下
- 开采技术改造工程 开采技术改造工程 5,079 32,773
3 富家钨铜矿露天开 富家钨铜矿露天
- 采技术改造工程 开采技术改造工程 15,206 14,850
4 江西铜业冶炼余热 江西铜业冶炼余热
- 综合回收利用工程 综合回收利用工程 25,011 2,250
5 江西铜业阳极泥处理 江西铜业阳极泥处理
- 综合利用扩建工程 综合利用扩建工程 2,432 16,995
6 江西铜业渣选 江西铜业渣
- 矿扩建项目 选矿扩建项目 11,819 7,134
7 武山铜矿日处
- 理5000吨扩产 武山铜矿日处理5000吨
- 挖潜技术改造工程 扩产挖潜技术改造工程 6,616 5,408
8 补充流动资金 补充流动资金 22,567 -
- 合计 - 89,997 127,943
================续上表=========================
- 投资项目 截止日项目 项目达到预计可使
序号 承诺投 实际投 完工程度 用状态的时间
- 资项目 资项目
1 城门山铜矿二 城门山铜矿二
- 期扩建工程 期扩建工程 2.54% 2009年12月
2 永平铜矿露天转地下 永平铜矿露天转地下
- 开采技术改造工程 开采技术改造工程 15.28% 2009年12月
3 富家钨铜矿露天开 富家钨铜矿露天
- 采技术改造工程 开采技术改造工程 82.61% 2008年一季度
4 江西铜业冶炼余热 江西铜业冶炼余热
- 综合回收利用工程 综合回收利用工程 91.75% 2008年二季度
5 江西铜业阳极泥处理 江西铜业阳极泥处理
- 综合利用扩建工程 综合利用扩建工程 13.18% 2008年三季度
6 江西铜业渣选 江西铜业渣
- 矿扩建项目 选矿扩建项目 55.71% 2008年二季度
7 武山铜矿日处
- 理5000吨扩产 武山铜矿日处理5000吨
- 挖潜技术改造工程 扩产挖潜技术改造工程 75.90% 2008年二季度
8 补充流动资金 补充流动资金 100% 2007年
- 合计 -
（1）根据本公司非公开发行股票相关信息披露文件，城门山铜矿二期扩建工程计划总投资额为人民币49,800万元，全部利用前次募集资金投入。城门山铜矿二期扩建工程可提升城门山铜矿的产能至日采选矿石7,000吨，扩建工程完成后，城门山铜矿可每年产铜精矿含铜14,816.93吨，含硫25,814.42吨，含金232千克，含银15,142千克及硫精矿607,150吨（折标硫精矿703,541.55吨）。
（2）根据本公司非公开发行股票相关信息披露文件，永平铜矿露天转地下开采技术改造工程计划总投资额为人民币38,754万元，其中利用前次募集资金投入人民币37,852万元，利用自有资金投入人民币902万元。永平铜矿现有生产规模为日采选矿石10,000吨，1984年建成投产至今已接近原设计矿山服务年限。2002年实施扩帮延深设计后，使矿山现有生产规模稳产年限延长8年左右，预计2015年停产闭坑。矿床虽然经过20余年的露天开采，已采出了大部分的储量，但位于露天坑底部，可供地下开采的资源依然丰富。现已探明永平铜矿地下开采的矿石储量为6,580万吨，铜平均品位0.59%，铜金属量39万吨。永平铜矿露天转地下开采技术改造工程的实施可以充分回收和利用此部分资源。
（3）根据本公司非公开发行股票相关信息披露文件，富家坞铜矿区露天开采技术改造工程计划总投资额为人民币87,154万元，其中利用前次募集资金投入人民币30,056万元，利用自有资金投入人民币57,098万元。此项目充分依靠和利用德兴铜矿现有设施的建设方案，项目达产后，可接替德兴铜矿的产能，延长德兴铜矿的服务年限，稳定德兴铜矿的产量和销售收入。
（4）根据公司非公开发行股票相关信息披露文件，江西铜业冶炼余热综合回收利用工程计划总投资额为人民币27,261万元，全部利用前次募集资金投入。此项目是贵溪冶炼厂新30万吨铜冶炼工程的重要组成部分，项目建成后可降低工程锅炉房供蒸汽负荷，减少烟气、烟尘、SO2排放量，可一定程度改善厂区大气环境，提高社会效益。
（5）根据本公司非公开发行股票相关信息披露文件，江西铜业阳极泥处理综合利用扩建工程计划总投资额为人民币19,574万元，其中利用前次募集资金投入人民币19,427万元，利用自有资金投入人民币147万元。阳极泥是铜电解过程中沉淀于电解槽底的多种稀有贵重金属的混合物，阳极泥处理工程是铜电解工程的重要组成部分。本公司贵溪冶炼厂现有的阳极泥处理系统已不能与工厂未来每年70万吨的电铜生产能力相匹配，有必要对现有阳极泥处理设施作进一步优化组合，实施扩建，以新增阳极泥处理能力，提升金银产量，满足资源综合利用的需要。
（6）根据本公司非公开发行股票相关信息披露文件，江西铜业渣选矿扩建工程计划总投资额为人民币21,214万元，其中利用前次募集资金投入人民币18,953万元，
利用自有资金投入人民币2,261万元。本公司贵溪冶炼厂现有日处理3,100吨的电炉废渣回收铜选矿车间。本公司2007年年产30万吨铜冶炼工程投产后，将新增炉渣总量1,555吨/日，其中包括闪速炉渣1,185吨/日（渣含铜2%）及转炉渣370吨/日（渣含铜5%）。为了配套处理新增炉渣，并统一生产管理，节约投资和运行成本，需要对现有渣选矿车间进行扩建。此项目建成后，本公司将淘汰金属回收率低、环保条件差的渣贫化电炉，采用选矿处理法，可使铜的冶炼回收率提高近1%，每年可从废渣中多回收约2000吨铜，选后的尾渣还可用于进一步再选铁精矿及作水泥添加剂，使资源得到了较大程度的利用。
（7）根据本公司非公开发行股票相关信息披露文件，武山铜矿日处理5,000吨扩产挖潜技术改造工程计划总投资额为人民币25,732万元，其中利用前次募集资金投入人民币12,024万元，利用自有资金投入人民币13,708万元。此项目是对现有生产能力的扩大，该项目完工实施达产后，武山铜矿现有每日2,000吨的采矿综合生产能力可增至每日5,000吨。每年可生产铜精矿含铜1.28万吨，含金218千克，含银7,512千克，含硫17.1万吨, 硫精矿33.19万吨（含硫13.27万吨）。
（8）补充流动资金系根据本公司第四届董事会第六次会议决议公告"将本次非公开发行A股募集资金（现金部分）超出预计投入项目的部分用于补充公司流动资金"而产生的。在实际经营过程中，本公司已将流动资金全部安排调配进行使用。
截至2007年12月31日，上述前次募集资金（现金部分）投资项目尚在建设期间，相关效益尚未能体现。
四、前次募集资金（涉及以资产认购股份）的相关资产运行情况
前次募集资金涉及以资产认购股份的相关资产实际运行使用情况如下：
江西铜业集团公司以非现金资产作价1,785,335,692.70元，认购普通股（A股）57,039,479股, 占本次发行股份总额的44.63%。作价资产包括：江西铜业集团公司城门山铜矿除土地使用权以外的净资产出资1,458,945,390.54元、江西铜业铜合金材料有限公司40%的股权出资113,580,752.33元、江西铜业铜材有限公司40%的股权出资116,738,292.68元、江西铜业集团化工有限公司100%的股权出资49,293,189.16元、江西铜业集团公司德铜分公司香泗站的资产出资78,940,950.16元、江西铜业集团（德兴）运输有限公司100%的股权出资20,270,381.13元。上述非现金资产合计1,837,768,956.00元，超过作价出资1,785,335,692.70元部分（52,433,263.3元）已记入其它应付款，并将以现金偿还。
（一） 截至2007 年12月31 日止年度，涉及以资产认购股份的相关资产生产经营情况如下：
1、原江西铜业集团公司城门山铜矿全年生产铜精矿含铜5,098吨，铜精矿含金13千克，铜精矿含银2,173千克，铜精矿含硫7,014吨，硫精矿50,686吨；
2、江西铜业铜合金材料有限公司全年共生产铜杆线201,501吨；
3、江西铜业铜材有限公司全年共生产铜杆线158,767吨；
4、原江西铜业集团化工有限公司全年共生产硫酸103,371吨，低铁硫酸渣58,993吨，高铁硫酸渣17,804吨，余热发电382万度；
5、原江西铜业集团公司德铜分公司香泗站全年共完成吞吐量80.64万吨。
（二） 截至2007年12月31日止年度，涉及以资产认购股份的相关资产账面价值变化情况及效益贡献情况如下：
非现金资产 2007年 2007年
8月31日 12月31日
入账时净资产 净资产
（经审计）（注1） （未经审计）
人民币万元 人民币万元
1.江西铜业集团公司城门山铜矿
除土地使用权以外的净资产 32,256 33,564
2.江西铜业铜合金材料有限公司40%股权 10,981 12,390
3.江西铜业铜材有限公司40%股权 11,188 12,882
4.江西铜业集团化工有限公司100%股权 4,748 5,361
5.江西铜业集团公司德铜分公司
香泗站的资产 4,527 4,934
6.江西铜业集团(德兴)运输有限公司
100%股权 1,837 1,845
合计 65,537 70,976
================续上表=========================
非现金资产 2007年9月1日
至12月31日
止期间利润总额
（未经审计）
人民币万元
1.江西铜业集团公司城门山铜矿
除土地使用权以外的净资产 不适用（注2）
2.江西铜业铜合金材料有限公司40%股权 3,512
3.江西铜业铜材有限公司40%股权 3,863
4.江西铜业集团化工有限公司100%股权 976
5.江西铜业集团公司德铜分公司
香泗站的资产 不适用（注2）
6.江西铜业集团(德兴)运输有限公司
100%股权 9
合计
注1：上述涉及以资产认购股份的相关资产截至2007年8月31日净资产已经广东恒信德律会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。
注2：原江西铜业集团公司城门山铜矿及江西铜业集团公司德铜分公司香泗站的相关资产自收购后已并入江西铜业股份有限公司统一核算，不能单独核算其效益贡献情况。
五、前次募集资金的涉及以资产认购股份的相关资产权属变更情况
根据北京鑫河律师事务所于2007年9月22及2007年10月11日的《关于江西铜业股份有限公司2007非公开发行A股方案实施的法律意见书》及《关于江西铜业股份有限公司2007非公开发行A股方案实施的补充法律意见书》，截至该法律意见书日，江西铜业集团公司已交付了其于《资产收购及股份认购协议书》项下应当交付予江西铜业股份有限公司的全部股权和资产。
（1）截至2007年12月31日止，江西铜业集团已将原持有江西铜业集团公司城门山铜矿除土地使用权以外的净资产交付给本公司；并且，原江西铜业集团公司城门山铜矿的采矿权、总面积为24,457.56平方米的49处房屋及38台车辆已办理了变更过户的手续。
（2）截至2007年12月31日止，江西铜业集团已将江西铜业铜合金材料有限公司40%的股权过户至本公司，并已完成了股权变更的工商变更手续。
（3）截至2007年12月31日止，江西铜业集团已将江西铜业铜材有限公司40%的股权过户至本公司，并已完成了股权变更的工商变更手续。
（4）截至2007年12月31日止，江西铜业集团已将原江西铜业集团化工有限公司100%的股权过户至本公司，并已完成了股权变更的工商变更手续。
（5）截至2007年12月31日止，江西铜业集团已将原拥有江西铜业集团公司德铜分公司香泗站的资产交付给本公司；并且，原江西铜业集团公司德铜分公司香泗站的10处总面积为2,762.89平方米的房屋已完成了变更过户的手续。
（6）截至2007年12月31日止，江西铜业集团已将原江西铜业集团（德兴）运输有限公司100%的股权过户至本公司。但由于本公司已计划注销该公司，将其由独立法人转为下属分公司，截至本报告日，本公司对该公司的清算程序尚在进行中。
本公司未在非公开发行股票发行情况报告书等非公开发行股票相关信息披露文件中承诺过任何盈利预测信息，所以无需对涉及以资产认购股份的相关资产是否达到盈利预测进行披露。
五、结论
董事会认为，本公司按非公开发行股票发行情况报告书等非公开发行股票相关信息披露文件披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金，该前次募集资金的使用符合《江西铜业募集资金使用管理办法》的规定。本公司对前次募集资金的投向和进展情况以及涉及以资产认购股份的相关资产的运行情况均如实履行了披露义务。
江西铜业股份有限公司董事会
2008年1月16日
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